运营商发力多模多制式手机 深挖存量市场抢时间窗

4月1日，中国电信联合手机厂商发布首批80余款双卡“全网通”手机。据悉，“全网通”手机可同时兼容中电信CDMA网络、中移动GSM网络、以及中联通GSM网络。此前，中国移动发布新的终端采购白皮书，要求从6月份起入库机型必须支持五模十频。而中联通则秉持3G/4G一体化终端策略，引导终端厂商推出4模LTE手机。

当前我国2G、3G、4G多网并存，GSM、WCDMA、CDMA、TD-SCDMA、TD-LTE多种制式共生，意味着目前我国三大运营商正在运营和建设全球最复杂的通信网络，而如何通过增加终端覆盖范围获得更多的潜在用户群，成为运营商不得不考虑的问题。

多模多频多制式：运营商4G时代终端欲一锅端

据了解，4月份中国电信“全网通手机”将陆续上市，80余款手机品牌类型丰富，既包括三星、索尼、HTC等国际品牌，也包括华为、中兴、酷派、联想、海信、TCL等众多的国内品牌；价位覆盖高、中、低端，价格既有低至几百元的入门机型，也有四五千元的中高端明星机型，包括近日刚刚出炉的三星新一代智能旗舰手机GalaxyS5也将纳入其中。

事实上，自去年底我国正式买入4G时代，运营商开启新的终端大战。在未来4G网络与2G、3G、将长期共存的市场环境下，运营商的4G终端战略更加突出多模多频多制式的覆盖能力。

中国电信方面，手机将推出FDD模式，部署CDMA+WCDMA+GSM+FDDLTE四模9频产品；数据终端包括数据卡、MIFI和CPE产品，以TDD+WIFI及TDD+FDD+WIFI的制式组合；在SIM卡方面，新卡将支持LTE和NFC。可以看出，中国电信在4G手机方面主要采用FDDLTE制式的手机，但在数据卡方面则主要利用TD-LTE的网络资源。中国电信的全模全频4G终端策略，将避免“无法国际漫游”的尴尬。

中国移动方面，根据中移动最新发布的《中国移动定制终端产品白皮书》要求，LTE手机入库必须兼容GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/LTEFDD五种网络制式。而在去年底4G发牌后中移动提出的要求则是：2000元以上的4G手机支持五模，2000元以下可以三模。

中国联通方面，3月18日在2014中国联通合作伙伴大会上正式公布了4G/3G一体化终端策略。中国联通总经理陆益民称，中国联通将主推四模(TDE-LTE/LTEFDD/WCDMA/GSM)手机终端，使四模LTE成为国际主流，组织更多芯片厂商发布四模解决方案，引导终端厂商首选四模终端产品，促进国际化。

4G终端规模上市存时间窗，运营商保存量挖增量

从终端商、芯片商等产业链看，大部分厂商的LTE终端上市将集中在下半年。市场研究公司IHS日前发布的报告称，2014年中国4G智能手机出货量将达7240万部，与2013年的460万部相比增长近15倍。该机构预计，这一市场将在下半年开始大幅增长。另据巴克莱资本证券表示，今年下半年智能手机出货量有望较上半年大幅成长50%。

从国内4G市场格局演变看，当前我国4G市场事实上是TD-LTE独木擎天，网络覆盖、终端丰富度等方面尚需完善，LTEFDD牌照何时发放成为运营业下一步发展的一大变量。

工信部数据显示，截至2014年1月，我国移动电话用户达到12.35亿户。其中，2G用户8.16亿户。2G上网用户数为5.28亿户。在4G大规模普及之前的时间窗内，国内通信市场上，中移动的4G网络等尚未成熟、中联通和中电信3G余热尚存，4G蓄势待发。“青黄不接”的形势显然加剧了国内众多2G用户的观望情绪。在时间窗内挖掘到尽可能的用户，将为下一步竞争积聚力量。

随着三大运营商全面步入4G争夺战，面对竞争对手的4G攻势，一方面要稳固自身存量市场，尤其是高端用户市场。以中移动强推五模手机为例，据中移动相关人士称：“在4G发展初期，使用4G的客户很大比例将是中国移动的高端客户，中国移动需要考虑高端客户的体验，才能争取高端客户。TD-LTE全球漫游测试需要支持主流3G制式的终端，一个主流的移动通信市场必须是以手机类终端普及为标志，支持语音通话成为现阶段TD-LTE手机的前提条件，多模多频的数据卡和手机终端是TD-LTE漫游全球的必备。”

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另一方面，随着国内移动通信市场渐趋饱和，运营商面临用户增长的天花板。当前2G用户仍占据绝大部分市场份额，如何挖掘这部分存量用户转网3G/4G网络，是运营商拓展４G新增市场的关键。以中国电信的全网通手机为例，中电信表示，这批手机推出主要是针对那些“不想换号，一段时间内不能过渡到4G网络的老用户”可暂时使用3G/2G上网。

4G市场竞争面临诸多变局

目前，中移动一骑绝尘，在4G网络布局、终端等方面动作频频，力度最大，且占据先机。而中国电信和中国联通也在奋起直追。

在4G推广初期，除了网络覆盖外，终端是决定用户选择的直接因素。有权威机构分析认为，要使4G尽快地被大众接受，首先应重点考虑到，要让尽可能多的用户在投资最少的情况下，轻松地过渡到4G网络。业内人士预计，自双待机推出以来，目前至少有8000万部的现存市场保有量，运营商发力多制式手机及庞大数量机型的上市，将为这些用户更新换代提供便利的条件和丰富的选择，也为运营商自身4G市场竞争积蓄力量。

此外，应用、服务等也是决定因素。而随着流量暴涨和4G发展深入，2G、3G、4G乃至宽带等多网协同能力将影响运营商的长远竞争力。在这方面，电信联通凭借3G和宽带市场优势具备一定杀伤力。

为推动电信业开放，一系列政策调整频繁。民资入局、新网间结算政策、携号转网扩围，以及后续LTEFDD牌照发放等，都为4G市场演变孕育多种变量，这意味着未来三大运营商4G竞争胜负难料。

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