据韩媒Herald经济报道，NVIDIA CEO黄仁勋在2026年美国消费性电子展（CES 2026）上发表演讲，强调AI应用正大幅提升对存储器与存储架构的需求，催生了一个全新的市场。他指出，未来AI半导体的瓶颈将不再是运算效能，而是存储器相关的技术与架构。这一观点被解读为“存储型半导体全盛期”即将到来的信号。
黄仁勋还提到，AI推论过程中生成的上下文信息（Context Information）与KV快取（KV Cache）过去主要集中于HBM和DRAM中。为应对这一结构性限制，NVIDIA推出了基于“NAND”为核心的数据处理单元（DPU）BlueField 4。该技术以NVIDIA新发布的Vera Rubin为基础运行。据美国花旗银行推算，若2027年Vera Rubin出货规模达到10万套，仅NVIDIA新一代服务器就将带动约1.15亿TB的NAND需求，占全球NAND需求的9.3%。
市调机构Omdia数据显示，NAND的平均销售单价（ASP）在2025年第4季为0.086美元，环比增长23%；预计2026年第1季将进一步升至0.109美元，环比增幅达27%。韩国KB证券分析称，为应对KV快取容量快速增长的问题，市场将更多采用以NAND为核心的企业级SSD（eSSD），这些产品专为数据中心和AI服务器设计。
过去，因需求低迷和供给过剩，NAND市场曾为三星电子和SK海力士带来巨大亏损。然而，随着AI市场逐步转向推论导向，大容量数据存储和处理需求不断升温，NAND正重新受到关注。韩国三星证券研究员认为，NVIDIA的Vera Rubin和BlueField 4 DPU标志着AI架构正逐步摆脱以HBM为中心的模式，NAND有望成为新的成长主力。
