Verizon拟发行史上最大规模公司债券 用于回购股票

周一，美国三大股指普涨。其中，标准普尔500指数连续第5个交易日上涨，实现了自7月份以来的最长连续涨幅。道琼斯工业平均指数上涨近166点，突破15000点整数大关，是近8周以来表现最好的一个交易日。

从盘面看，石油和天然气板块走低，原材料与信息科技板块领涨大盘。

值得关注的是，本周二，据DowJonesBusinessNews消息，美国最大的无线通信公司Verizon通信，将发行史上最大规模的公司债券，融资额预计在200亿美元左右。此举在公司债券发行市场引起了巨大反响。

据悉，Verizon通信的公司债券发行期限从3年至30年不等。据初步定价建议，其新发行的10年期债券收益率比同期限的美国国债高出约2.25个百分点。与发行的9年期Verizon通信债券相比，收益率大约高出0.70个百分点。

负责承销此次Verizon通信公司债券发行的摩根大通（J.P.MorganChase&Co.）、摩根士丹利（MorganStanley）、巴克莱（BarclaysPLC）和美银美林（BankofAmericaMerrillLynch）周一表示，此次将同时发行固息和浮息债券，有望超过苹果公司4月份发行的170亿美元的公司债券规模。但这些投资银行并未具体说明这次Verizon通信公司债券的发行规模和收益率。

另外，MarketAxess的数据显示，自从8月份末市场开始谈论此次公司债券发行以来，9年期Verizon通信公司债券的收益率已经上升逾0.5%，达到了4.512%。竞争对手美国电话电报公司AT&TInc.的公司债券的收益率则上升了0.41个百分点。但两个公司对此均不予置评。

据悉，Verizon通信此次大规模的发行公司债券将用于帮助其9月3日宣布的收购行为。Verizon通信宣布将以1300亿美元的价格收购沃达丰集团所持有的双方合资公司Verizon无线的45%股份，实现对Verizon无线的全资持有。然而，就在Verizon通信公司宣布此消息的3天后，该公司遭到一名股东起诉。这位股东认为此次收购价过高，因而要求Verizon通信撤销此次收购，或者改善收购合同。

该股东认为Verizon通信公司同意向沃达丰支付590亿美元现金、600亿美元股权的支付价过高，而部分华尔街分析师也赞同该股东的看法。穆迪投资者服务公司也下调了Verizon通信的债务评级，现在该公司债券属于低投资等级。与此同时，在宣布收购消息的当天，Verizon通信的股价就下跌了7.2%至45.08美元。截至周一收盘，Verizon通信（VZ）上涨0.11%至45.96美元。

受上述消息影响，截至北京时间9月10日23：00，美国道琼斯电信板块指数上涨0.75%报155.24点。其中，verizon通信小幅下跌0.29%，Century Link Inc.上涨1.78%，Frontier Communications Corporation上涨0.12%，Twin DiscIncorporated上涨1.25%。