1.AI PC热潮：谱瑞科技营收强劲增长
AI PC市场的蓬勃发展正为谱瑞科技带来前所未有的增长机遇。微软与高通合作的Copilot+ PC虽评测不一，但AI功能受到认可，预示着销售旺季的强劲表现。
谱瑞科技作为高速传输界面领域的佼佼者，其6月营收显著增长，月增22.2%，年增28%，彰显了AI PC市场的收割期已至。
谱瑞的USB 4 Retimer产品受益于高通平台的推动，出货量持续攀升，成为公司业绩增长的重要驱动力。公司管理层对未来业务规模持乐观态度，预计随着AI PC新品不断推出，营收将持续增长。
此外，谱瑞还积极拓展与AMD、联发科等厂商的合作，进一步巩固市场地位。PCIe Gen4及Gen5 Retimer产品在云端运算领域的应用前景广阔，谱瑞正积极推动相关产品的试用，有望打破市场垄断。
2.联发科天玑9400与高通骁龙8 Gen 4对决
联发科与高通即将在第四季度掀起新一轮的5G手机旗舰芯片大战。联发科推出的天玑9400，与高通骁龙8 Gen 4正面交锋，双方均选择台积电最先进的3nm制程技术。目前，这两款芯片已进入投片阶段，台积电3nm家族制程产能已排至2026年，供不应求。
联发科CEO蔡力行年初便预告，天玑9400将超越现有旗舰天玑9300，成为市场新宠。天玑9400在台积电3nm制程的加持下，预计性能将大幅提升，成为联发科抢占市场的关键。
而高通虽未公布骁龙8 Gen 4的具体细节，但外界普遍认为其同样采用台积电3nm制程，并将在第四季度发布。骁龙8 Gen 4性能再升级，据传价格将比骁龙8 Gen 3高出25%至30%，市场期待其发布时的豪华品牌客户阵容。
随着两大芯片巨头的激烈竞争，以及英伟达、AMD、苹果等企业的积极争取，台积电3nm制程业务持续升温，展现出强劲的市场需求和技术实力。
3.英特尔AMD英伟达退出，仍有过半美国公司在俄继续运营
根据外媒报道，尽管美国对俄罗斯实施了多种制裁，仍有大量美国企业继续留在俄罗斯市场。报道指出，自2022年2月俄乌冲突发生以来，超过一半的美国企业仍在俄罗斯开展业务。虽然有322家美国企业完全撤出俄罗斯市场，占总数的49%，但许多知名企业仍在该地区经营。
继续在俄罗斯运营的美国公司包括宝洁公司（Procter & Gamble）、高露洁（Colgate-Palmolive）、强生公司（Johnson & Johnson）、百事可乐公司（PepsiCo）、玛氏公司（Mars）和可口可乐公司（Coca-Cola）等。这些公司涉及多个行业，其中工业公司最多，共有52家；食品和消费品公司有25家；IT公司有21家；制药公司有18家；娱乐公司有10家。
另外，还有一些企业通过调整策略继续在俄罗斯开展业务。调整经营模式后继续运作的企业主要有IT和电信企业（44家）、消费品企业（40家）、工业企业（26家）、金融企业（19家）和制药企业（15家）。
由于俄乌冲突的影响，许多芯片公司停止了与俄罗斯的业务，包括英特尔、AMD、英伟达、高通和Arm等芯片设计巨头，以及台积电、三星、格芯等芯片制造巨头。
4.豪威超车安森美，车用CIS市场风起云涌
豪威科技在2023年车用传感元件出货量突破亿颗大关，首次超越长期霸主的安森美，跃居全球首位。这一成就得益于汽车与PC市场对CMOS影像传感器（CIS）需求的激增，以及三星电子、SK海力士等大厂调整策略，为国内厂商腾出市场空间。
据潮电智库统计，豪威去年车载CIS出货量达1.03亿颗，远超安森美的9700万颗，思特威则以2215万颗紧随其后。Sony与三星等传统手机CIS巨头，在车载领域略显乏力。
豪威的崛起得益于本土电动车市场的全球领先地位，带动了本土CIS供应链的快速增长。尽管有报告指出安森美仍占据车用CIS市场最大份额，但市占率有所下滑，与豪威的差距日益缩小。
豪威正加速布局高端市场，其针对ADAS系统的新产品即将量产。同时，舜宇光学、海康威视等本土企业也快速切入汽车领域，市场竞争愈发激烈。
值得注意的是，随着车规认证周期的缩短，越来越多手机领域的厂商如格科微、元视芯等正加速推进车载产品布局，预计将进一步改变市场格局。
5.美光GDDR7：GPU效能跃升30%
美光公司宣布，其新一代GDDR7显存相比GDDR6，在光线追踪和光栅化游戏中的FPS效能提升高达30%，为游戏玩家带来极致体验。
GDDR7不仅传输速度提升至32Gb/s，带宽提升60%，能效也提高50%，响应时间缩短20%，对AI和机器学习等任务尤为有利。
美光测试显示，12块GDDR7 IC组成的384位宽界面能提供超过1.5TB/s的带宽，远超GDDR6X的RTX 4090。然而，GPU设计演变可能影响GDDR7对整体效能的提升，如NVIDIA未来GPU可能缩减汇流排宽度。
市场预测NVIDIA将率先采用GDDR7，而AMD可能在RX 9000系列后才跟进。英特尔第三代GPU是否采用GDDR7尚不明朗，或待Celestial系列发布时揭晓。
6.三星斩获2纳米AI芯片大单，台积电2纳米进展引关注
近日，三星宣布成功获得日本AI企业PFN的2纳米GAA制程芯片代工订单，这一胜利标志着三星在先进制程技术上的重大突破，并对台积电的市场地位构成了挑战。
与此同时，台积电也传来消息，据传其2纳米GAA制程已进入试产阶段，并计划在2025年应用于Apple Silicon芯片，以巩固其在高端芯片市场的领先地位。台积电在量产前的良率稳定工作备受关注，这将是其能否顺利推进2纳米量产的关键。
PFN此次选择三星，不仅因为三星提供的优惠价格和先进的制程技术，还因为三星具备从芯片设计到生产再到封装的全方位制造能力。这一选择可能预示着AI芯片市场的新动向，也为三星在晶圆代工领域赢得了更多机会。
然而，对于台积电而言，失去PFN的订单并未对其造成太大影响。台积电凭借其在先进封装领域的领先地位和与苹果等科技巨头的紧密合作，预计将在未来继续保持强劲的增长势头。
7.IC代理业迎复苏，AI商机成亮点随着半导体旺季到来，手机、PC出货量增长及AI技术推动，IC代理业者预期2024年下半年市场将持续向好。库存问题已缓解，新机发布拉动供应链。AI手机、PC提升零组件需求，高附加值产品线有望拓展。
网通及运算领域，尽管库存待消化，但主要市场开案将增。Wi-Fi 7渗透率提升，台IC设计业者研发迅速，代理商受惠。
大联大、文晔等IC代理巨头营收创新高，显示市场复苏。大联大对欧美服务器资本支出及边缘AI商机乐观；文晔因欧美工控库存调整，对下半年营收持谨慎乐观态度。
工控代理安驰亦见库存水位下降，ADI、AMD、Qorvo等代理线出货量回升，特别是ADI因自动化及5G应用需求强劲，AMD受益于半导体测试需求增长，Qorvo则因5G及Wi-Fi 7应用推动订单增加。
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