苹果在台积电优先地位受挑战：NVIDIA或成最大客户

随着AI需求的快速增长，台积电的客户结构正在发生显著变化。NVIDIA和AMD对AI芯片的强劲需求正在动摇苹果的地位。AI芯片的晶圆消耗面积远超智能手机芯片，这意味着即使客户数量较少，也能占据大部分先进制程产能。

据Apple Insider及MacRumors报道，2020年苹果曾独占台积电全部3纳米产能。但供应链消息显示，NVIDIA可能在2025年的某个季度超越苹果，成为台积电最大客户，并预计在2026年完全取代苹果。苹果约五年前已不再是台积电营收增长的主要驱动力。

尽管如此，苹果仍将是台积电下一代处理器的首批客户。据台积电证实，采用全新N2制程的2纳米芯片已正式量产，预计将用于iPhone 18的A20芯片。此外，苹果还计划率先采用1.4纳米制程芯片，用于下一代iPhone。

AI客户愿意支付溢价以获得优先供货权，这可能导致苹果未来芯片成本上升。虽然苹果不太可能因晶圆短缺而影响出货，但先进制程节点的价格压力可能对其产品利润率或定价策略产生影响。