国内外自动驾驶市场分析及未来趋势

伴随全球环保意识的不断提高和对传统燃油汽车的限制越来越严格，新能源汽车作为一种清洁、环保、节能的交通工具，正在逐渐成为未来交通发展的主流趋势。

自动驾驶技术的开发不仅意味着汽车产业的发展，也意味着许多新兴产业的发展。只要新能源汽车的发展达到一定的水平，其他产业的发展也会达到相应的水平。届时，自动驾驶技术可以在实践中得到实施，解决拥堵、停车难和排放等问题，因此，研发新能源汽车自动驾驶技术不仅对减少交通事故。而且对其他社会产业的发展具有重要意义。

而自动驾驶技术依靠的是什么？

首先，智能自动驾驶需要通过各种传感技术获取车辆和周围环境的数据。包括激光雷达、摄像头、超声波和毫米波雷达等传感设备，这些设备能够实时监测车辆的位置、速度、方向和周围的物体。并且智能自动驾驶需要依靠强大的控制系统来实现对车辆的精确控制。这个系统是由多个计算单元组成的，能够实时处理传感器收集的数据，实现车辆的自动驾驶。人工智能技术也非常重要。通过机器学习算法，车辆可以不断学习新的驾驶技能和应对能力，逐渐适应各种路况和驾驶环境。自动驾驶需要依靠大量的数据进行支持和优化。云计算技术可以将车辆收集的数据上传至云端进行处理，通过分析数据和反馈，实现对车辆性能的不断提升。高精度地图为自动驾驶提供了位置支持。地图包含了道路、交通标志和建筑物等信息，车辆可以准确地判断行驶路线、避开障碍物和进行刹车等操作。

电动智能变革 智驾加速向L3迈进

智能驾驶L3 自动驾驶逐步导入；对于新能源车的智能空间，车载声学+ 车载光学（HUD、大屏多屏、氛围灯）+ 智能座椅持续增配，打造家庭、公司之外第三空间；智能车联的加入，使人- 车- 路- 云高效协同，场景无限拓展。

新能源为智能化最佳载体，集中架构为底层驱动。架构：分布式向集中式发展（域融合→中央电脑），OTA 赋予整车持续升级进化可能；能耗：新能源汽车大容量电池可满足智能化配置高功率需求；安全：功能安全+ 信息安全，保证系统强鲁棒性和高可靠度。对于世界新能源汽车来说，特斯拉FSD 软硬件全栈技术能力，智驾能力全球领先，且坚持纯视觉路线，或率先落地端到端方案，并且随着特斯拉HW4.0 升级，将启用4D 毫米波雷达，算力升级摄像头分辨率提升，特斯拉采取的BEV+Transformer 思路，将完成时空融合，降低对激光雷达依赖。

在2023 年，特斯拉在软件算法领域公布其重点技术应用Occupancy Network ( 占据网络)，相比于传统BEV 架构，占用网络的技术本质是基于Transformer 大模型将2D特征恢复为3D空间特征，解决通用障碍物（任意障碍物）检测，最终实现端到端的感知算法和环境搭建；将感知层从2D 结构提升至3D 结构，可以更好的将3D 几何信息与语义信息融合，增加整体视野域，提升路径规划效率与自动驾驶效率，有望成为下一代自动驾驶算法的进步方向。

特斯拉的智能驾驶包分为三个类别，AP 为特斯拉车型标配，EAP 与FSD 为选配。AP（Autopilot）是特斯拉智能驾驶的免费标配，也是最基础的版本；EAP（增强版自动辅助驾驶功能）在基础版上增加自动辅助导航驾驶、自动辅助变道、智能召唤等功能。据特斯拉官方数据显示，22Q3 特斯拉FSD 全球渗透率约7.4%，较19Q4 高峰时期35.7% 下降较为明显，原因包括FSD 的价格提 升、以及Model3/Model Y 等低价位车型销量占比提升等多重因素；分区域看，特斯拉FSD 在北美渗透率显著高于亚洲与欧洲地区，后续随FSD 功能升级及使用体验感提升，预计将呈现上升趋势。

新势力领跑国内 城市NOA陆续落地

国内车企算法& 硬件逻辑：视觉为主，雷达+ 高精地图为辅，感知多重冗余；国内车企智能驾驶进展：

1）部分车企辅助驾驶评分高于特斯拉，主要源于对中国道路场景的理解；伴随特斯拉上海工厂数据中心建成，辅助驾驶能力将有所提升；2）2020 年底至2022 年，蔚小理等相继推出高速导航辅助驾 驶功能；2023 年，NOA 由高速向城区迈进，以新势力为代表的自主车企（理想、小鹏、蔚来、华为）年内均有城市辅助驾驶落地规划。

NOA（Navigateon Autopilot），即领航辅助驾驶，最早由特斯拉在2019 年向FSD 车型推送（可对应不同车企的“高阶智能/ 智慧+ 领航/ 导航+ 自动/ 辅助驾驶”功能，蔚来称为NOP+、小鹏称为NGP、华为称为NCA），可实现一定道路场景范围内的点到点智能驾驶。领航辅助可视作ACC（自适应巡航控制）、LCC（车道居中控制）、ALC（自动变道辅助）等功能的叠加，在此基础上结合高精地图导航、传感器信息及规控算法调度，实现自动跟车、变道、上下匝道、控制车速等智驾功能； 根据场景的不同，领航辅助可进一步分为高速领航和城区领航。高速领航普遍限制在特定高速公路和城区高架路开启，城区领 航则针对复杂城区道路场景进行升级，新增信号灯识别、自动变道、自动避障等功能。

硬件配置方面，除特斯拉外，国内企业基本都采用激光雷达+ 毫米波雷达+ 超声波雷达+ 摄像头作为主要方式，智驾功能随硬 件/ 软件水平提升都有不同程度更新； 价格设定方面，不同企业采用不同的配套策略，蔚来、华为采用功能包方式定价，与特斯拉定价方式类似，理想则免费开放。

国内多家新能源汽车品牌，小鹏汽车NOA 领先国内高阶自动驾驶持续发力，理想汽车首创通勤NOA 服务终身免费，蔚来汽车硬件优势突出 最先落地高速领航，华为汽车ADS 2.0 推出，加速推动城市NCA 落地。智驾数据安全影响重大 协调安全与发展为

关键

作为汽车智能化、网联化的关键环节，自动驾驶成为全球科技界、产业界竞争的新赛道。我国自动驾驶技术进入全场景落地阶段，产业活力迸发、前景值得期待。自动驾驶系统主要依赖感知、决策和执行三大模块来实现，每个模块在工作过程中会产生一系列数据，自动驾驶数据既 由各模块的运行而产生，同时前一环节的数据也直接影响后一环节运行的准确性；对于数据安全，自动驾驶数据则具备机密性、完整性和可用性等特性。

此外，中国自动驾驶行业在技术研发和商业应用方面还面临着一些挑战。首先是技术方面的挑战，包括传感器和算法的改进，以及自动驾驶系统在不同复杂道路条件下的性能提升。其次是法律和规范方面的挑战，自动驾驶技术的应用需要法律法规的支持和监管，以确保安全和隐私保护。最后是用户接受度的挑战，由于大众对自动驾驶技术仍存在一定的疑虑和担忧，推广和普及自动驾驶技术仍需要时间。

中国自动驾驶行业发展前景广阔，但也面临着一系列挑战。通过政府的积极引导和企业的努力，中国自动驾驶行业有望取得更大的突破，实现技术进步和商业化应用的双赢局面。

（本文来源于EEPW 2023年9月期）