手机存储国产化率持续攀升

据业界消息，随着国产化政策的推进，手机供应链订单逐渐释放，正推动全球存储器产业格局重塑。
国际存储器头部企业启动战略收缩与业务调整。以美光（Micron）为例，其近期不仅在中国市场大幅缩减人员规模，更宣布退出移动式NAND市场，并终止UFS 5.0相关开发计划。
在国际厂商战略收缩的窗口期，国内存储器模块厂商迅速发力，通过技术合作、模式创新抢占市场份额。
江波龙已与SanDisk签署合作备忘录，采用“主控+NAND”协同的TCM模式联合开发UFS 4.1主控产品，并依托SanDisk的QLC NAND供应优势，重点瞄准手机品牌大客户。江波龙不仅负责主控研发、封装测试，还提供定制化固件服务，通过规模化代工量产进一步渗透终端市场，强化客户粘性。
与此同时，手机厂商在供应链中的主导地位显著提升。当前，上游存储器原厂需根据手机品牌的计划性生产节奏调整供货，以最大程度降低产能过剩风险；江波龙与SanDisk的合作组合已获得多家Tier 1手机品牌认可，形成核心竞争力；群联则通过联合宏芯宇、德明利、佰维等本土企业组成竞争阵营。
从市场基本面来看，2025年全球手机市场规模预计呈现小幅增长或持平态势。尽管消费者换机意愿普遍下降，对中低端手机市场造成较大冲击，但中国仍是全球规模最大、影响力最强的区域市场，为本土供应链企业提供了核心增长阵地。国内存储器模块厂商正积极争夺品牌客户订单，一方面通过实际项目合作积累技术经验，提升自主研发能力；另一方面逐步突破中低端市场局限，向高端应用领域迈进，实现产品结构升级。
值得注意的是，存储器原厂对手机市场的资源投入趋于保守，这为国内模块厂商打开了进入手机供应链的关键通道。从实际供货情况来看，头部手机品牌与模块厂商的合作已形成规模化趋势：传音约60%-70%的存储器订单由模块厂商供应，合作方涵盖宏芯宇、江波龙、德明利、佰维等本土企业；小米、闻泰等品牌也将部分订单交由本地存储器模块厂商，进一步拓宽了国内企业的市场路径。
不过，当前手机存储器市场仍存在较强的头部效应：三星电子凭借技术与产能优势，依旧占据市场最大份额。而国内存储器原厂如长江存储、长鑫存储，则通过“分散供货” 模式逐步提升本土市场渗透率 —— 其向手机客户的直接供货占比约80%，剩余20%货源则交由特定合作的存储器模块厂商供应。

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