据韩媒Chosun Biz援引市场研究公司Omdia的数据报道，三星和SK海力士正全力冲刺高端DRAM及高频宽存储（HBM）的生产，大幅削减NAND芯片的产出。三星今年NAND芯片产量将从去年的490万片降至468万片，减幅约4.5%，甚至低于2024年市况低迷时的产出。SK海力士的产量则从190万片降至170万片，减幅达10.5%。总计两家公司今年NAND芯片总产量将从680万片降至638万片，年减约6.2%。
市场分析指出，三星和SK海力士占据全球NAND芯片产能的六成以上，此次同步减产将对市场供给造成重大影响。目前，NAND芯片市场已出现3%至4%的结构性缺口，供不应求的局面进一步加剧，价格持续上涨。与此同时，AI推理应用的扩展和数据中心对高容量SSD的需求升温，进一步推动NAND芯片从消费性零组件向AI基础设施转型。
在中国台湾供应链方面，群联表示，云端服务业者对储存容量的需求呈现结构性增长，目前市场供给缺口超过一成，短期内难以缓解。点序则凭借深耕NAND控制芯片领域，搭上价格上涨的顺风车，为运营注入动能。模组厂如威刚、创见、十铨等也将从中受益。
业内人士指出，NAND芯片与DRAM产能可互相转换。由于高端DRAM市场利润更高，三星和SK海力士选择将更多产能转向DRAM生产，以实现利益最大化。这一策略使得NAND芯片供给更加紧张，价格涨势或将延续至未来几年。
