恒大汽车获5亿美元战略投资！出手的“中东土豪”纽顿集团是何方神圣？

来源:芯智讯发布时间:2023-08-16933浏览

8月14日晚间，恒大汽车在港交所发布公告称，获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司NWTN（纽顿）集团首笔5亿美元战略投资。纽顿集团附属公司——纽顿汽车已与恒大汽车签署了一份过渡期资金支持协议，将分3笔向本公司提供总金额为6亿元人民币的有担保的免息过渡性资金，用于汽车的研发、生产及销售业务。款项自公告后5个工作日内开始陆续到账。

恒大汽车表示，所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。此外，纽顿集团还将协助其开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。

公告显示，纽顿集团将有条件认购恒大汽车发行的约61.77亿股新股份，总代价约为38.90亿港元（约合5亿美元），意味著每股认购价为0.6297港元。

值得注意的的是，当天恒大汽车发布的另一份公告宣布，作为其母公司中国恒大集团债务重组的一部分，恒大汽车为降低债务水平，将总额约208.95亿港元的相关贷款（包括截至2023年8月14日中国恒大集团所提供股东贷款所涉及的应计利息）按每股3.84港元价格转换为约54.41亿股新股。总认购金额为208.95亿港元，该认购金额应以通过抵销公司结欠认购人之相关贷款的方式予以偿付。其中，中国恒大集团、许家印及其控股公司鑫鑫分别认购约6.90亿股新股，价值约41.78亿元。

由于投票权制约契据项下的安排，纽顿集团与中国恒大集团及许家印被认定为一致行动人士。

在债转股及新股发行事项完成后，中国恒大集团对恒大汽车的持股比例将摊薄至约46.86%（假设恒大汽车的已发行股本于本公告日期至交割日期没有其他变动），而恒大汽车将不再是中国恒大集团的全资附属公司，其财务业绩也不再于中国恒大集团的业绩内综合入账；纽顿集团持有恒大汽车扩大后已发行股份总数约27.50%，其与一致行动人士共同持股比例达到约77.43%。

另外，根据债务重组的安排，中国恒大集团拟向其债权人发行可交换为恒大汽车股份的强制可交换债券，以交换约30.95亿股现有股份（相当于8月14日公告日期已发行股份总数约28.54%），每股认购价同样为3.84港元。中国恒大集团表示，发行债券旨在帮助恒大汽车去杠杆，降低负债率，以便于日后的融资。

在强制可交换债券被悉数交换为恒大汽车股份后，中国恒大集团对恒大汽车的持股比例将进一步降低至21.75%。持有恒大汽车27.50%股权的纽顿集团将成为恒大汽车单一最大股东及一致行动人集团最大股东，其与一致行动人合计持有恒大汽车约49.25%的股份。

“中东土豪”纽顿集团为何投资恒大汽车？

根据纽顿集团披露的招股书显示，纽顿集团是一家总部位于阿联酋迪拜的智能电动汽车和可持续能源推广应用公司。纽顿集团的前身为艾康尼克（ICONIQ），由总裁吴楠和迪拜公司W MOTORS的创始人Ralph Debbas于2014年共同在迪拜创立，并于2016年在卡塔尔国际车展上，展示了旗下首款产品、定位高端纯电动MPV车型的ICONIQ SEVEN，随后品牌几年内与W MOTORS、Studiotorino（意大利都灵工作室）、Magna、Steyr、微软等多家知名企业达成战略合作。

2016年，艾康尼克进入到中国，希望利用中国国内成熟的供应链和高效的制造能力，加速自身的发展。资料显示，2016年艾康尼克在设立了天津艾康尼克新能源汽车有限公司（后更名为“天津天汽集团有限公司”），控股股东为艾康尼克（天津）投资有限公司，法定代表人为吴楠。

2019年7月，艾康尼克斥资近8.7亿元收购了天津天汽集团美亚汽车制造有限公司的全部股权，获得造车准入资质。

随后，原本准备在中国市场大展拳脚的艾康尼克却在2020年因疫情及融资受挫影响，导致了发展受阻。为了渡过难关，据吴楠透露，2020年艾康尼克主要进行了三方面的工作：一是重新思考产品吸引力以及研发计划；二是引入了一些传统车企的团队；三是调整股权结构，引进战略股东。

2021年4月，艾康尼克凭借“获得世界五百强企业正威集团以及无人驾驶汽车品牌AutoX战略投资”这一消息重回公众视野。2022年10月，艾康尼克与在纳斯达克上市的特殊目的收购公司East Stone Acquisition Corporation签订业务合并协议，新设子公司纽顿（NWTN）以谋求在纳斯达克上市。2022年11月14日，纽顿集团在纳斯达克上市，成为阿联酋新能源在美国上市的第一家企业。

2022年9月，纽顿还在浙江省金华市投资了纽顿中国新能源汽车超级工厂，占地七百余亩，设计产能为年产十万台套，计划于2024年实现投产。与之对应的是，纽顿于2022年6月注册了纽顿（浙江）汽车有限公司，由ICONIQ全资控股，法定代表人同样为吴楠。