果链南迁第二年：阵势很大，步子难跨
来源:半导体产业纵横发布时间:2023-09-041295浏览
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聚焦解读苹果南迁这一年来的进展和困难。
划重点长期以来，中国始终是苹果供应链的核心，该公司约80%的制造合作伙伴在中国设有分支机构。随着苹果开始转移供应链，印度和越南成为最大受益国，但由于每年都有新公司加入，苹果供应链中国制造商数量几乎没有受到太大影响。苹果全球供应链可能会断裂，这或许会推高苹果庞大消费者群体的购买成本，因为生产商、托运人和品牌商都在努力解决在不太成熟的地区制造产品、管理多个进出点的问题。郭台铭、张忠谋等行业知名人士警告称，全球科技供应链有断裂的风险，而复制一个跨越数十个国家、数千家公司、数百万工人的庞大供应链在短期内不可行。每年，苹果都会列出为其iPhone、MacBook和其他设备生产零部件的主要供应商。到2022年，这个名单上的公司已经达到188家。
从这个名单可以看出，长期以来中国始终是苹果备受推崇的供应链的核心：该公司约80%的制造合作伙伴在中国设有分支机构。然而随着国际局势发生变化，生产基地的转移正在改变苹果设备的生产方式。苹果现在的设备所需的零部件会在多个地方生产，然后被运到几个地方组装，最后再发送到世界各地的客户手中。
自从苹果开始发布供应商名单后，印度和越南在近十年来成为最受欢迎的新生产中心。两国的供应商数量不断增加。它们的共同特点是：与美国的联系都在加强，而且劳动力价格低廉。不过，中国仍是苹果供应链中最关键的业务中心。自2012年以来，尽管亚洲各地涌现出更多的苹果生产中心，但通过每年不多有新加入的中国公司，苹果供应链中的中国制造商数量整体在这十年来几乎没有太大变化。美国媒体收集了370多家苹果供应商及其工厂位置的数据，这揭示了苹果的哪些制造合作伙伴正在建设新的产能，以及会在哪里建设新厂。结果显示，这家总部位于美国加州库比蒂诺的公司的生产商网络正越来越向发展中国家扩展。在这个扩展过程中，越南和印度是最大的受益者。亚洲其他地区也出现了规模较小的生产点。来自美国和日本的生产商减少了在中国的足迹，尽管中国企业正在迅速加入供应商名单。苹果的大部分设备制造工厂仍设在中国，中国仍将是苹果供应链中不可或缺的一部分。但不可否认，向更分散生产网络的转变正在加速。这从越南17号高速公路上的繁忙景象就可窥一斑。每天从黎明时分开始，这里会有无数卡车和公共汽车往来。这条高速公路被视为通往世界上最新电子产品中心的关键动脉。就在几公里之外，一群看起来十分疲惫的工人刚刚下了夜班，从一家电子设备厂走出来。一名招聘人员拿着扩音器在另一家工厂外对着人群大声发号施令，多数人都是刚毕业的高中生，他们希望能在苹果最大的供应商富士康找到工作。另一位招聘人员说：“今天来这里应聘的大约有150到200人，几乎所有人都能找到工作。”越南的北宁省是全球电子行业发生剧变的受益者之一，尤其是苹果价值3亿美元的帝国正重塑其供应链之际，该公司正要求供应商将生产设施向亚洲其他地区转移。
图：招聘人员拿着扩音器向一群工人发号施令，富士康为生产苹果设备的员工提供宿舍然而，在苹果重塑全球供应链的过程中，其设备供应很可能中断，也会推高苹果庞大消费者群体的购买成本。因为生产商、托运人和品牌商还在努力解决在不太成熟的地区制造产品、管理多个进出点的问题，高端设备的制造成本有可能变得更高。《芯片战争：争夺世界上最关键技术》一书的作者克里斯·米勒（Chris Miller）说：“苹果是领头羊，该公司是世界上最大的电子产品组装商之一，也是最赚钱的公司。因此，当涉及到对供应商的要求和他们的运作方式时，苹果拥有无与伦比的影响力。”
历史性转变
供应链多元化让越南受益
图：富士康和立讯精密在越南北江省的工厂AirPods制造商歌尔科技和经营iPad组装厂的比亚迪等中国公司也在越南北部扩张。越南通过减税和减免土地租赁费用等措施吸引科技制造商。该省官员也在密切关注苹果的动向，甚至为了避免时差影响，专门在夜间为苹果员工提供服务，并愿意为建设工厂工人宿舍提供土地。所有这些努力都取得了预期的效果。电子工业去年占越南出口的32%，大约是十年前的两倍。野村控股的经济学家索纳尔·瓦尔马(Sonal Varma)表示：“从经济上讲，这是一个任何国家都不能忽视的潜在增长动力。是一个千载难逢的机会。”供应链转移才刚刚开始？
图：苹果首席执行官蒂姆·库克出席印度首家苹果零售店的开业仪式所有迹象都表明，这仅仅是个开始。印度最大的企业集团塔塔集团正从台湾纬创公司手中收购iPhone工厂，这可能是这家工业公司努力成为真正的电子巨头的第一步。今年8月，富士康宣布计划在印度南部卡纳塔克邦建立一家生产iPhone零部件的工厂。它还在准备建设更大的工厂，最终将组装顶级的苹果设备。这一总体雄心使富士康在印度的新投资超过12亿美元，并可能创造数万个就业岗位。不过，这些项目落地不太可能一帆风顺。在印度和越南，水电等基本服务不如中国可靠，苹果自己的供应链生态系统也不那么成熟。制造商往往希望引进经验丰富的中国管理人员来建立新工厂，但当地签证审批的低效可能会限制其扩张速度。尽管如此，许多观察人士仍对此持乐观态度。美国银行以阿米什·沙阿(Amish Shah)为首的分析师在6月份写道：“印度现在正在努力解决与工业生产要素相关的所有遗留瓶颈，同时也正专注于改善营商环境。”中国地位短期内无人能撼动
图：在中国大陆、香港、台湾地区运营的苹果供应商数量，按总部所在地划分
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