客户疯抢GPU，英伟达有了新动作！

来源:半导体行业观察发布时间:2023-08-01852浏览

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鉴于主要云计算供应商关于人工智能支出计划的最新消息，伯恩斯坦对英伟达超出其财务预测的潜力更加乐观。

周一，该公司的技术分析师团队淡化了短期和中期风险，即可能会建设过多的人工智能基础设施，从而导致英伟达的需求先繁荣，然后萧条。“显然，客户对 Nvidia AI 芯片的需求目前已经超出预期，”他们表示。

Bernstein 将 Nvidia 股票评级为跑赢大盘，目标股价为 475 美元。周一早盘交易中，该股基本持平于 468 美元。

分析师团队汇总了他们对人工智能芯片支出增长的估计，他们指出，光是微软、Meta、字节跳动和谷歌这四家公司，就足以让英伟达达到其本季度的指导目标。与此同时，他们预计其他大型科技公司和人工智能初创企业将积极投资英伟达的人工智能半导体。

他们写道：“客户评论一致指出需求大大超过供应，对预期晶圆开工的分析表明可能会出现更高的增长。”

伯恩斯坦表示，目前英伟达收入的限制是半导体代工厂的先进芯片封装能力。分析师表示，随着明年封装产能的扩大，Nvidia 到 2024 年将有可能在数据中心 AI 收入中创造 750 亿至 900 亿美元的收入，而华尔街分析师的共识是 420 亿美元。

英伟达在人工智能应用芯片市场占据主导地位，因此它将从生成式人工智能中受益。这就是 OpenAI 的 ChatGPT 等聊天机器人背后的技术，该技术在去年年底发布后引发了一阵兴奋。该技术摄取文本、图像和视频，然后使用它找到的模式来创建内容。

Bernstein 团队表示，我们“可以看到 Nvidia 的数据在未来相当长的一段时间内（至少在接下来的 12-18 个月）将持续下去，并且可能会走高。”

英伟达采取了不同寻常的举措

据theinformation报道，Nvidia 是对人工智能(AI)至关重要的图形处理单元 (GPU) 的主要供应商，它正在采取不同寻常的举措来维护其在市场上的主导地位。它一直将其备受追捧的芯片分配给小型云提供商，而不是亚马逊网络服务和谷歌等行业巨头。但据两位直接了解此事的人士透露，现在英伟达更进一步，要求提供这些小型云提供商的客户姓名。

通过了解其芯片的最终用户，英伟达可以深入了解谁在使用其技术。此举不仅使该公司能够了解对其产品的需求，而且还可能使他们有能力优先考虑某些人工智能初创公司。由于 GPU 的需求量如此之大，但供应却如此短缺，这一战略可能会进一步巩固 Nvidia 在人工智能行业的地位。

近年来，人工智能应用对 GPU 的依赖显著增加，推动了对这些芯片的需求。Nvidia 抓住了这一趋势，成为 GPU 市场的主导者。通过战略性地将其芯片分配给规模较小的云提供商，英伟达能够间接与亚马逊和谷歌等主要厂商竞争。

然而，对客户信息的要求将 Nvidia 的参与提升到了一个新的水平。虽然英伟达想知道谁在使用其芯片是可以理解的，但利用这些信息谋取自身利益的可能性引起了人们的担忧。

英伟达此举反映了该公司维持其作为人工智能 GPU 领先供应商地位的决心。通过深入了解客户的客户，英伟达可以有效地管理其供应和需求链，同时可能影响特定人工智能初创公司的成长和成功。这种影响力可能会进一步巩固英伟达的市场主导地位，并塑造人工智能技术的未来。

NVIDIA 将占领 75% 的 AI GPU 市场

NVIDIA 准备确立其在人工智能市场的主导地位。无论是游戏、数据中心还是模拟，公司的A100和H100加速器都能提供无与伦比的训练时间。随着人工智能数据中心市场的扩大，Team Green 预计将获得越来越多的收入。

瑞穗分析师 Vijay Rakesh 表示，至少到 2027 年，NVIDIA 在人工智能领域的主导地位可能会引导其达到新的高度。

报告显示，NVIDIA股价仍有25%的上涨空间，这也是保守估计。值得注意的是，英伟达在过去六个月内上涨了140%以上。从不到 200 美元开始，截至撰写本文时，股价已升至近470 美元。

Rakesh 认为，随着生成式 AI 需求的增长，为这些复杂训练模型提供底层硬件的芯片制造商的收入将大幅增长，首先是 NVIDIA。该公司预计到 2027 年将占据人工智能数据中心市场75%的份额。

这一预测并没有完全将英伟达的潜在竞争对手拒之门外。Rakesh 预计，到 2027 年， AMD 将占据 AI 服务器市场约 5% 的市场份额。

“我们相信，AMD 作为 NVDA 的竞争对手，凭借价格较低的 GPU（图形处理单元）处于有利地位，但由于 NVDA 的技术优势和率先进入市场的优势，我们认为它在短期内难以获得更多增量份额的立场，”Rakesh 写道。

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