根据TrendForce集邦咨询分析2023年车市需求，尽管欧美通货膨胀放缓，但全球经济仍处疲弱。车厂透过降价刺激买气，却也让整体车市进入价格竞争循环。车市进入价格竞争循环之际也导致车用LED价格明显下跌，也推迟部分车用LED产品计划的开展。自适应性头灯 (ADB Headlight)、Mini LED尾灯、贯穿式尾灯 (Full-Width Taillight)、标识灯(Logo Lamp)、(智能)氛围灯等先进技术仍有望推升2023年车用LED市场规模来到33.07亿美金。
车用照明朝向个性化、沟通显示、驾驶辅助与安全升级
车用照明与显示市场趋势1. 头灯根据TrendForce集邦咨询分析，2022年LED头灯渗透率于全球乘用车达到70%，其中电动车的LED头灯渗透率更高达92%，预计2023年将分别提升至77%与94%。自适应性头灯 (ADB Headlights) 以矩阵式 (Matrix LED) 做为主流设计，透过单独控制的高性能LED，扩大驾驶者夜间视野，可有效增加驾驶者对前方障碍物的反应时间，实现更好的道路照明；无眩光远光灯 (Glare- Free High Beam) 减少前车、对向来车和行人因车灯照射所引发的不适感。随着Micro LED像素数组 (Micro LED Pixel Array) 导入自适应性头灯，能精准进行独立数字控制的像素将大幅提升至10,000-100,000颗像素点，当LED像素点越多，愈能弹性调整照射区域，以增加行车安全，并以此满足各区域市场法规的需求，有助于车灯厂商减少不同区域市场在头灯的开发、生产和物流上所需的成本。根据TrendForce集邦咨询分析，自适应性头灯 (ADB Headlight) 市场渗透率于2022年仅为3.7%，预期于2027年将有机会达到17.0%。2. 尾灯尾灯设计也迎来许多新的变革，现阶段车厂与消费者最为明显的喜好则是贯穿式尾灯、Mini LED尾灯、OLED-Like尾灯。Mini LED尾灯 (Mini LED Taillights): 车用照明三大趋势-个性化 (Personalization)、讯息沟通 (Communication) 与先进驾驶辅助系统/自动驾驶 (ADAS / Autonomous Driving)，Mini LED尾灯因应而生。藉由Mini LED高像素区域调光 (Local Dimming) 的功能，动态调整驾驶情境改变显示图样，增加后方来车辨识度减低事故发生机率；当车辆静止时，灯具由照明转为显示功能来传递车辆相关讯息，如充电进度等。根据TrendForce集邦咨询调查，Mini LED尾灯已导入智己汽车 (IM Motors)、长城机甲龙 (GWM SAR Mecha Dragon)，未来将有机会导入Audi Q5等。3. 格栅灯(Grille Lamp) / 全宽带前灯条(Full-Width Front Stripe)格栅灯 (Grille Lamp) / 全宽带前灯条 (Full-Width Front Stripe) 主要导入车厂为 Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3 / ID.4、比亚迪、小鹏 (Xpeng) P5、长安福特 Mondeo、Sony VISION-S 02、BMW i7、Rolls-Royce Spectre、Ford、General Motors、Stellantis、Lucid、理想 (Li Auto) 等。根据TrendForce集邦咨询调查，2023年多款电动车款将积极导入格栅灯，从线性光源朝向全宽带前灯条设计。4. 氛围灯氛围灯已导入欧洲与中国车厂多年。智能化氛围灯 (Intelligent Ambient Light) 为内建驱动IC的RGB LED，于2022年起应用于BMW车款，并逐步扩大导入其他欧洲与中国车款，期待市场产值逐年成长。智能氛围灯案例: 红旗H9、吉利极氪 (ZEEKR) 001、Leapmotor C01、 BMW iX / i7 / XM 等。5. 车用显示2023年欧美通货膨胀放缓，但全球经济仍处疲弱。车厂透过降价刺激买气，却也让整体车市进入价格竞争循环。车市进入价格竞争循环之际也导致车厂放缓Mini LED / HDR车用显示布局，积极朝向车用照明应用 (头灯、尾灯、格栅灯 /全宽带前灯条)。长期而言，随着高动态对比 (HDR)、区域调光 (Local Dimming)、广色域、曲面设计等趋势，Mini LED / HDR车用显示推广车厂包含通用汽车 (General Motors)、福特(Ford)、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、蔚来 (NIO)、荣威、理想等，采用 LED规格包含2016 / 3030 / 2525 / 1515 LED等。6. 抬头显示器根据 TrendForce集邦咨询 分析，随着先进驾驶辅助系统 (ADAS) 与智能座舱 (Smart Cockpit) 稳定成长，2022 年抬头显示器市场需求达到 9.52 百万台。扩增实境抬头显示器 (AR-HUD) 需整合相机与传感器，产品推广与市场成长仍待时间发酵，预期扩增实境抬头显示器 (AR-HUD) 2027 年市场占有率将达到 33%，并优先导入欧洲与中国高阶 / 电动车款。AR HUD图像生成单元 (Picture Generation Unit; PGU) 技术分为 TFT-LCD、DLP、激光束扫描 LBS (MEMS)、LCOS、Micro/Mini LED 等。TFT-LCD 仍为市场主流，DLP 与 Micro/Mini LED 为未来发展方向。2022 车灯厂商营收表现2022 年全球车用照明市场规模达到 336.27 亿美金，前五大国际车灯厂商 Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、SL Corporation，涵盖 61.5% 市场占有率。
2022车用LED厂商营收表现根据TrendForce集邦咨询 调查，前三大车用 LED 厂商市场占有率达到69.2%；前十大车用 LED 厂商市场占有率高达 97.6%。其中，首尔半导体车用LED营收成长14%，主要受惠于车用背光营收；三星 LED 的 PixCell LED亦成功导入特斯拉 Model 3 / Y，推升其车用LED 营收大幅成长。随着车用LED 产能提升，2022 年成长达35%。TrendForce集邦咨询以五大方向分析车用LED市场发展，分别为车用照明与显示产品趋势、车灯厂商营收与发展策略、车灯价格、LED厂商营收表现与产品策略、LED产品价格，提供给读者一全方面的了解。以下是TrendForce集邦咨询《2023全球车用LED产品趋势与区域市场分析》报告目录，如有意购买报告请与我们联系。
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