美国与越南关系提升至全面战略伙伴，宣布达成半导体合作

来源:半导体产业纵横发布时间:2023-09-121254浏览

本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合美满电子科技和新思科技将分别在越南启动半导体设计中心。

据美国白宫9月10日声明，美国总统拜登访问越南期间，美越将两国关系提升为全面战略伙伴关系，并宣布建立新的半导体合作伙伴关系，为美国工业、消费者和工人提供可持续的半导体供应链支持。此外，两国宣布在越南启动全面的劳动力发展计划，共同开发半导体组装、测试和封装的实践教学实验室及培训课程。美国政府将提供200万美元初始种子资金。美国还宣布同越南加强技术合作，支持越南量化其稀土元素资源和经济潜力的努力，吸引优质投资以促进该国稀土元素行业的综合发展。白宫声明显示，两国企业将在多个领域开展合作。越南航空和波音将签署一项价值数十亿美元的协议，购买50架波音737 MAX飞机，促进美国制造业就业并支持越南旅游业发展。声明称，这笔交易将支持全美超过3.3万个直接和间接就业岗位。美国半导体产品封装和测试服务提供商安靠科技（Amkor Technology）将宣布其位于越南北宁省的先进封测工厂工厂于10月起投运，该项目的总投资额为16亿美元。美国芯片制造商美满电子科技（Marvell Technology）将宣布在越南胡志明市建立一座“世界级”半导体设计中心。此外，美国电子设计自动化公司新思科技（Synopsys）将与位于胡志明市的西贡高科技园区合作启动半导体设计和孵化中心。微软和越南AI金融科技公司Trusting Social将宣布达成协议，为越南和新兴市场开发基于生成式AI的解决方案。此外，英伟达将与越南软件集团FPT、越南军用电子电信公司和越南最大集团公司VinGroup合作，在云计算、汽车和医疗保健行业部署AI。另据声明，Meta Platforms将与越南国家创新中心宣布推出“越南创新挑战”项目（Vietnam Innovation Challenge），旨在促进中小企业数字化转型。

外交部回应9月11日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，美国与越南宣布将两国关系提升至全面战略伙伴，将在半导体、AI及关键矿产等领域合作。请问中方对此有何评论？毛宁表示，关于美国和越南的关系，我们也注意到越方多次强调，发展中越全面战略合作伙伴关系是越南的外交优先方向，也是越对外交往的头等优先。“中方认为，各国发展双边关系不能针对第三方，不能损害地区和平稳定与发展繁荣。”毛宁表示，中方要求美方处理与亚洲国家关系时，必须尊重地区国家求稳定、促合作、谋发展的共同心声，遵守国际关系基本准则，摒弃霸权和冷战思维。

越南半导体目前水平美国人口普查局（US Census）数据显示，今年2月美国半导体芯片进口总额为48.6亿美元，同比增长17%。亚洲地区占美国进口半导体芯片总量的83%。据彭博社报道，越南连续7个月占美国进口芯片数量的10%以上。今年2月，越南向美国出口芯片5.625亿美元，而去年2月仅为3.22亿美元。就销售额而言，越南向美国出口半导体芯片在亚洲排名第三。专业人士预计，越南半导体市场预计将在2020年至2024年间增长61.6亿美元（约合399.38亿人民币），年复合增长率达19%。韩国银行最近的一份报告指出，越南迅速成为韩国半导体制造商的主要市场，越南已成为主要智能手机制造商的生产基地。韩国半导体在越南被用作中间产品，用于生产 IT 成品。越南近年与全球多国签订新一代自由贸易协定，包括“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP）、“越南与欧盟自由贸易协定”（EVFTA），以及“区域全面经济伙伴协定”（RCEP）等，扩大进出口市场，目前至少加入15 个不同自由贸易协定，涵盖全球50 多个国家。同时，越南还与以色列、欧洲自由贸易联盟（EFTA）洽谈未来协议。2019 年，越南政府发布越南制造2030计划，支持外商向越南本土企业引进高附加价值技术，由低附加价值的代工制造，升级至高阶产业和产品生产的价值链，目标工业部门产值将占GDP 超过40%，推动至2030 年成为现代化工业强国。同时，这项计划会以2015 年《投资法》优惠措施配合使用，依据投资项目和地区等条件，享有不同税率和不同年限的投资优惠，其中以制造电脑运算的软硬件、发展半导体技术，以及生产高科技电子零组件，是特别鼓励的领域。越南的主要优惠包含免征企业所得税2-4 年、减免50% 企业所得税4-9 年、减免土地使用税额、针对生产设备及原料免征进口税等，此外每个工业区亦有专属的投资优惠。

笔记本电脑供应链迁徙越南全球供应链受到中美关系紧张，纷纷扩大在越南的生产基地，让越南一跃而成电子代工产业重镇。事实上，在疫情与中美贸易战之前，中国台湾代工企业就已插旗布局东南亚，其中，鸿海与仁宝早在2008 年之前即在越南购地布局，并且都选择地理位置离中国较近的北越做为基地，分别落脚广宁省与永福省。不过，尽管布局得早，台厂多半将越南做为备援的选择，这么多年来并没有像三星这么积极的将手机产品线移至越南。而造成台厂仅将很小一部分生产建置在越南的主因，“在于供应链的复杂程度与当地生态系的完整度”，TrendForce 分析师黄淑芳这么说。她分析，以一台笔记本电脑为例，需要的零组件就有约2,000 个，在缺一不可的情况下，要在中国大陆之外建立生产基地，无论是零组件的供应或是料件管理都比过往困难许多，“生产地移转的关键在于聚落与生态系的重建，这需要时间”。然而，在品牌厂的一声令下，电子代工业在过去2-3 年已悄悄进行了一场大迁徙。不仅是鸿海在2022 年传出斥资90 亿元扩大布局越南，包括和硕、仁宝、英业达都纷纷宣布投入数新台币十亿元扩大在越南的产能。以调研机构TrendForce 公布的数字来看，2023 年笔记本电脑自越南出货的占比将上升至20%。不过是一年前的2022 年，全球仅有不到5% 的笔记本电脑生产组装来自越南。“供应链会这么积极当然还是来自客户（品牌厂）的压力”，业内人士分享，前两年因为疫情整个供应链都忙着抢货，现在进入供过于求的循环，大家开始重新看待供应链分散的问题。在这些品牌之中，以美系品牌苹果与戴尔最积极。根据电子产业人士指出，戴尔早在2022 年之前就已积极盘点供应商与零组件的来源，原因在于戴尔拥大块北美标案市场，在考量地缘政治风险下，去中化的动作相当积极。戴尔除了彻查供应商和供应来源之外，据悉，过去其笔记本电脑代工几乎全数都在中国境内完成，在戴尔的要求下，包含仁宝、纬创等供应商都已在过去两年的时间，积极在越南打造笔记本电脑代工产线，为的就是能满足客户需求，提高来自越南的产能。若从苹果供应链的动态，同样能嗅出苹果积极要求其笔记本电脑代工供应链往越南移动。苹果MacBook 主要由广达与鸿海代工，根据业界人士透露，两家公司皆在去年就已被客户要求在越南建置MacBook 生产线，预估今年就会将部分MacBook 代工比重放在越南产线。若以TrendForce 预估2023 年将有20% 的笔记本电脑在越南生产，一年将有约3,400 万台的笔记本电脑来自越南，推升越南将成为中国之后，第二大笔记本电脑生产基地。不仅是笔记本电脑的生产，代工厂也陆续在越南建置包含耳机、手表与平板电脑等消费性电子产品产线，其中，鸿海一大劲敌立讯早将AirPod 的产线建置在越南的动态最受外界关注。以目前品牌主导和代工厂产能布建来看，手机和笔记本电脑生产的第二大基地座落印度和越南的态势几乎底定。不过，从供应链风险分散角度而言，未来品牌厂需要的除了中国之外的第二大生产基地之外，更是“更为弹性的生产模式”。根据代工产业高层透露，目前品牌客户要求生产模式，除了降低集中中国生产风险外，未来更是希望每个生产基地都能有应变生产的能力，也就是说，即便笔记本电脑的生产集中在中国与越南，但若碰上不可抗力的状况，代工厂在其他地区的产线要能马上支应，这样的生产模式势必将再次重塑供应链样貌。*声明：本文系原作者创作。文章内容系其个人观点，我方转载仅为分享与讨论，不代表我方赞成或认同，如有异议，请联系后台。