据彭博社报道,西部数据公司正计划通过出售旗下闪存业务子公司闪迪的股份,筹集30.9亿美元(约合213.62亿元人民币)。闪迪是西部数据近一年前分拆出的子公司。
闪迪于当地时间周二发布公告,代表其前母公司启动此次股份出售事宜,但未披露拟出售的股份数量。此前,闪迪已向美国证券交易委员会提交文件,为西部数据登记了751万股股份,这正是西部数据持有的全部闪迪股份。
据知情人士透露,此次股份发行价定为每股535美元至555美元,较闪迪周二收盘价590.59美元,折价幅度最高达9.4%。经过非公开路演推介后,此次股份发行已获得大幅超额认购。
公告显示,西部数据预计将把所持闪迪股份,置换给摩根大通及美国银行旗下关联机构所持的债务。这两家银行将把股票出售给其代理的此次发行承销商。这笔交易存在时间限制:西部数据必须在闪迪分拆后的一年内完成股份出售,否则将面临税务处罚。
全球存储芯片短缺为闪迪带来了发展利好,这一局面部分由人工智能领域的支出热潮推动。闪迪的闪存存储产品广泛应用于电脑和手机设备,市场需求持续攀升,预计将大幅推动其今年的营收增长。
闪迪是今年标普500指数中表现最佳的股票,截至周二收盘,年内涨幅已达149%。西部数据首席财务官克里斯·森纳塞尔上月曾表示,公司计划在分拆满一周年前,出售所持剩余全部股份。此次分拆于去年2月24日正式完成。
周二晚间7点01分的盘后交易中,闪迪股价下跌约3%,至574.10美元;西部数据股价则基本持平,报283.33美元。
此次股份发行由摩根大通与美国银行牵头主导。