豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“豪威集团”)于1月12日正式在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。据披露的上市文件显示,本次全球发售H股基础发行股数为4580万股,其中香港公开发售占10%(458万股),国际配售占90%(4122万股)。最终发行价确定为每股104.80港元,绿鞋前最高募资总额接近48亿港元,所得款项净额为46.93亿港元。
豪威集团的前身为韦尔股份,于2017年5月在上交所A股上市,并于2023年11月在瑞士证券交易所发行全球存托凭证。2025年6月,公司正式更名并聚焦半导体设计核心业务。作为一家全球化Fabless半导体设计公司,其核心产品为CMOS图像传感器(CIS),业务覆盖图像传感器解决方案、显示解决方案及模拟解决方案三大板块。产品广泛应用于智能手机、汽车电子、医疗、安防、智能眼镜及端侧AI等多个领域。
本次发行获得市场高度认可。香港公开发售获9.28倍认购,国际配售获9.73倍认购。同时,公司引入了10家基石投资者,涵盖国际长线基金、顶级私募基金、头部科技企业及中资保险基金等,包括博裕资本旗下Wildlife Willow Limited、OPPO关联公司天进贸易、大家人寿保险、华勤通讯香港有限公司等,合计认购金额达21.74亿港元,占全球发售总额的45.28%。联席保荐人为瑞银、中金公司、中国平安资本及广发证券。
业绩方面,豪威集团近年来保持稳健增长。2025年第三季度报告显示,公司前三季度实现营业收入217.83亿元,同比增长15.20%;归母净利润32.10亿元,同比增长35.15%;扣非归母净利润30.60亿元,同比增长33.45%。其中,第三季度单季营收78.27亿元、扣非归母净利润11.09亿元,均创单季度历史新高。增长主要得益于汽车智能驾驶领域的渗透率提升及智能影像终端市场的扩张。
此外,整体协调人可在上市后30日内行使15%的超额配售权,最多额外增发687万股H股,届时全球发售最大股数将达5267万股。