信创产业进迈入2.0新阶段，国产CPU厂商新位势初现

近年来，信息技术应用创新产业（以下简称信创）对经济发展的引领带动作用日益显著，所创造的产品和服务为国民经济各行业转型升级、提质增效和高质量发展提供了强大动能，同时也为提升我国信息安全水平提供全面保障。

当前我国的信创产业水平处于一个怎样的位置、国产CPU玩家产业格局有哪些变化，代表性国产CPU厂商的最大优势又在哪里……本文，我们将从信创产业新阶段下的国产CPU双强格局中，一起洞见中国信创产业发展未来。

自我突围，七年进化

中国信创产业迈入2.0新阶段

近年来，我国高度重视科技创新工作，深入实施创新驱动发展战略，坚持把创新作为引领发展的第一动力。

2016年开始，国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（以下简称《纲要》提到“突破制约信息产业发展的核心技术”，“提高自主开发能力和整体技术水平”，并将“核高基”（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品）列为 16 个重大科技专项之一。这也标志着信创产业的正式起步。

信创产业的本质是发展国家的信息技术产业。中国的信创产业发展是中国的信息产业乃至全球信息产业一次格局重构，其过程就是中国基础软硬件的崛起。

经过七年的发展，我国信创产业在历经提出、试点、推广，以及稳步发展后，也取得了令人瞩目的不俗成绩。以芯片为代表的信创产业，在经历政策驱动引导的前期阶段后，已经实现了跨越式进步。

如今，信创产业正逐渐走向需求为导向的市场驱动的2.0新阶段。相对初期阶段，从0到1，由“不可用”到“可用”的“跑起来就行”的需求，新发展阶段则提出了更高要求，直接升级为从“可用”到“好用”。

机遇与挑战并存的新阶段，国产CPU厂商如何应对？成为行业关注的重点。

格局初现，双雄争霸

资本市场备受追捧的两大国产CPU

中国是全球最大CPU消费市场，但国产CPU起步晚、起点低，而且CPU产业高度集中，技术壁垒难以突破。国产CPU厂商想要在2.0新阶段扩大赢面，必须满足两大基本点，一是创新突破，技术可持续；二是市场认可，产品迭代顺畅。

纵观国产CPU产业玩家中，有两家芯片企业在资本市场颇受关注：一家是国产CPU老牌企业中科龙芯，另一家是后起之秀海光信息，且他们各自优势长板都十分突出。

01 首先，我们看老牌企业龙芯中科。

龙芯中科是中国成立最早的处理器芯片制造企业，其在中国芯片国产化进程中有着举足轻重的地位，它的“学习再创新"的发展路径，目前也已经被证明是可行的。

最早的时候，龙芯是基于国外的MIPS指令集来研发的，但后面就开始拓展LoongISA指令集了：2020年，龙芯中科率先推出了自主指令系统 LoongArch。2021 年 7 月开始，龙芯化业务转向基于龙芯自主指令系统 LoongArch 的 3A5000 系列处理器，工控业务开始转向基于龙芯自主指令系统 LoongArch 的系列处理器。

目前龙芯的产品更多应用于包括军工在内特种领域。虽然自研指令集生态仍有欠缺导致泛用性稍差，在商业市场竞争力还有提升空间，但在应用场景较为聚焦的特种领域，龙芯可发挥重要作用。

尽管实现从0到1到10的过程十分困难，但一旦走通，意义非凡。龙芯通过二十年曲折的技术探索，为我国芯片自主化积累了宝贵经验。

02 紧接着，我们再看后起之秀海光信息。

市场是CPU产品最好的检验员。尤其是信创产业在逐步由政策驱动引导，走向需求为导向的市场驱动后，市场的认可度将直接决定国产CPU厂商未来的发展规模。

海光优势在于可兼容全球主流的X86生态，尤其是x86交叉授权模式，给海光带来较大的自研空间，同时也意味着海光芯片极易成为大多数计算场景下更好的选择。相对于其他技术路线，X86市场占比超过90%，在性能、生态等方面，有着相当优异的竞争力。因此，在商业市场表现中，海光有着不俗的表现，并且更适合与国际主流接轨。

在国内不少行业大单中，作为X86阵营的代表，海光的身影往往无处不在。据2022年IDC相关报告显示，海光在国产化服务器市场份额排名第一，并在金融和通信行业的国产服务器领域中占据绝对领先份额。

作为国产CPU后起之秀，海光 CPU 兼容 X86 指令集，处理器性能参数与国际同类型主流处理器产品相当，能够有效兼容目前存在的数百万款基于 X86 指令集的系统软件和应用软件，具有优异的生态系统优势。

百舸争流，千帆竞发

国产CPU厂商中不可忽视的其他重要力量

信创产业的发展绝不是一家企业的事情，而是成千上万的企业和无数应用来满足经济社会发展各方面的需要。在我国信创发展过程中，除龙芯中科和海光信息外，国产CPU厂商中，也涌现出了一大批实力相当的企业。

01 首先是ARM阵营中的鲲鹏和飞腾。

作为ARM指令集CPU的代表，鲲鹏在性能表现上可圈可点。例如2019发布的鲲鹏920，更是成为业内首款7nm数据中心ARM处理器。飞腾CPU采用的也是ARM指令集，尽管其在国产CPU厂商中起步相对较晚，然而由于飞腾采用专注安全计算这一细分市场策略，赢得了特定行业市场的关注。

基于ARM V 8架构永久授权的鲲鹏和飞腾CPU，可在ARM V8基础上持续迭代，自行设计指令来扩展ARM原有指令集。据ARM官方报道，其最新推出的ARM V 9架构是在英国完成开发，不受美国禁令影响，因此理论上完全可以授权给鲲鹏、飞腾。不过，随着软银旗下的ARM即将赴美IPO，未来美方资本是否入股或收购部分股权仍存在一定的变数。基于ARM技术路线的鲲鹏、飞腾，仍需“坚持底线思维和极限思维”，面对潜在的供应链安全风险亟待做出全方位应对方案。

02 接下来，让我们了解一下近年来新兴的指令集架构RISC-V。

RISC-V采用现代的软硬件设计理念，提供开放、自由、灵活的架构，其性能与ARM相似，但开发者不需要缴纳授权费，只需要从RISC-V基金会官网获取开源资源就能开发芯片，这也使其近几年一直很火。

然而RISC-V的生态系统仍在发展中，商业应用不够成熟，属于小众人群的研究和应用范围，因此短期也无法成为国产CPU未来发展借鉴之路。

不啻微光，造炬成阳。尽管国产CPU厂商距离海外巨头仍有一定的差距，但令人欣喜的是，这种差距正在通过无数中国科技创新企业的不懈努力，尽可能地缩小，这也是中国信创产业未来发展的底气所在。在攀登信创技术高峰的过程中，期待以“龙芯、海光”等为代表的国产芯片企业，可以发挥引领企业作用，为加快我国信创产业高质量发展贡献力量。