AI手机热潮来袭，高通强化地位严防联发科

近期，联发科和高通发布了最新的财报数据和未来展望，两家公司在Android手机市场上取得了优异的出货表现，尤其是在AI手机热潮方面表现出色。对于未来，两家公司均认为生成式AI在手机应用中的应用仍处于初期阶段，预计2024年将成为推动手机应用需求增长的关键时期。

在未来的竞争中，两家公司将集中在旗舰手机SoC上，预计旗舰机型的销售表现将最为优异。此外，双方均强调整体Android手机市场的库存水平已经恢复正常，未来库存回补的动力也将明显增强。

对于2024年的手机市场，高通和联发科预计整体销售量将保持稳定至小幅增长，而5G手机的渗透率也将逐渐提升。在不同规格机型中，两家公司一致认为生成式AI应用将推动旗舰机型的换机需求，使旗舰手机呈现出良好的增长。

生成式AI模型在手机应用中的导入得到了客户的积极响应，各大客户对此的态度积极，新功能的开发也正在进行中。然而，在短时间内推出深受消费者喜爱的功能仍具有一定的不确定性。尽管如此，整个手机生态系统正在积极冲刺，对于手机SoC运行生成式AI功能的需求也日益明确，特别是在旗舰手机SoC方面，将成为未来的增长点。

在2024年，联发科表达了对于继续扩大旗舰手机SoC市占率的高度信心，推出的天玑9300在全大核设计方面已经取得优异成绩。而首次采用3纳米工艺的天玑9400有望在年底推出，将成为关注焦点。竞争对手高通也将在同期推出采用3纳米工艺的Snapdragon 8 Gen 4，引入自家开发的Oryon CPU。两者新品在AI手机上的运作表现将成为市场关注的重点。

在竞争中，高通通过与三星电子签署新的合作协议，以及与其他国内手机品牌达成的协议，采取严密的固桩策略以防止联发科在旗舰手机SoC市场上紧追市占率。然而，只要联发科能够维持卓越的技术表现，在消费市场赢得更多的认可，就有望进一步动摇竞争结构。