据日经新闻(Nikkei)报道,软银集团(SoftBank Group;SBG)为追加投资OpenAI,于4月16日确定发行总额约5,700亿日圆(约合36亿美元)的外币计价普通公司债。这是该集团自2025年10月以来首次发行外债。
此次发债筹集的资金中,约4,000亿日圆将用于偿还追加投资OpenAI时的过渡性贷款,其余部分将用于偿付现有到期外债。软银集团此前已与日本和美国的金融机构签署总额最高达400亿美元(约合6.384万亿日圆)的融资协议,并计划在2027年3月底前完成还款。
彭博(Bloomberg)指出,软银集团正大力布局AI领域,但其融资成本不断攀升。本次发行的债券包括3档美元债券,总额15亿美元(约合2,385亿日圆),以及3档欧元债券,总额17.5亿欧元(约合3,283亿日圆)。债券的年息率在6.375%~8.5%之间,期限为3.5年至10年不等,缴款日期定于4月22日。
软银集团对OpenAI追加的300亿美元投资,使其财务负担进一步加重。新增债务的累积可能增加未来信用评级被下调的风险。与此同时,本次发债被视为测试资本市场信心的重要指标,也将反映日本企业在海外债券市场中的环境变化。
市场高度关注软银集团因巨额AI投资导致的财务压力。若此类大规模交易能在2026年初顺利完成,或将对日本企业海外发债起到推动作用。