在推动算力自主化与AI产业发展的背景下，海光正加速扩展其在AI基础设施市场的布局。据IDC统计，2025年中国AI加速卡出货量预计达400万颗，其中本土厂商占比约41%，显示本土化供应链逐步形成规模。
海光的“CPU+DCU（深度计算处理器）”双主轴策略已成形，从服务器处理器供应商逐步转型为支持通用运算与AI算力需求的角色。其DCU产品已导入超过20个行业、300多个应用场景，涵盖税务、海关、电信及大型互联网企业，并完成万卡级算力集群部署，展现出芯片供应与系统级解决方案的能力。
随着大型语言模型向更高参数规模发展，市场对分布式运算与高速互连的需求持续提升。海光同步强化软件堆叠与系统架构，以提升在AI训练与推理场景中的支持能力。在CPU领域，海光深化x86架构优势，推动自有互连技术（HSL）开放，建立更具弹性的本土生态系。
从需求面看，高端处理器市场仍处于国产替代的关键阶段。官方政策明确，到2027年前在党政及金融、电信、能源等领域逐步实现核心系统本土化。然而，目前服务器CPU本土化率不足10%，未来替代空间巨大，推动本土AI芯片需求持续增长。
不过，海光的快速扩张也面临挑战。先进制程仍依赖外部晶圆代工，EDA工具与部分关键IP依赖海外供应商，在美国出口管制收紧的背景下，供应链风险不容忽视。此外，市场竞争日益激烈，本土业者彼此竞逐，国际厂商也通过产品调整与价格策略维持影响力。
2025年，海光营收达人民币143.77亿元，同比增长56.92%，首次突破百亿大关；净利25.45亿元，同比增长31.79%。2026年第一季度，营收进一步达40.34亿元，同比增长68.06%，净利6.87亿元，同比增长35.82%。整体而言，在本土替代与AI需求的双重驱动下，国内AI芯片市场已形成多强并列的竞争格局，未来制程资源、软件生态与大规模整合部署能力将成为竞争关键。
