在AI技术快速发展的背景下，NVIDIA和台积电的营收增长表现亮眼，而作为关键设备供应商的ASML，其业务增速却显得相对温和。数据显示，ASML全年销售额增幅约为15%，远低于台积电2025年预期的36%和NVIDIA的114%。
ASML中国区总裁沈波在接受媒体采访时指出，AI技术对半导体产业的全面推动尚未完全显现。他认为，只有当消费者普遍认为手机和电脑等终端设备必须具备AI功能时，AI才会真正带动半导体产业的全面发展。
目前，AI技术带来的芯片需求主要集中在大模型训练和服务器端，而消费电子端的需求增长尚未显著体现。沈波表示，智能手机市场的年增长率较低，这表明AI技术对终端市场的推动作用仍有限。相比之下，功能机向智能机过渡时期曾带来芯片需求的长期大幅增长，而当前AI技术的影响尚未达到类似程度。
此外，AI功能在硬件产品中的应用仍处于初步阶段，主要体现在AR/VR眼镜、手机和PC等设备上，但更多应用仍停留在软件层面，消费端尚未实现全面普及。
供应链安全和效率问题也是当前半导体产业的重要挑战。沈波坦言，当前环境下，企业更关注供应链安全，这可能导致重复建设，从而影响效率。理想状态下，产业链应分工协作，各环节专注于自身擅长的领域。
谈及中国市场，沈波表示，过去两年中国市场的销售额占比较高，但预计到2026年，ASML在中国的业务将逐步回归常态化。ASML将继续在合法合规的前提下，为中国客户提供支持与服务。
据沈波透露，2024年ASML在中国新增200多名员工，其中客户服务工程师占比最大。此外，ASML在中国的计算曝光和电子束量测业务开发团队约有400至500人，占中国团队总人数的四分之一。维修中心也在积极吸纳人才，多个领域的人员均有增加。
沈波还提到，中国市场的芯片需求主要集中在代工厂生产的逻辑芯片和处理器芯片。目前，硅光芯片的产能需求仍有限，除非技术取得突破，否则难以扩展到更多应用领域。
