估值4700亿！芯片巨无霸来了！

芯极速消息，9月5日，年内最大IPO——Arm控股有限公司（下称“Arm”）正式宣布启动路演。

Arm提交的IPO文件显示，Arm每股ADS定价在47美元-51美元之间，总计发行9550万股ADS，计划在美国IPO中筹资48.7亿美元。ARM整体估值达640亿美元（约合人民币4684亿元），远超英伟达，是今年全球最大的IPO项目。

招股书显示，Arm9.4%的股票将在纽约证券交易所公开交易，计划通过IPO筹集48.7亿美元的资金，融资额远低于之前的预期（80亿至100亿美元）。

软银预计在IPO完成后将拥有Arm公司约90.6%的流通股。2016年，软银斥资320亿美元收购了Arm。

2020年，英伟达宣布计划以400亿美元从软银收购ARM，但遭到了美国和英国监管机构的反对。两家公司在2022年放弃了这笔交易，为ARM目前在美国的IPO铺平了道路。

文件显示，Arm的客户——包括苹果、英伟达、AMD、谷歌、英特尔、联发科、台积电、新思科技和Cadence Design已经同意成为此次发行的基石投资者，并表示有兴趣购买高达7.35亿美元的ADS。

ARM究竟靠什么撑起这么高估值？在招股书中，ARM将自身定位为CPU行业的领导者。尽管ARM的员工还不到6000人，但江湖地位不容置疑。

据悉，有超过260家公司报告称，它们在上一财年中发货了基于ARM的芯片，其中不乏亚马逊、谷歌母公司Alphabet、AMD、英特尔、英伟达、高通、三星电子等全球巨头。

据ARM估计，全世界有大约70%的人都在使用基于ARM的产品。仅是在截至2023年3月31日的2023财年，ARM芯片出货量就超过了305.83亿颗，较2016财年的出货量增长约70%。

此次Arm若成功上市，将成为今年全球最大规模的IPO。届时，Arm也将成为科技史上第三大IPO，仅次于2014年阿里巴巴250亿美元的IPO，以及2012年Meta Platforms Inc.（脸书母公司）160亿美元的IPO。

本文由芯极速（semispec）综合整理

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