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来源:天天IC发布时间:2023-08-11940浏览
询问 AI集微网报道，历时两年之久，台积电欧洲设厂事宜终于尘埃落定。
早在2021年3月便有台积电将赴欧洲建设晶圆厂的消息传出，同年7月台积电董事长刘德音在公司年度股东大会上透露：“我们正在认真评估欧洲设厂”。到了2023年8月8日，台积电正式宣布与博世、英飞凌、恩智浦共同投资欧洲半导体制造公司（ESMC）。这座12英寸晶圆厂地点也选在了业界普遍估计的德国德雷斯顿。
对于台积电将欧洲首座晶圆厂“落户”德雷斯顿的原因，供应链人士曾解读指出，除了考虑当地已有完整半导体生产链及供应生态系统，也具备欧盟提供补助及接近客户等优势。据悉，英飞凌、博世、格芯、X-Fab、恩智浦等在德累斯顿均建立了晶圆厂，另外包括应用材料、ASML、世创也在当地有所布局。
作为全球最大的晶圆代工厂商，台积电的一举一动都受到业界的关注，自欧洲设厂消息传出后，业界纷纷对台积电的设厂地点、原因、工艺制程、产能等进行了猜测，相关传言不断。集微网从台积电欧洲设厂的时间线、市场传言、官宣设厂后业内评价以及面临的挑战等方面进行了梳理。
从台积电确认评估设厂到尘埃落定，历时两年之久
官宣设厂计划后，政界/业界纷纷回应、发表看法
据悉，ESMC计划于2024年下半年开始动工兴建该晶圆厂，目标于2027年底投产，预计月产能为4万片12英寸晶圆，可提供台积电28/22纳米平面CMOS工艺和16/12纳米FinFET工艺，并直接创造约2000个高科技专业工作岗位。该晶圆厂通过股权注资、借债，以及欧盟和德国政府支持等多种方式融资，总计投资金额预估超过100亿欧元。台积电将持有合资企业70%的股份并负责运营，博世、英飞凌、恩智浦各占10%。台积电估计投资额将不超过38.85亿美元。
在台积电宣布设厂具体计划后，多位德国/中国台湾官员、业内分析师/专家对此发表回应或评论，外资机构也给出了自己的看法。
德国/中国台湾官员回应
德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）：德国现在可能即将成为欧洲半导体主要产地。不到两个月前，英特尔（Intel）也刚宣布投资300亿欧元在德国兴建两座晶片厂。这不仅对全球生产结构韧性很重要，对我们欧洲未来的生存能力也很重要。当然，对德国未来的生存能力同样具有重要意义。
德国萨克森邦首长克里契麦 (Michael Kretschmer)：唯有德国成为移民国家，这项投资才会成功。补齐这间工厂及相关供应商将创造的1万多个职缺，所需资金将超过计划中的培训投资总额。
德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）：这项投资案是对德国经济投下信任票，德国的半导体制造业将有一个实际存在的生态系统，这将为整个领域带来订单：机器制造商、光学制造商、技术工人等都将受惠。
中国台湾经济部门官员：为了应对客户要求，台积电赴欧洲投资亦获得欧盟和德国政府相关补贴，未来将带动更多台欧盟的合作，可以促使中国台湾和欧盟之间的合作更紧密。台积电到岛外投资须经过经济部投审会同意，台积电同步加大在岛内投资力度，近日也宣布先进封装厂将落脚竹科铜锣园区，这些都是审核时会考虑的因素。
分析师/专家评论
半导体产业评论家陆行之：台积电决定明年下半年开始建厂，2027年量产（2年内应该可以到40k/m)，我们重申之前预测日本厂长期（5+1年设备折旧完成之后）获利率将优于德国厂，德国厂将优于美国厂。美国厂补助条件要求一堆，到现在补助金额都还未定，工会问题也是一堆，如果日本厂及德国厂进展的很顺利，政府补助持续加码，台积电何尝不能继续加码到7nm/5nm，这样也可以给美国政府一点招商竞争压力。
台经院产经资料库研究员暨总监刘佩真：美国是台积电最大市场，2022年所占比重达68%；欧洲、中东及非洲市场比重约5%，虽然不大，不过基于客户分散供应链风险需求，台积电前往欧洲投资设厂有其必要性。德国当地现有半导体厂，具供应链基础，不是完全从零开始，有助加速台积电德国建厂及未来营运；此外，周边有车厂分布，有利于台积电扩展车电市场。
法国智库蒙田研究所国际研究主任Mathieu Duchatel：欧盟芯片法第2大目标，是在欧洲本土生产2纳米的最先进芯片。这也是欧盟放宽成员国政府补贴半导体产业的合理化依据，亦即政府补贴是为了研发最先进技术，而非为市场上成熟的产品锦上添花。不过欧盟芯片法的补贴对象后来已扩大，而台积电在德国投资的是28/22纳米成熟制程，考量的是欧洲车用市场商业可行性，而非欧盟的大梦。
外资看法
外资：台积电近年加速海外扩张，陆续宣布在美国、日本和德国投资设厂，主要是因为客户对于地缘政治的忧虑日益加剧。台积电美国、日本和德国厂皆步入正轨后，2027年台积电在中国台湾的产能比重将自今年的91%降至82%，中国大陆产能比重也将降至约7%。
中华信评：台积电海外扩厂的长期布局，有助降低资产集中风险，但需数年才有明显改善效果，此外，尽管海外设厂成本高，但考量业者有强大定价力与国外政府补贴，有助管理获利影响。
设厂计划已定，未来将面临哪些挑战？
综合业内人士的解读，台积电欧洲设厂将遇成本高昂、人才短缺、工会阻挠三大挑战。
首先从成本上看，一家供应德国汽车业设备的台系厂商分析，在德国建厂的成本极高，估计应与美国不相上下，该公司曾经交出一批急单设备予德国客户，光是包航空货运专机的运费成本，就高达数百万元新台币起跳。
刘佩真则以英特尔为例说明，她表示，英特尔已决定赴德国设厂，观察英特尔因建筑成本高涨、能源价格不稳定，建厂计划延迟，投资金额也增至300亿欧元，预期台积电前往德国设厂将同样面临高成本的挑战。
实际上，台积电曾多次公开表示海外晶圆厂的起始成本高于台积电在中国台湾的晶圆厂，包含供应链因素、劳工因素等。台积电也解释海外成本较高因素，包含1）晶圆厂规模较小；2）整体供应链的成本较高；3）与中国台湾成熟的半导体生态系相比，海外的半导体生态系尚处于早期阶段。
对于成本问题，业内人士称，目前欧洲推出“芯片法案”，台积电可以申请补助，当地政府的补贴有助于减缓初期建厂成本负担。
其次从人才上看，随着英飞凌、台积电等半导体大厂宣布在萨克森州的首府德累斯顿设厂，将给该州创造5000至8000个额外就业岗位。然而德国面临着严重的技能短缺和人口下降，未来10年，劳动年龄人口将减少20万。
解决办法可能是从海外招聘更多的工人。但在利用科技行业的全球人才库方面，德国的记录好坏参半。反移民的德国新选择党在萨克森州的支持率目前为30%，该党的崛起可能会阻止许多外国人选择搬到萨克森。萨克森州总理Michael Kretschmer否认该州对外国人怀有敌意，他表示：“来到这里、想在这里工作、想融入德国社会的人是非常受欢迎的。”
与此同时，当谷歌和Meta等科技公司有薪水更高的工作时，说服人们在晶圆厂工作也是一个巨大的挑战。在“洁净室”工作的工人整个轮班都必须穿着防护工作服、橡胶靴、手套、帽子和口罩。
目前半导体行业在萨克森州雇佣了7.6万人，预计到2030年这一数字将上升到10万人。但台积电预计将于今年秋季宣布设厂，可能会使本已紧张的本地劳动力市场进一步紧张。萨克森州半导体行业集团负责人Frank Bösenberg表示，“每当有新的市场参与者到来，竞争就会加剧，尤其是对熟练工人的争夺。”刘德音也在6月份的投资者会议上表达了对这一问题的担忧，他表示很担心德国人才的短缺。
最后从文化差异上看，刘德音曾透露，公司的人力资源部门已在起草相关的计划来解决如何同工会成员相处的问题。另外，刘佩真认为，工会将是台积电赴德国设厂可能面临的又一项挑战。她说，“台积电赴美国建厂已面临文化差异的问题，未来在德国将面临更强势的工会，如何克服这一难题，将考验台积电管理阶层的智慧。”
写在最后：历经两年之久，台积电欧洲设厂已正式拍板，新厂能否在2027年底如期量产、会迎来哪些客户、以及是否能够克服成本、人才、文化等方面的挑战还需交给时间来验证。
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