美州长访台，会晤台积电和安富利高层

近日，美国亚利桑那州州长Katie Hobbs率领代表团前往中国台湾地区，期间，Katie Hobbs不仅与台积电高层会晤，还特意与IC代理商安富利（Avnet）亚太区总裁云昌昱就亚太市场业务发展会谈。
Katie Hobbs访问中国台湾地区，并与安富利高层会晤，或揭示出IC代理已成为半导体供应链韧性与产业整合的关键环节。随着台积电宣布对美国追加1000亿美元投资，加上特朗普相关政策推动下，更多中国台湾半导体企业赴美设厂进程将加速。而安富利凭借地理优势，或将成为双边产业链整合的关键桥梁。
图源：法新社
资料显示，安富利成立于1921年，总部位于美国亚利桑那州凤凰城，‌是全球最大的电子元件、计算机产品及嵌入式技术分销商之一。据悉，其总部与台积电在当地新建的晶圆厂车程仅约30分钟。目前，安富利在全球拥有300余家办事处，业务覆盖140多个国家和地区，在中国大陆地区23个城市设立了办事处。
长期以来，中国台湾的代理商如大联大、文晔，受台湾地区PC与智能手机产业发展影响，过去主要专注于消费电子领域；而美国的代理商如安富利、艾睿（Arrow），则多将目标锁定在工控与车用等高附加值市场。
但随着AI时代的到来，中国台湾和美国两地代理商的竞争焦点逐渐转向AI供应链。例如，文晔通过收购加拿大代理商Future拓展国际版图；大联大、茂纶、安驰等代理商都搭上AI浪潮实现业务增长；美系代理商同样积极强化在亚洲市场的布局。这些举措使得中国台湾地区在AI浪潮中的地位愈发重要。
当前，全球市场复苏节奏并不一致。大联大、文晔、安富利以及艾睿等代理商纷纷指出，亚洲市场已率先摆脱库存积压困境，而欧美市场仍处于库存消化阶段，预计还需1-2个季度才能复苏。
以安富利为例，从其财报数据可知，近几个季度亚洲地区业绩远超预期，季增长率和年增长率持续攀升，涵盖工业、通讯与运输等多个应用领域。相比之下，欧美市场在工控与车用等领域的库存调整尚未结束，复苏步伐明显落后于亚洲，这既体现了亚洲供应链的灵活性，也凸显了代理商在不同区域市场中的差异化影响力。
随着特朗普掀起的新一轮关税战，给半导体供应链带来了诸多不确定性。业内普遍认为，供应链管理的重要性愈发凸显。但在政策尚未明朗之前，企业都保持密切观望，不敢贸然行动。
业内人士指出，对代理商而言，中美两大市场都不可或缺。然而，关税的不确定性可能迫使供应链结构重新调整，零部件采购将呈现“中国一边、美国一边”的趋势。
值得注意的是，安富利CEO Phil Gallagher在2025年1月底的财报会议上提到，受美国潜在监管变化不确定性影响，部分亚洲客户提前下单，对业绩产生微幅正面影响。但市场原先预期的大规模备货潮并未出现。
关税成本上升可能推高代理商运营成本，影响终端客户采购决策，部分产品价格或许会因此调整。目前，供应链企业对未来政策变量多采取“走一步看一步”的策略，市场后续反应仍有待进一步观察。

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