储能行业提前“入冬”

近日，在天合储能全场景新品发布会上，业内专家指出，第三季度储能产业出货量的放缓，预示着行业即将迎来重要的转折点。而在2023中国国际新型储能发展峰会上，行业内的从业者也发出预警，指出“产能过剩”和“价格战”给整个行业带来了极大的困扰。进入第四季度，有些厂商的报价已经降到了年初价格的一半。

显然，储能行业的快速发展期已经过去，即将迎来一场广泛的市场淘汰赛。

据统计，2022年全球储能累计装机容量达到237.2GW，其中抽水蓄能占191.5GW，新型储能占45.7GW；而国内储能累计装机容量为59.8GW，其中抽水蓄能占46.7GW，新型储能占13.1GW。新增装机方面，2022年国内新增装机容量达到13.7GW，其中新型储能的占比超过一半。

政策利好、装机规模增长、技术进步和成本下降等因素推动了这个市场的发展。特别是国家对于工商业储能政策的不断利好，例如国家发展改革委、国家能源局在2021年联合发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出到2025年，新型储能装机规模要达到3000万千瓦以上的目标。这一政策极大地推动了新型储能产业的发展。据统计，在2023年1-7月期间，全国各省市共出台了370项与储能产业相关的政策，其中包括41项国家政策和329项地方政策。

然而，随着装机容量的快速增长，也暴露出行业中的一些问题。比如上下游之间的供需不匹配问题。上游材料价格的波动以及下游市场需求的变化都给中游的电池和组件厂商带来了很大的困扰。在2022年国家政策的引导下，下游市场对新型储能的需求大增，但由于上游材料价格处于历史高位，中游电池和组件厂商只能谨慎扩产。然而到了2023年，随着上游材料价格的下降和下游市场需求逐渐饱和，中游厂商的扩产行为导致了大量的库存积压。

对于今年新进入新型储能领域的企业来说，他们对于行业的这种变化感到非常困惑。在他们看来，这个行业的前景原本看起来非常美好，甚至超过新能源汽车，但现在却突然要面临产业淘汰赛的局面。而根据企查查的数据显示，截至目前，我国与储能相关的企业数量已经超过了12万家，其中超过80%是在近两年新注册的。

GGII院长高小兵认为，造成国内储能当前困境的主要因素包括：美国市场储能并网缓慢导致电池需求放缓；碳酸锂和电芯价格的大幅波动使得下游厂商暂缓采购；风光装机有所放缓导致配储需求下降；以及户储库存压力大导致持续消耗库存阶段。

按照当前的数据预测，这一轮储能行业的供需不匹配将会淘汰掉一半以上的参与者。更为严峻的是，电动汽车动力电池产业也已经过剩，将会进一步挤压原有的储能市场容量。数据显示，到2025年中国的动力电池产能将达到4800GW，但产业需求仅为1000GW-1200GW，供需比高达四比一。这意味着未来几年内，储能市场将面临前所未有的挑战。