据韩媒Digital Daily综合业界消息报道，台积电近期宣布将提前美国亚利桑那州第二座晶圆厂的3纳米制程量产时程，这一动作或将对市场盛传的“三星备胎论”形成挑战。
据悉，台积电计划其亚利桑那州一厂于2025年第4季开始量产4纳米制程，而二厂预计从2026年第3季起陆续引进设备，目标是在2027年实现3纳米制程的量产。此前，市场普遍预期二厂的3纳米量产将在2028年之后，但最新内部规划已将时间表提前约1年。
业内人士分析，台积电此举背后主要受两大因素驱动：一是人工智能（AI）和高效运算（HPC）需求的爆发性增长；二是台积电正全力缩小AI芯片供需落差，将AI加速器与3纳米制程视为未来成长的核心动力。由于AI服务器所需的GPU、CPU、NPU等芯片高度集中于3纳米和2纳米制程，先进制程的量产时程和产能规模已成为与客户协商的关键。
韩国业界对此动态提出了不同看法，认为台积电此举意在牵制三星在中国台湾地区及美国的先进制程布局。过去，由于台积电价格上调等因素，部分大型科技企业和IC设计公司曾考虑分散订单，以降低对单一供应商的依赖，从而催生了“三星备胎论”。然而，若台积电亚利桑那二厂的3纳米量产计划顺利推进，这种论调可能受到质疑，因为客户将不再因产能不足或交期风险而选择分散生产。
尽管如此，这并不意味着三星晶圆代工的机会完全消失。据业内人士透露，三星正计划积极投资2纳米制程，并向台积电发起挑战。其位于美国德州泰勒的新厂已将生产流程从原计划的4纳米提升至2纳米，初期月产能规模也大幅增加至5万片，几乎是此前预估的2.5倍。
未来，台积电亚利桑那二厂能否按预期节奏提升产能仍是关键。如果设备引入、安装、试产到正式量产的进度慢于预期，“三星备胎论”或可能重新获得市场支持。此外，台积电的价格策略也将成为影响客户选择的重要变量。
韩国业界专家指出，先进制程的竞争已从技术微缩的领先转向产能与时程的博弈。尽管追求最高效能的客户依然存在，但未来几年的多数客户仍将更加关注如何稳定获取产能这一核心问题。
