国内云端运算成长趋缓 AI是元凶也是救星

最新报告指出，随着国内疫情解封，企业客户对于云端运算平台需求趋缓，加上ChatGPT带动的生成式人工智能（Generative AI）工具兴起，企业将更多预算投入在相关技术发展上，进而压缩到云端运算市场成长。

根据Canalys日前发布报告指出，2023年第1季国内云端基础设施服务支出，已连续第3个季度仅个位数成长，为77亿美元、仅年增6%；而全球市占比重则是由2022年第1季的13%下滑至12%。

报告指出，市场普遍预期国内解封后，将为疲弱的经济注入成长动能，但与此同时，却也代表线上会议和线上协作工具的需求不再；且随着2022年下半以来全球经济环境持续恶化，企业在支出和投资方面都更趋谨慎。

另一方面，随着生成式AI兴起，不少企业加入相关投资阵营，希望藉由新技术来提升服务或生产力，进而挤压到云端运算服务支出预算。不过分析也指出，生成式AI和大型语言模型（LLM）的部署，也将很大部分仰赖云端，预期成为推动云端运算市场加速成长的重要动能。

云端服务供应商大打折扣战　阿里云仍稳居第一

国内最大云端服务供应商仍是阿里云，2023年第1季市占率为34%，不过当季营收26亿美元，较2022年同期减少8,000万美元。阿里巴巴集团财报指出，阿里云所属的云智能集团将完全分拆，并引入私募资金，在股权和公司治理上与阿里巴巴集团完全独立。

不过分析认为，阿里云在分拆后仍将持续接入阿里巴巴旗下所有产品和业务，并对钉钉、天猫精灵、淘宝等产品进行全面升级改造，因此仍将保有坚定、稳固的营收来源。

华为云则是以20%市占比重居次，2023年第1季业绩成长11%；腾讯云则拿下17%市占率，位居第三。

值得注意的是，过去几个月来，几乎所有国内云端运算服务供应商均大打折扣战抢客，其中阿里云为国内境内客户砍价5成，全球客户也减价4成。

阿里云仍是国内云端运算服务市场最大供应商，市占率达34%，不过2023年第1季营收年减8,000万美元。法新社

国内业者难跨足国际　然本土市场极具潜力

虽然国内云端服务市场近年持续成长，但包括AWS、微软（Microsoft）Azure或是Google Cloud要进入国内市场也不易，除当地业者竞争外，诸多规范限制也会让这些云端营运商举步维艰。

因此，国内云端服务市场基本上就是「网内互打」，但在彼此激烈折扣竞争下，如何降低成本至关重要，例如利用偏远地区更低廉的建厂和能源成本。如阿里云就将数据中心设在千岛湖，腾讯云数据中心则设立在西部重庆，透过云端缩窄地域鸿沟，同时降低营运成本。

腾讯分析指出，国内云端运算业者主要分为三种，一种是因自身网络业务需求发展下属业务，如阿里云、腾讯云、百度智能云等都是；第二种是自通讯基础设施市场发展出的新业务，如华为云；第三种则是自硬件制造衍生，或独自发展云端运算业务的业者，如紫光、优刻得等。

以这三大类别来看，由网络业者衍生的云端事业最具优势，且母公司本身对云端运算的需求就极高，其软件技术也较成熟，业绩表现远优于其他对手。而华为云等基础设施供应商衍生业务，则在网络成本和固定资本支出方面更具优势，且较受政府、企业信赖。相较之下，第三种独自发展的云端业者因自身业务线不完整，资本开支薄弱，相较于上述对手逊色不少，但优势是规模小更具灵活性、定制化服务程度高。