汽车制造商陷入停产危机，MCU缺货难道只是ST的锅？

2020年的全球半导体似乎并不太平，本以为疫情会导致全球半导体产业发生萎缩，但是谁也没有想到，带来的却是各种缺货涨价潮。驱动IC涨价，MOSFET涨价，电源IC涨价，一波接一波的涨价，点燃了所有人的情绪。

甚至有媒体报道，为了赶着出货，多家企业在春节期间都需要加班，群创总经理表示，往年春节放7~10天假，今年只调休除夕和大年初一两天。国巨董事长也表示，今年春节将维持工厂不停机。

还没等众人从涨价、不放假的消息中缓过神来。最近MCU企业相继涨价，给原本躁动的市场加了一把柴火，让价格暴涨之火再次熊熊燃烧。

先是盛群、松翰、新唐、凌通以及闳康五家MCU大厂，同步调升报价，部分产品涨幅超过一成。

不过，各家针对的产品都不相同，松翰针对的是单价与利润率较低的产品线，比如一次性烧录（OTP）产品的价格；盛群针对的新订单进行涨价，已经下单的价格维持不变，而凌通则是对多媒体IC的价格进行了调涨。另外，新唐正处于增资阶段，对涨价没有做出回应。

一天后，义隆电子也表态，MCU将会在2021年1月起全面上涨。

同一天，国际MCU大厂NXP涨价函流出，NXP向客户表示，受新冠疫情影响，NXP面临产品严重紧缺和原料成本增加的双重影响，决定全线调涨产品价格。

缺芯潮蔓延至车企

在各家企业宣布涨价后的同一个礼拜，央视新闻的一则以“汽车芯片缺货”为主题的报道，又一次将MCU的涨价缺货问题推上了风口浪尖，甚至有传言，部分车企会因缺少芯片而导致停产。

在央视的采访中，大众4S店的员工表示，本次短缺的汽车芯片，将导致ESP（电子稳定程序系统）和ECU（电子控制单元）即车载电脑两大模块无法生产，可能会短期影响汽车供应。

德国大陆集团也表示，虽然目前半导体制造商已经通过扩充产能来应对，但新增产能可能得要6到9个月才能实现。德国业内人士分析，汽车芯片短缺可能会影响中国的汽车生产，这一状况或将持续至2021年。

ST的锅？

在MCU涨价与缺货的的新闻中，几乎都提到了因为前段时间ST发生罢工，影响了市场供给，所以导致全球MCU供应紧张。

有趣的是，类似的事件在三年前同样上演过一次，主角还是ST。2017年底，因为苹果的3D传感器抢走了ST的产能，导致8寸产能全部满载，而当时意法半导体唯一的一座12寸晶圆厂因为失火而停产，两种因素加起来导致MCU供应短缺，涨价潮应声而起。

这一次，ST的工厂没有失火，也没有苹果的大单排挤，而是从上个月5号开始，ST的法国本土工厂全员大罢工。

目前ST的晶圆厂分布在法国、意大利和新加坡等地区，其中在法国有三大工厂，卢塞（Rousset）的8英寸晶圆厂，是ST目前最大的8英寸晶圆厂，在2019年刚投入了14亿美元升级产线；位于图尔（Tours）的晶圆厂，是ST开发氮化镓工艺技术的主力工厂；发生罢工的克罗勒（Crolles）工厂则是ST的12英寸晶圆厂，主要生产FD-SOI工艺产品。

不过，这次大罢工并未导致生产完全中断，而是选择在特定的日子，员工在轮班的最后两个小时不工作。

所以，虽然此次罢工影响了ST的部分产能，并不能将涨价的主要原因归结于ST，MCU涨价共“一石”，ST只占“一斗”而已，最大的锅不应该ST来背。

产能吃紧

MCU涨价的主要因素还得从供需来看。

首先需求方面来说，疫情导致在线教育与办公需求增长，导致对应的驱动IC、电源管理IC及功率元件需求增长，而一季度之后，疫情得到有效遏制，消费电子，汽车和家电的需求回暖，功率MOS、PMIC、传感器IC等产品需求接力，维持产能满载。

以上这些原因，再加上芯片厂商提高了安全库存，共同推动了晶圆产能处于满载状态，尤其是是8寸晶圆。

另一方面，全球的大多数晶圆厂已经很少去扩产成熟制程的产能，过去五年产能的成长率不足5%，但是需求却在不断的增长，尤其是5G以及AI的大规模应用之后，全球对晶圆产能的需求将会大幅度提升。

需求提升了，但是年初的疫情，让半导体厂商对下半年的需求出现了误判，预估过于保守，所以，进入下半年之后，电子行业旺季来临，需求快速增长，导致晶圆厂率先涨价，然后逐级传递至整个市场。

为了缓解产能危机，一向做IC设计的联发科都开始买设备租给力积电，但扩产和新建晶圆厂还是远水解不了近渴，毕竟兴建一个晶圆厂最低都需要两到三年起步。

综合来看，MCU涨价主要是由于市场供需失衡导致的，企业为了维持自身利益，会有所调价。但在这个过程中难免会有部分企业浑水摸鱼，制造恐慌，趁机涨一波价。

国产MCU

其实此次涨价的背后，还有另一个现象不得不谈。

全球的MCU产能大多数都集中在头部企业，在央视采访的中4S的工作人员表示，目前缺货的都是高端芯片，主要来源于进口。

根据相关数据显示，全球前7大MCU企业（Infineon已收购Cypress），占据了全球MCU产能的85%左右，在中国的市场中，前十大供应商基本也是被欧美日三国企业所占据。

根据ST的2019年财报显示，其2019年全年营收95.6亿美元，MCU和数码IC业务占到总营收的25%左右，大概24亿美元左右，目前国内MCU企业很少有营收超过10亿人民币的。

就拿中颖电子来说，其在国内MCU企业中基本上处于前五，产品在家电MCU领域处于领先地位，中颖电子MCU的成长主要受益于，中国是全球最大的家电，电子产品制造地的优势，再加上国家政策的支持。

但根据其2019年财报显示，中颖电子的MCU销售占全球MCU市场的0.55%。

乐鑫科技的WiFi MCU的销量占了全球市场份额的30%左右，连续三年排名第一，主要对手是高通、Cypress、Marvell、联发科与瑞昱等。

根据乐鑫科技的财报显示，去年芯片（主要是WiFi MCU）的营收为5.21亿人民币，占到总营收的68.74%，这一数字和国外的竞争对手还是有差距。

32位MCU的高地

毫无疑问，32位MCU是这个领域的高地，国民技术在其2019年财报中提到，2015年32位MCU出货量就已经超过4、8位MCU与16位出货量之和，占到总体MCU市场的54%，而到了2020年，32位MCU占有率将会超过60%。

目前国内MCU企业与国外企业差距较大，而且产品主要应用于消费电子、智能仪表等领域，这些领域的特点就是中低端MCU即可，而市场应用比较大的高端领域，如工业控制、汽车电子、物联网都被国外厂商所垄断。

不过，经常会看到国内很多企业打着32位MCU的旗号，宣传自家正在进军高端MCU市场，但最后真正落地的时候，还是在低端徘徊。

在翻阅资料之时发现，有相当数量的企业32位MCU已经开始研发，或者研发成功，但是距离大规模量产或者大规模被应用还有很长的路要走。

谈及国产MCU的机会，常会提及物联网等智能技术的发展会是国产MCU的机会，但是需求的爆发同样也是国际巨头们的机会，如何在竞争中胜出，或者寻求差异化竞争，才是国产MCU企业占领市场的关键问题。

版权声明：所有来源标注为“TrendForce集邦咨询”的内容与数据版权均属TrendForce集邦咨询所有，若您需要引用、转载，烦请注明来源及出处；如涉及大面积转载，请来信告知，获取授权。