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来源:集微网发布时间:2023-08-142490浏览
询问 AI1.传高通清库存芯片大降价 幅度高达一至二成；
2.产业观察：扩产、并购之际，SiC生态迎来更多形式的垂直合作；
3.美国芯片业用工荒延烧，36岁信贷员10天速成班入职英特尔；
4.硅晶圆长约价面临松动 晶圆代工大厂传向日商提下修价格；
5.外媒：软银正在谈判收购愿景基金在Arm的25%股份；
6.印媒：印这项对华措施，就是“豌豆枪打大象”
1.传高通清库存芯片大降价 幅度高达一至二成
手机市场复苏不如预期，业界传出，为刺激客户拉货意愿并加快出清库存，高通近期启动杀价战，锁定中低端5G手机芯片，且降价程度“相当有感”，高达一至二成，预计高通这波降价措施将延续至第4季，联发科备战。
业界分析，高通此次大规模降价，凸显中低端5G手机市场买气清淡的窘境。
据了解，消费性电子市场去年第4季起开始低迷，下游库存水位在今年上半年开始明显去化，并逐步恢复正常，市场一度预期，中国大陆手机市场今年下半年将可望好转，并传出高通第2季恢复些许投片动能。
高通、联发科近况
但经过中国大陆618购物节后，消费电子市场低迷的态势仍未明显改善，导致高通库存水位攀升至将近两季，在订单能见度低、库存又偏高下，供应链传出，高通近期决议启动杀价战，主要着重在中低端市场，且降价幅度高达一到两成，预期此波降价攻势可能延续至第4季，若库存消化速度不如预期，不排除再加大新一波降价力度。
业界指出，高通在非苹中高端手机市场一直处于领先地位，因此本次降价聚焦在中低端领域，希望透过加速消化库存，以迎接10月中下旬开始陆续推出的全新一代骁龙系列手机芯片。
据了解，高通过往都会在旧产品堆积超过一年后，才会开始启动价格战，这次不同于以往的是，在产品推出不到半年就开始大降价，主因除了新产品将问世之外，另一大主因就是消费性市场低迷至少将延续到年底。
至于联发科是否会受到高通这次价格战影响？法人认为，联发科手机芯片出货量已跃居全球第一，加上联发科在今年第2季后的新芯片开始转往中高端市场，因此受影响程度预料将有望不会如过往般剧烈，换言之，联发科本季仍有机会达成原订财测，即营收季增4%至11%、达1,021亿元新台币至1,089亿元新台币。
法人分析，这波消费性市场低迷走势，可能一路延续到今年第4季，明年才有机会全面好转，联发科、高通今年营运表现几乎都可确定将明显低于去年历史新高水准，最快要到2024年才有望重新回温。（来源：台媒《经济日报》）
2.产业观察：扩产、并购之际，SiC生态迎来更多形式的垂直合作集微网报道，今年三月，特斯拉在投资者大会上含糊表示将减少75%的SiC（碳化硅）市场用量，一度引发产业对前景的担忧，但事实却是在新能源汽车、光伏的助推下，SiC市场持续走热呈起飞之势。全球主要的SiC器件制造商近几年在积极扩产、并购之余，也在与产业链上下游展开形式不同的合作，推动了整个生态系统的繁荣。首先是围绕汽车应用，在整个供应链内建立合作伙伴关系。例如意法半导体、英飞凌、安森美、Wolfspeed和罗姆等SiC器件龙头厂商，均与主要的汽车OEM建立了基于设计导入的合作伙伴关系，在早期阶段就开始为未来车型选择SiC器件。
图片来源：Yole其中安森美尤为积极，Yole的统计图清晰的显示了这一点。该公司与现代、极氪、蔚来、大众、宝马等公司签署了多项SiC器件方面的协议。得益于在SiC领域的积极转型和布局，安森美截止今年8月1日的二季度财报碳化硅营收增速喜人，同比增长近4倍，环比增长近1倍。该公司在这一季度签署了超过30亿美元的新碳化硅长期供货协议(LTSA)，总的LTSA预计收入超过110亿美元。随着其产能迅速爬坡，未来SiC贡献营收还将进一步攀升。其次是从保证产能转向更大范围的合作。过去一段时间，SiC产业在产能供应，尤其是衬底的供应一直紧缺，为此龙头企业大多与其供应商签署了长期供货协议以保障需求。如今随着这些供应商新增产能投入量产，以及新玩家也开始进入市场，从衬底、外延到器件的供应合作更多种类。比如意法半导体与三安今年签署合作协议，三安将为意法半导体提供SiC外延及器件制造；Wolfspeed与瑞萨签署十年SiC供应合约，为后者提供衬底和外延；三菱电机在计划新建一个8英寸SiC晶圆厂的同时，也与Coherent（去年被II-VI收购后整体更名为Coherent）签署合作，将大规模采用后者的8英寸SiC衬底。
图片来源：Yole最后是汽车Tier 1供应商也与SiC器件供应商开始建立合作。随着新能源汽车创新周期加速，为更好把控规模成本和品质，博格华纳、大陆、联合电子、纬湃科技、电装等都早已积极布局SiC模块（为主），合作形式包括器件供应，例如Wolfspeed和安森美均与博格华纳等签署了供货协议；股权合作，例如上汽集团与英飞凌合资成立上汽英飞凌汽车功率半导体，吉利与芯聚能合资的芯粤能等。整个SiC生态上下游各类型的合作迅速增加，一方面得益于SiC市场需求的快速扩张，以及供应链安全推动下的多元布局需求。另一方面，形式多样的合作也有利推动了新技术的开发提速和新进入者的产品验证。尽管产能扩张带来的风险不可避免，但对SiC技术的进一步成熟和应用无疑更为有利。集微咨询数据显示，2021年，超20家SiC企业完成总规模超17亿元融资；2022年，超26家SiC企业完成总规模超16亿元融资。2023上半年，SiC企业融资创新高：超25家相关企业完成新一轮融资，总规模超85亿元，涵盖外延、衬底、器件、设备等环节。国内SiC产业在新能源汽车和光伏的产业优势以及资本带动下，从衬底、外延到到器件相信都能快速取得突破，产业链各方的通力合作相信将加速这一进程。如今SiC的市场前景已毋庸置疑，但是就技术和产品而言仍有许多挑战未解决，比如汽车领域更大规模地采用SiC技术，从6英寸晶圆转向8英寸，从400V升级至800V电池系统等等，对其制造成本、良率、可靠性等要求仍是重大挑战。3.美国芯片业用工荒延烧，36岁信贷员10天速成班入职英特尔集微网消息，据外媒报道，随着巨额投资涌入美国半导体产业，当地劳动力短缺问题也日益严峻，一些基础操作工种的就职门槛大大放宽。报道列举了36岁的丽莎·斯特罗瑟斯(Lisa Strothers)经历，这位亚利桑那州的单亲妈妈去年从抵押贷款行业被解雇时，不知道下一步该做什么。几周后，她收到了一封有关“快速入门”计划的电子邮件，这是一个关于如何成为半导体加工技术人员的为期10天的速成课程。该计划是主要半导体公司（尤其是英特尔和台积电）与亚利桑那州马里科帕县三所社区大学之间新合作的产物，当时正在寻找申请者参加该计划当年6月的试运行版本。斯特罗瑟斯拥有电影和媒体研究学士学位以及人类服务硕士学位，她说她当时对半导体行业不太熟悉。她决定申请，因为该项目似乎对广泛的候选人开放，并且如果她成功完成课程，就可以保证获得一家半导体公司的面试机会。另外，该项目安排在梅萨社区学院（距离她家仅15分钟车程）举行，而且她没有工作，这也很方便，这使得为期两周、每天四个小时的承诺让人感觉很舒服易于管理。与此同时，美国各地的社区学院和大学正在与英特尔、台积电、美光和格芯等芯片制造商合作，试图缩小劳动力供求差距。快速启动计划的网站称，未来几年半导体公司将在亚利桑那州雇佣超过20000名工人。斯特罗瑟斯说，她班上15到20名学生（全部由女性组成）中的大多数没有任何科技背景。该试点小组由位于凤凰城的非营利组织Fresh Start Women's Foundation与MCCC合作组建。斯特罗瑟斯表示，为期10天的课程包括讲座和实践经验，她的所有讲师都是英特尔员工，这为她提供了有关在半导体行业工作的宝贵第一手知识。她说，在讲座中，她了解了半导体加工技术人员在制造过程中发挥的具体作用。在实践部分，学生们穿上“兔子服”——用于最大限度地减少污染物的服装—并练习在模拟工厂中对各种工具进行故障排除。两周后，课程以期末考试结束，斯特罗瑟斯表示，期末考试包括笔试和实践部分。她通过了考试并获得了项目证书—半导体学徒前证书。她最终在英特尔的Ocotillo工厂找到了一名半导体加工技术员的职位，她于去年8月开始工作—距离她被解雇仅四个月。据MCCC称，截至6月30日，在填写就业结果表的240名前“快速入门”学生中，有75人（即31%）表示他们已“被现场聘用”。其他人要么仍在找工作，占58%，要么不找工作，占8%。尽管该计划与英特尔有着密切的联系，但MCCC的一名代表称，该地区的所有半导体公司都是监督该计划的顾问委员会的成员，目标是将学生输送给所有这些雇主。入职英特尔后，斯特罗瑟斯表示，这项工作有利有弊，她的收入比之前的职位要高一些，并且表示英特尔有完善的福利计划。出于隐私原因，斯特罗瑟斯拒绝透露她的收入，但MCCC网站称，入门级技术人员每小时可赚取20至25美元，具体取决于他们的经验。美国劳工统计局列出的半导体加工技术人员的年收入中位数约为45000美元。另一个积极的方面是：这份工作“永远不会无聊”。“每天上班，你都会学到不同的东西，”她说。“我喜欢这份工作让我保持兴趣。我在这里不断学习，不断接受培训。”她还表示她非常喜欢她的团队。尽管她是唯一一个没有任何该领域背景的人，但她说他们都非常耐心并帮助她学习。斯特罗瑟斯说，她工作的最大缺点是她的日程安排，每周三到四天轮班12小时，每周的天数都会变化。“我早上5:45开始工作，下午6:15下班，”她说，“所以，这样的日程安排，尤其对于一个单亲妈妈，有点困难。”展望未来，她说她计划留在英特尔，因为她可能会得到各种各样的机会—她说她的团队中没有人担任与他们开始时相同的角色。她说她希望最终能找到一个有时间表的职位这将使她有更多时间陪伴九岁的女儿。“我们是一家半导体公司，但我们也需要能做这做那的人，”她说。“我们必须有一个法律团队。我们必须有一个媒体团队。他们让你知道这是迈出的一步，但你可以去很多不同的地方。”
4.硅晶圆长约价面临松动 晶圆代工大厂传向日商提下修价格
半导体市况不佳，原本被硅晶圆厂视为中长期业绩保证的长约面临松动。业界传出，中国台湾“非常有份量”的晶圆代工大厂已向日本硅晶圆供应商提出下修明年长约价格的要求，以“共体时艰”，目前双方正在角力阶段。由于日系硅晶圆厂是业界最重要的供应商，此举牵动未来同业间议价，以及相关硅晶圆厂后续订价策略。
业界推估，硅晶圆厂对晶圆代工大厂客户的长约降价要求不会轻易妥协让步，但相关消息已经反映晶圆代工端的艰难，且风暴蔓延至关键材料端。
全球半导体硅晶圆供应商以信越、胜高两家日商居前二大，其后为台厂环球晶、德国世创、韩国SK Siltron，中国台湾还有胜高与台塑集团合资的台胜科，以及合晶等厂商。就市占率来看，信越为龙头，市占率在三成以上；胜高居次，信越与胜高合计全球市占率约55％至60％。
中国台湾晶圆代工厂包括台积电、联电、世界先进、力积电等，其中台积电全球市占率超过五成，为业界龙头。
硅晶圆是晶圆代工、整合元件厂（IDM）与存储厂生产时不可或缺的原材料，目前业界签订硅晶圆长约通常最短是三年，长则达八年左右。长约规定双方每年供货与拿货的数量。先前半导体一片荣景，硅晶圆厂与客户签的长约报价通常是阶梯式向上，一年比一年高。
随着半导体市况反转，晶圆代工厂产能利用率大幅下滑，因而开始和硅晶圆供应商出现角力，去年第4季陆续有延迟拉货的状况，硅晶圆厂也逐渐同意晶圆代工客户延迟拉货，相关情形延续至今年上半。硅晶圆厂商坦言，目前终端市场需求尚未回温，客户端硅晶圆库存水位依然偏高。
在库存堆到“快满出来”的情况下，传出中国台湾“非常有份量”的晶圆代工厂大厂希望日系硅晶圆供应商不仅要同意今年部份长约继续延后出货之外，明年还要进一步让价，但目前还没有硅晶圆厂商松口答应。
法人表示，目前双方相关协商仍在僵持中，第4季应该会比较明朗，如果最后硅晶圆厂点头退让，势必也不会对外承认，免得其他客户也要求跟进修约，影响广大。
业者透露，传出被要求让价的日系硅晶圆大厂，现阶段营运还算不错，态度应该满强硬；而以晶圆代工厂的角度来看，则会希望合作的供应链帮忙减轻压力，因为正常的硅晶圆库存约二至三个月，但现在部分晶圆代工厂的硅晶圆库存水位，尤其是8英寸若干规格产品，已经高到在今年内可能都无法消化完毕。（来源：台媒《经济日报》）
5.外媒：软银正在谈判收购愿景基金在Arm的25%股份
集微网消息，据知情人士透露，软银集团正与Vision Fund 1（愿景基金）进行谈判，拟从该公司2017年募集的1000亿美元投资基金中收购其未直接持有的Arm公司25%的股份。
据路透社8月13日报道，如果谈判达成协议，软银集团将立即为愿景基金投资者带来一笔巨大的意外之财，其中包括沙特阿拉伯的公共投资基金和阿布扎比的穆巴达拉。在软银对工作空间提供商WeWork Inc和拼车公司滴滴全球等初创公司的许多押注失败后，他们承受了损失。
另一种选择是，在Arm首次公开募股（IPO）后的一段时间内，让愿景基金在股票市场上出售其Arm的股票，考虑到股票的规模，这通常需要至少一到两年的时间。这对该基金的投资者来说风险也更大，因为Arm的股票可能会在IPO后下跌。
消息人士称，软银CEO孙正义已聘请投资银行Raine Group为软银的谈判提供建议，他已回避愿景基金对此事的审议，以便该基金独立做出符合投资者利益的决定。其中一位消息人士补充道，愿景基金的投资委员会和软银的投资顾问委员会正在处理谈判，基金投资者代表也出席了会议。
该报道指出，双方正在讨论的Arm交易的确切估值尚不清楚，消息人士警告称，可能不会达成任何协议。另一位消息人士认为，如果达成协议，软银将在IPO中出售更少的Arm股票，并可能保留85%至90%的股份。
6.印媒：印这项对华措施，就是“豌豆枪打大象”印度“印刷”网站8月8日刊登沙拉德·拉加万的文章，题为《莫迪政府想通过限制笔记本电脑进口损害中国，但是最终受伤的是印度》。全文摘编如下：显而易见，纳伦德拉·莫迪政府上周限制进口笔记本电脑及其他电子产品的措施针对的是中国。不可能是其他目的，因为这些进口约有60%来自中国。当然，官方的说法完全关乎国家安全以及为电子产品创建经过证实、值得信任的供应链。但是，“国家安全”是希望退出国际贸易协议的国家的借口。印度电子和信息技术国务部长拉吉夫·钱德拉塞卡尔在解释限制进口的理由时，一句话中三次提到“值得信任的”、两次提到“经过证实的”。显然，这传递了一个信号：政府希望鼓励电子产品进口商从中国以外的其他国家进货。继续向中国发出信号具有重要战略意义，外交、国际关系和安全的要务都需要。但是，需要牢记的是，就经济而言，向中国展示“红色/愤怒的眼睛”与这样一个信号具有同样重要的影响。它到底伤害了谁？印度最近为损害中国经济而采取的措施，其效果几乎就是豌豆枪打大象。这种局面还将继续，除非我们在阻止我们已逐渐依赖的模式之前制定“备选方案”。印度数次采取针对中国企业的行动，而印度企业感受到的伤害远大于中国企业，迫使我们出尔反尔。这必须改变。那就从限制笔记本电脑进口的决定入手吧。首先需要牢记的是，这不是进口禁令。希望进口电脑的公司只需申请许可即可。理论上，企业仍然可以从中国进口，前提是它们要获得这个许可。这是一种自由的假象，但是仍然不同于禁令。另一件需要明白的事情是，印度笔记本电脑三分之二是进口的，且主要来自中国。三分之一的国产电脑事实上只是组装而已，大部分零件来自海外，而且基本来自某一个国家(猜猜看是哪个)。另一方面，印度仅占中国笔记本电脑出口的不到3%。北京根本不在意新德里在这方面采取何种限制贸易的措施。首先，国内组装的笔记本电脑越多，印度对中国零部件的依赖就越大。印度本国芯片制造能力根本达不到所需水平。其次，我们两个最大的海外笔记本电脑来源是韩国和台湾地区，万一我们的需求突然转向依赖它们，那么二者均不具备满足印度日益增长的需求的生产能力。为了满足需求，你认为它们会从何处获得供应？总之，供应减少而价格升高，受伤害的可能是印度消费者。尽量鼓励国内工业无疑是重要的，但是最好通过补贴及其他奖励措施，而不是人为地限制市场竞争。换言之，应反思这个领域已经失败的“生产关联激励计划”，而不是实施进口壁垒。印度有至关重要的战略和安全考虑。但是，如果忘了中国经济与印度经济之间的巨大规模差异，那将是愚蠢的。因此，奢望印度采取的措施对中国产生经济影响，或许有点不着边际，除非加以深入思考。迄今，这种深远战略一直缺失。（来源：参考消息网）热点聚焦：1.大陆占4席!今年全球将有13座12英寸晶圆厂投产2.华为车BU将独立？官方回应：与事实不符更多新闻请点击进入爱集微小程序阅读
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