英特尔CEO：如果没了中国的订单，再建晶圆厂就没必要了！

7月23日消息，据彭博社及路透社报道，知情人士透露，近日，英特尔CEO帕特·基辛格（PatGelsinger）、英伟达CEO黄仁勋（JensenHuang）和高通公司CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙（CristianoAmon）与拜登政府官员在华盛顿举行了会议。

一位知情人士告诉路透社，美国商务部长吉娜·雷蒙多、国家经济委员会主任莱尔·布雷纳德和国家安全委员会主任杰克·沙利文等政府官员均参与了与英特尔、高通和英伟达的CEO的会晤。

这些科技巨头的CEO们均表示，拜登政府应该研究“限制对华半导体出口”的影响，认为出口管制有损于美国在该行业的领导地位，希望停止实施新的对华限制。

知情人士表示，拜登政府的官员听取了这些CEO的意见，但没有做出任何承诺。

还有知情人士透露，英特尔CEO帕特·基辛格在17日的会上告诉美官员，针对中国的半导体限制政策没有达到预期效果，反而会限制美企在华业务。他警告称，如果没有来自中国的订单，英特尔在俄亥俄州建设“全球最大芯片制造基地”的计划可能也就没有必要了。

△英特尔CEO帕特·基辛格

早在2022年1月，英特尔就宣布将投资逾200 亿美元在美国俄亥俄州建造两座晶圆厂的计划，预计2025年开始营运，基地规模达1,000英亩（约404公顷）。基辛格表示，这两座新工厂将是英特尔扩大芯片生产计划重要一环。未来整体投资金额可能增至1000亿美元，总计建设8 座晶圆厂，这将是俄亥俄州有史以来最大投资案。最终目标要建成“全球最大的芯片制造基地”。

△2022年9月，美国总统乔·拜登和英特尔首席执行官帕特·基辛格出席了在俄亥俄州新奥尔巴尼举行的英特尔新晶圆厂的奠基仪式

但是该计划一直并不顺利，一方面是近两年来各项成本的大幅上升，极大的提升了英特尔的建厂成本；另一方面是美国制造业缺工状况严重，英特尔俄亥俄州晶圆厂工程规模庞大，人力需求多达7000人，面临缺工难题；还有非常关键的一个问题是，自去年以来全球消费电子市场持续下滑，半导体市场也进入下行周期，目前虽有触底迹象，但是仍未真正回暖。

根据市场研究机构IDC的数据显示，在2022年的全球PC市场出货2.923亿台，同比大幅下滑了16.5%。虽然Counterpoint的数据显示，2022年全球服务器出货量达1380万台，同比增长了6%。但是，英特尔在服务器市场的市场份额正在被AMD和Arm蚕食。特别是在中国市场，由于美国持续的限制，使得中国的基础设施运营商更多的转向了中国本土的服务器芯片厂商。

在消费电子市场萎靡，半导体下行周期仍在持续，美国又在持续升级对华半导体出口限制的背景之下，英特尔在美国本土及欧洲豪掷千亿美元大建多座晶圆厂未来一旦全部完成，必然将会面临巨大的压力（去哪找那么多的订单来填补产能？）。也难怪帕特·基辛格会认为，如果美国还要持续升级对华半导体限制，俄亥俄州晶圆厂的建设计划可能就没必要了。

英伟达创始人兼CEO黄仁勋当天也向拜登政府官员表示，“限制英伟达在华芯片销售，只会给其他品牌提供机会。”自去年10月美国升级对华半导体出口限制之后，英伟达的A100/H100系列高性能AI加速芯片就已被限制对华出口，使得英伟达产品的在华销售大受影响。

△英伟达创始人兼CEO黄仁勋

黄仁勋此前就曾指出，中国占据了美国科技产业约三分之一的市场，其作为半导体零部件来源地和产品终端市场的地位让其无法取代，美官员在对华实施进一步限制时须“深思熟虑”，退出中国市场不是一种可行选项。

另外值得注意的是，今年5月21日，中国网络安全审查办公室对于美光产品做出“不予通过网络安全审查的结论”，并要求要求关键信息基础设施的运营商停止采购美光的产品。此举也对美光产品的在华销售造成了不小的影响。

根据美光财报显示，其2022 财年的营收为307.58亿美元。如果按照美光的说法，其整体来自总部位于中国大陆和香港公司的收入占其总收入的四分之一，也就是说这部分的营收约为76.9亿美元。美光预计约一半的客户收入受到影响，即大约38.5亿美元营收将会受到影响。

显然，对于美国的头部半导体巨头来说，中国市场都是他们营收的重要来源之一，他们也不愿意和不可能放弃中国市场。

根据美国半导体行业协会（SIA）的数据显示，2022年中国大陆市场半导体总销售金额虽同比减少了6.3%，但仍是全球最大的半导体单一市场，2022年总销售金额达到1,803亿美元，占比高达约32.5%。

财报资料也显示，2022年，高通公司来自中国大陆的营收占比高达63.62%；德州仪器（TI）来自中国大陆的营收占比高达49%；英伟达在中国市场(含大陆、香港和台湾)营收占英伟达全球营收的比例高达47%；Marvell来自中国大陆的营收占比高达42%；Broadcom来自中国大陆的营收占比高达35%；AMD来自中国市场(含大陆、香港和台湾)的营收占比达30%；英特尔中国区营收达171.25亿美元，占总营收630.54亿美元的27%左右，收入占比仅次于美国地区。

SIA总裁兼首席执行官John Neuffer此前在接受彭博社采访时声称，中国是全球半导体行业最大的单一市场：“我们的观点是，我们需要在这个市场上发挥作用。”

当地时间7月17日，美国半导体行业协会（SIA）还发布了《关于美国政府对半导体的潜在额外限制的声明》，呼吁美国政府通过对话来寻求解决方案，而不是进一步升级对半导体的限制。SIA称，“允许该美国半导体行业继续进入中国市场（中国是世界上最大的通信商业市场半导体），对于避免破坏这一努力的积极影响很重要。”

此次，英特尔、高通、英伟达等美国半导体巨头的CEO们与拜登政府会谈的目的，也是希望官员们能够认识到中国市场对于美国半导体厂商的重要性，如果持续升级对华半导体出口限制，将同样会对美国的半导体企业带来伤害，进而会损害美国的半导体产业发展及创新。从历史上看，美半导体公司一直将营收的1/5 投入研究和开发，在所有产业中占比最高。如果美国半导体企业失去中国市场，那么将会导致他们无法获取足够的资金来支持工厂建设及技术研发投入。

彭博社的报道称，三大芯片巨头高管们还认为，中国企业使用软件的可用性和质量足以弥补很多硬件限制。

值得注意的是，在当地时间7月21日召开的美国智库阿斯彭安全论坛会议上，白宫国家安全顾问沙利文在谈到英特尔、高通、英伟达三大半导体巨头的CEO与拜登政府会谈内容时表示，他同意这些CEO们的观点，即对华芯片限制措施的做法需做到“在小院修建高墙”（small yard, high fence），也就是说限制需要在有限的范围内。

不过，沙利文同时为拜登政府至今的行动做辩护，声称这些对华限制对大多数中美芯片贸易几乎没有影响，“美国设计的芯片绝大部分销往中国的势头有增无减”。

从一些第三方的数据来看，2022年度，除英特尔之外的不少美国半导体厂商的对华销售确实仍在增长，沙利文似乎所言非虚。但是，沙利文忽略的重要的关键点是，2022年度除了一些消费类芯片之外，很多汽车、工控领域的芯片有大半时间还是处于供不应求当中。此外持续升级的限制也导致了一些中国客户提前采购相关芯片来预防突然的供应链中断。但是，后续这块市场很可能会开始持续被中国本土厂商的替代产品的给填补。

对于沙利文的言论，基辛格在当天的阿斯彭安全论坛会议上也重复了此前的观点称：“我们确实传达了关于中国的一个非常重要的信息。目前，中国占（英特尔）半导体出口市场的25%至30%。如果我们的市场减少20%或 30%，我就需要少建工厂。”基辛格强调，“允许美国芯片公司进入中国市场符合美国的利益，因为来自中国市场的收入有助于推动研发。”