据Counterpoint最新报告显示，2024年第三季度全球DRAM市场规模环比增长26%，但厂商市占率呈现显著变化。SK海力士虽连续三个季度位居龙头，但市占率下降4个百分点至34%。三星市占率则小幅提升1个百分点至33%，紧随其后。值得注意的是，中国台湾南亚科的市占率从1%翻倍至2%，成为市场中的一大亮点。
SK海力士市占率下滑的原因在于其战略调整，将HBM产能向高端领域倾斜。第三季度，SK海力士在HBM市场的占有率从64%降至57%，尽管仍居首位，但三星凭借HBM3E的强劲表现，市占率从15%跃升至22%，超越美光的21%，位居第二。这一变化表明，随着AI服务器需求从“训练”扩展至“推论”，HBM的技术迭代与产能分配正成为厂商竞争力的核心。
南亚科的崛起得益于传统DRAM市场的供给短缺。由于主要厂商减产传统DRAM以转向高利润的HBM和DDR5，消费级内存市场出现缺口。南亚科凭借稳定的传统DRAM产能，成功抓住机会扩大市场份额。尽管其市占率仅为2%，但这一增长释放出“二线厂商在结构性短缺中寻求突破”的信号。
机构预测，全球DRAM市场供不应求的局面将持续至2026-2027年，价格压力可能延续至2027-2028年。在此背景下，三星与SK海力士的扩产、南亚科的产能释放，以及美光等厂商的策略调整，将共同推动DRAM市场形成“多强并存”的新格局。
