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来源:集微网发布时间:2023-06-225261浏览
询问 AI
2、国产微电子化学品引领者，晶瑞电材将亮相SEMICON China 2023
3、武汉大学雷军科技楼揭幕，雷军多个捐赠项目总额超亿元
4、南阳豫资牵头设立科创产业基金，重点投向信创半导体等领域
5、刘扬伟号召中国台湾研发量子技术，希望鸿海成为领头羊
6、越摩先进株洲云龙厂区Chiplet产品线正式建成通线
集成电路封装主要是指安装集成电路芯片外壳的过程，包括将制备合格的芯片、元件等装配到载体上，采用适当的连接技术形成电气连接，安装外壳，构成有效组件的整个过程。安装集成电路芯片（元件）的外壳时，可以采用塑料、金属、陶瓷、玻璃等材料，通过特定的工艺将芯片（元件）包封起来，使得集成电路在工作环境和条件下能稳定、可靠地工作。封装主要起着安放、固定、密封、保护芯片，以及确保电路性能和散热性能等作用。随着芯片技术的发展，封装又有了新的作用，如功能集成和系统测试等。集成电路测试既是集成电路设计的组成部分，也是芯片制造的一个环节。集成电路测试的主要作用是检测电路存在的问题、问题出现的位置和修正问题的方法。一般意义上的集成电路测试主要指在晶圆制造后阶段的圆片测试和成品测试，包括特征化测试、可靠性测试、质量保证测试等。二、传统封装和先进封装在业界先进封装技术与传统封装技术以是否采用焊线来区分，传统封装主要是指先将晶圆切割成单个芯片再进行封装的工艺，利用引线框架作为载体，采用引线键合互连的形式进行封装，主要包括DIP、SOP、SOT、TO、QFP等封装形式。先进封装主要是采用键合互连并利用封装基板来实现的封装技术，应用先进的设计思路和先进的集成工艺，对芯片进行封装级重构，并且能有效提升系统高功能密度的封装，主要包括倒装芯片（FlipChip，FC）封装、晶圆级封装（WaferLevelPackage，WLP）、2.5D封装、3D封装等。由于不同国家和地区、不同企业的发展水平不一致，有些时候也会将QFN和BGA列入先进封装范围，本报告也采用这一划分方式。封装技术分为传统封装和先进封装，两种技术之间不存在明确的替代关系。根据产品工艺复杂程度、封装形式、封装技术、封装产品所用材料是否处于行业前沿，传统封装具有性价比高、产品通用性强、使用成本低、应用领域广的优点，与先进封装没有明确的替代关系。三、集成电路封测行业的运营模式按照实际运营情况，全球封测企业主要分为两类，一类是从属于垂直整合制造商（IntegratedDeviceManufacturing，IDM）的封测厂，另一类则是独立的封测代工厂（OutsourcedSemiconductorAssemblyandTest，OSAT），IDM公司拥有自己的集成电路产品，所属的封测厂通常为自有集成电路产品服务；OSAT封测代工厂没有自己的集成电路产品，主要为其他公司（主要是芯片设计公司）提供封装和测试服务。出于提升效益（提高产能利用率、降低资本支出等）的考量，有时IDM公司会选择与OSAT封测厂合作，即IDM公司成为OSAT封测厂的客户；而IDM自有的封测厂也可以为其他芯片设计公司提供代工服务。在全球封测产业的产值中，IDM所属封测厂和OSAT封测厂的产值基本相当，一般也较少放在同一体系比较。本报告中所指封测企业主要指OSAT封测厂。第二章 集成电路封测行业发展状况一、全球集成电路封测产业发展状况（一）全球集成电路封测产业发展状况1.全球封测产业市场规模根据集微咨询预测，2022年全球封装测试市场规模为815亿美元左右，汽车电子、人工智能、数据中心等应用领域的快速发展将推动全球封测市场持续高走，预计到2026年将达到961亿美元。未来，全球半导体封装测试市场将在传统封装保持较大比重的同时，继续向着小型化、集成化、低功耗方向发展。在半导体技术发展和新兴市场增长的带动下，附加值更高的先进封装将得到越来越多的应用，封装测试业市场持续向好。
2.全球集成电路封测产业结构相较于先进封装，传统封装具有性价比高、产品通用性强、使用成本低、应用领域广等优点，由于汽车、消费电子、工业应用中大量的模拟芯片、功率器件、分立器件、MCU等核心芯片对于小型化和高度集成化的要求较低,对于可靠性和稳定性的要求较高,因此这些关键终端领域将在未来较长时间内仍将延续这一趋势，因此传统封装市场仍将保持稳定的成长。根据Yole统计，2022年，全球传统封装市场规模约为430亿美元，传统封装市场规模仍大于先进封装市场规模，并且在2021-2026年的CAGR=2.3%，保持稳定增长。高端消费电子、人工智能、数据中心等快速发展的应用领域则是大量依赖先进封装，故先进封装的成长性要显著好于传统封装，其占封测市场的比重预计将持续提高。，全球先进封装市场规模将从2021年350亿美元上升至2026年482亿美元，2021-2026年的CAGR约8%，其中2022年全球先进封装市场达到378亿美元，相比同期整体封装市场（CAGR=5%）和传统封装市场（CAGR=2.3%），先进封装市场的增长更为显著，将为全球封测市场贡献主要增量。
3.全球封测产业竞争格局目前，集成电路封测行业市场集中度较高，市场份额主要被中国台湾及中国大陆企业所占据。具体来看，2022年全球委外封测市场中，行业CR5为64.52%，前五的企业中除安靠以外，其余四家均为中国台湾及大陆企业。其中排名前三的企业分别为日月光、安靠和长电科技，市场占比分别为27.11%、14.08%和10.71%。（二）未来先进封装技术走向未来先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升，3D封装、扇型封装（FOWLP/PLP）、微间距焊线技术，以及系统级封装（SiP）等技术的发展成为延续摩尔定律的重要途径。2022年，全球先进封装市场份额约为47.2%。由于先进封装市场增速超过行业平均，整个半导体市场中的先进封装占比不断增加，预计到2026年将超过50%的市场份额。
根据目前国际OSAT产线布局及业务情况，预计2020-2026年2.5/3D堆叠，层压基板ED封装和扇出型封装的平均年复合增长率较大，分别为24%、25%和15%。：未来部分封装技术在特定领域将会有进一步的渗透和发展，比如FO封装在手机、汽车、网络等领域会有巨大增量空间；2.5D/3D封装在AI、HPC、数据中心、CIS、MEMS传感器等领域会有巨大增量空间。
（三）先进封装细分市场情况1.倒装芯片尺寸封装（FCCSP）（1）市场规模从长期来看，FCCSP主要用于DRAM的封测，因此随着ADAS、工业物联网和服务器中DRAM用量的提升，因此FCCSP市场主要受电脑/数据中心/服务器/汽车等重点领域中DRAM市场影响较大。2021年智能手机、平板电脑、个人电脑和数据中心内存需求强劲，并且5G技术的应用加速落地，对FCCSP封装市场起到了极大的促进作用。2021年，FCCSP封装市场规模约为60.08亿美元，预计2026年将达到90.83亿美元，年均复合增长率为8%。就封装市场来说，FCCSP的主要企业是日月光、安靠、长电、矽品精密等，FCCSP的订单主要来自主流的DRAM制造商如美光、SK hynix和三星。
2.倒装芯片球栅格阵列封装（FCBGA）2021年，FCBGA封装市场规模约为117.49亿美元，未来五年，随着网络、汽车、人工智能和服务器的进一步放量，FCBGA封装市场预计将以约4.3%的复合年增长率增长，预计2026年将达到90.83亿美元，。传统的CPU和新增的XPU市场，将会为FCBGA封装提供新的市场增量。
3.3D堆叠封装3D堆叠被主要用于HBM(High Bandwidth Memory)、NAND和核心SoC的晶圆堆叠封装技术。据yole统计，未来5年HBM、3DS和3D NAND的年均增长率分别为48%、27%和82%。这存储市场的快速增长将带来3D晶圆级堆叠封装市场的巨大拉升，3D堆叠预计未来五年的复合年增长率为21.7%。
4.扇出型封装（FO）未来五年，扇出型封装（晶圆和面板）的复合年增长率预计为15.3%，主要原因是台积电的InFO成功打入苹果供应链，预计InFO封装市场在2020-2026年的CAGR为12%。到2026年，整体扇出封装市场预计将达到35亿美元。
5.晶圆片级芯片规模封装（WLCSP）随着5G势头的持续高涨，WLCSP封装在智能手机和可穿戴设备等通信和消费类应用的明显的增长趋势。在国外冠状病毒大流行期间，由于远程工作和生活方式流行，服务器、数据中心、消费电子等需求空前高涨，整体OSAT的市场规模继续达到空前的水平。预计在未来五年，随着WLCSP封装规模将继续增加，2020年-2026年WLCSP封装的复合年增长率为5.1%。
6.嵌入式基板封装（ED）
7.系统级封装（SiP）2020年和2021年各大封测厂定义了系统级封装（SiP），这个技术奖引领了未来十年的异构集成封装。由于5G的驱动下，双面组装的结构盛行，射频前端的SiP封装市场快速上升。2020年，ASE、Amkor和JCET的手机射频SiP封装收入显著增加，并且在2021年针对这个技术投入大量资金进行研发。根据龙头封测企业SiP封测的订单来看，目前苹果依然是OSAT收入增长的关键客户和驱动力。龙头OSAT公司在手机射频SiP封测业务预计2021年比2020年至少增长20%。龙头OSAT企业将针对SiP技术继续投资，重点聚焦于组件SMT贴片、引线键合、压缩、成型、共形屏蔽。从目前整体芯片发展路线来看，IC设计企业将继续让OSAT去提升封测技术，达到更先进更细微的封装。在未来几年内，通过采用双面封装结构，芯片线路图的线宽将缩小到0.6毫米。到2026年，SiP封装的市场规模预计将超过190亿美元，平均增长率为5%。可穿戴设备是未来的主要增长领域。射频SiP封装相对于数据中心和服务器市场用到的SiP封装技术来说是相对低端的技术。5G大数据、数据连接、传感、成像和高性能计算等应用场景对芯片性能、电性能和热性能提出了更高的要求，并且由于终端体积缩小，对芯片封装的体积也要求更薄/更小，而这无疑推动了SiP在移动便携设备、游戏中台和数据服务器方面的巨大增长。
二、中国封测产业发展情况（一）中国封测产业市场规模全球半导体产业链向国内转移，封测产业已成为我国半导体的强势产业，市场规模持续向上突破。2022年中国封测产业规模小幅增长，达到2995亿元。由于目前市场依旧保持低迷，预计2026年中国封测市场规模将达到3248.4亿元。自2021年末以来，虽然汽车、新能源、高性能计算等市场需求仍较为稳健，但消费类通用芯片产品市场需求逐渐放缓，上游晶圆代工产能利用率走低，整体半导体封测行业订单量也随之出现下滑。展望未来，需求端5G、HPC、汽车电子等新兴应用蓬勃发展，为封测行业持续成长注入动力；供给端封装技术正不断从传统封装向先进封装演进，全球半导体厂商扩大资本开支强力布局先进封装，先进封装成为行业未来主要增量。随着行业景气度修复上行及先进封装不断发展，封测行业有望开启新一轮成长。
（二）中国封测市场结构2020年中国先进封装产值达903亿元，市场份额占比达到36%。随着5G、高端消费电子、人工智能等新应用发展以及现有产品向SiP、WLP等先进封装技术转换，先进封装市场需求维持了较高速度的增长。与此同时，国内封测企业主要投资都集中在先进封装领域，带动产值快速提升，预计2023年，中国先进封装产值将达到1330亿元，约占总封装市场的39%。
第三章 中国封装测试行业竞争格局目前我国集成电路领域整体国产自给率较低，尤其是在半导体设备、材料与晶圆制造等环节，与国际领先水平差距较大，封装测试是我国集成电路领域目前最具国际竞争力的环节。近年来，以长电科技为代表的几家国内封测龙头企业通过并购重组国际先进封装测试企业，消化吸收并自主研发先进封装技术，在先进封装领域不断发力，现已具备较强的市场竞争力，有能力参与国际市场竞争。2022年中国大陆有4家企业进入全球封测厂商前十名，分别为长电科技、通富微电、华天科技和智路联合体，全年营收分列全球第3、第4、第6和第7位。目前国内集成电路封测企业处于百花齐放、百家争鸣的竞争格局。一、总体竞争态势根据企业2022年营收，集微咨询发布中国大陆本土封测企业TOP 20，其中不包括外资（含台资）独资企业、外资（含台资）控股的合资企业以及IDM企业封测业务（IDM企业单独对外服务的封测业务在统计范围内）。
根据中国半导体行业协会封测分会数据，目前国内封装测试企业数量超过1200家，大部分本土企业体量仍然较小，2022年营收超过5亿元人民币的企业不超过20家。近几年，中国大陆集成电路快速发展，在图像传感器、显示驱动、存储器等领域诞生了一批具有世界级竞争力的设计企业和晶圆制造企业，从而也催生了一批在特色领域以特色封装技术见长的快速成长的封装企业，诸如聚焦于显示驱动的汇成股份、颀中科技，聚焦于DRAM封装的沛顿科技、太极股份，聚焦与NandFlash封装的宏茂微等。在此之外，以多种封装技术服务多种集成电路产品、多种应用领域的综合性集成电路封测企业仍是市场发展的主要力量，除了长电科技、通富微电、华天科技三巨头之外，也涌现了甬矽电子、利普芯、华宇电子等一批成长型企业。
二、创新能力集微咨询根据大陆综合性封测企业的公开知识产权情况进行梳理，排名结果如下：
三、先进封装能力集微咨询根据大陆综合性封测企业的先进封装业务占比情况进行梳理，排名结果如下：
四、综合排名
第四章 重点龙头综合性封测企业简介及盈利情况梳理
第五章 中国封测产业发展趋势一、先进封装形势向好先进封装是当前最前沿的封装形式和技术，包括倒装芯片（FC）结构的封装、圆片级封装（WLP）、2.5D封装和3D封装等。随着摩尔定律发展接近极限，先进封装可以通过小型化、薄型化、高效率、多集成等特点优化芯片性能和继续降低成本，成为“后摩尔时代”封测市场的主流。与此同时，随着物联网、汽车电子、人工智能、5G通信技术和自动驾驶等新兴应用领域的兴起，应用市场对封装工艺、产品性能、功能多样的需求越来越高，为先进封装测试产业提供了巨大的市场空间。二、行业向我国大陆转移半导体行业因具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点，叠加下游应用市场的不断兴起，半导体产业链从集成化到垂直化分工越来越明确，并经历了两次空间上的产业转移分别为垂直整合模式和IDM模式，目前正向第三次空间产业转移即专业分工模式，形成设计、制造、封测三大环节。加之国家对半导体行业的大力支持以及人才、技术、资本的产业环境不断成熟，全球半导体产业酝酿第三次产业转移，即向中国大陆转移趋势逐渐显现。由于人力成本的优势，集成电路封测业已经向中国大陆转移。三、政策大力支持行业发展集成电路产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。近年来，为加快推进我国集成电路及封装测试产业发展，国家及各级政府部门推出了一系列法规和产业政策推动行业的发展。另外，国家设立产业投资基金，主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级，支持设立地方性集成电路产业投资基金，鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。随着行业内主要法律法规、发展规划、产业政策的发布和落实，为集成电路产业的发展提供了良好的制度和政策保障，同时在财政、税收、技术和人才等多方面提供了有力支持，为集成电路测试企业创造了良好的经营环境，对集成电路测试企业的经营发展带来积极影响。四、封测行业整合加速在经历过新一轮的市场调整后，中国集成电路封测产业趋向成熟，行业整合的趋势日益明显。随着龙头企业传统封测的成熟和对先进封测的布局完善，大企业将通过收购和兼并等方式进一步扩大市场份额，同时上市Fabless企业由于产能稳定需求开始布局匹配产能的封测业务，加速行业优胜劣汰，小企业则将面临更大的竞争压力。2、国产微电子化学品引领者，晶瑞电材将亮相SEMICON China 2023集微网消息，6月29日-7月1日，SEMICON China 2023将在上海新国际博览中心举办。作为国内微电子化学品龙头，晶瑞电子材料股份有限公司（ 300655.SZ），晶瑞电材）将与子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（简称“瑞红苏州”）一起，携光刻胶、锂电池材料等全线技术产品方案亮相展会。
晶瑞电材成立于2001年，是微电子材料平台型高新技术企业，主导产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品及能源等，广泛应用于半导体、锂电池、显示面板和光伏太阳能电池等行业，主要应用到下游电子产品生产过程的光刻、显影、蚀刻、清洗、去膜、浆料制备等工艺环节。光刻胶产品等级不断提高晶瑞电材是国内最早量产光刻胶的企业之一。作为公司的重要产品方向，目前晶瑞电材已经打造了具备高等级、品类丰富的光刻胶产品线：覆盖高中低分辨率的I线、G线紫外正性光刻胶、环化橡胶型负性光刻胶、化学增幅型光刻胶、厚膜光刻胶等类型，应用到IC、TFT-array、LED、Touch panel、先进封装等领域。目前，晶瑞电材光刻胶产品主要由其子公司瑞红苏州生产，其已建成全系列光刻胶研发平台，经过三十年积累，i线光刻胶已实现向中芯国际等国内的知名大尺寸半导体厂商供货；KrF光刻胶生产及测试线已经建成，KrF光刻胶部分品种已量产 ；ArF光刻胶的研发工作在有序开展中。高纯电子化学品跻身国际最先进水平在高纯电子化学品方面，晶瑞电材已跻身国际最先进水平，成为全球范围内同时掌握半导体级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水三项技术的少数几家企业之一，三项产品整体达到了最高纯度SEMI G5等级，同时建成高纯硫酸、高纯双氧水两大高纯电子化学品国内最大产能。目前，晶瑞电材产品已获得中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等国内知名半导体客户的批量采购。其中高纯双氧水产品方面，公司已成为头部芯片公司的主供应商，公司高纯硫酸和高纯氨水则已供货部分主流客户。锂电池材料打破垄断格局此外，晶瑞电材锂电池材料主要产品包括 NMP、CMCLi 等锂电池粘结剂、电解液，其中部分产品实现国内“0到1”的生产。NMP产品方面，晶瑞电材是三星环新国内唯一供应商，晶瑞电材斥资近10亿元扩产电子级NMP及相关配套电子材料；另一方面，其研发的CMCLi粘结剂生产线已顺利落成，并已量产，实现了我国在该领域零的突破，打破了高端市场被国外企业垄断的格局。晶瑞电材研发能力取得长足进步，截至去年年底取得专利107项，同时产品等级不断提升，在中高端客户市场的客户储备和开拓也取得一定突破。目前，晶瑞电材已经成为产业布局完善、技术水平领先，具有国际竞争力的微电子材料生产企业。秉持竭尽所能，竭尽所纯的核心理念，带着满足最高标准客户需求的使命，通过最佳的QCDS（质量、成本、交期、服务）为客户创造价值，6月29日-7月1日，晶瑞电材E5563展位，静候您的到来！3、武汉大学雷军科技楼揭幕，雷军多个捐赠项目总额超亿元集微网消息，6月20日，武汉大学人工智能教学科研大楼（雷军科技楼）正式揭幕。据武汉发布消息，2016年10月，雷军捐赠近1亿元（9999.9999万元）支持武汉大学建设人工智能教学科研大楼。大楼将用于武汉大学人工智能相关学科的人才培养和教学科研等，推动学科交叉深度融合和创新技术研究。从1997年开始，雷军先后向母校捐赠设立武汉大学“腾飞奖学金”“雷军奖学金”“雷军科技楼”等多个捐赠项目，捐赠总额达1.3亿元。4、南阳豫资牵头设立科创产业基金，重点投向信创半导体等领域
集微网消息，近日，南阳豫资投资发展有限公司牵头设立的南阳专精科技创新投资合伙企业（有限合伙）完成工商注册及基协备案，规模3亿元，已完成实缴4625万元。南阳豫资投资发展有限公司消息显示，这是南阳豫资公司积极响应市委市政府《南阳中关村智慧岛建设实施方案》关于设立科技创新专项基金的具体行动。该基金由南阳豫资投资发展有限公司、河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司为主要出资主体，与万和弘远投资有限公司、南阳高新投资集团、河南领诚基金管理有限公司共同发起设立，重点投资于新能源汽车上下游、信创半导体、生物医药等国家战略性新兴产业以及南阳市特色产业。《南阳中关村智慧岛建设实施方案》中提到，设立南阳中关村智慧岛科技创新专项基金。在南阳中关村智慧岛设立南阳市科技创新发展基金。基金总规模30亿元，首期出资规模3亿元，2022年安排资金不低于5000万元，其中市级不低于4000万元、高新区不低于1000万元，统筹用于支持智慧岛内企业关键核心技术研发、重大科研平台建设、科技领军人才创业项目、科技型中小企业培育等。5、刘扬伟号召中国台湾研发量子技术，希望鸿海成为领头羊
集微网消息，据台媒经济日报报道，鸿海董事长刘扬伟表示，量子科技打破传统技术和思维，可以替电动汽车驾驶等新兴产业提供更快速的解决方案；希望鸿海作为领头羊，带动产官学界投入更多研发产能，希望成立国家队以在量子领域取得先机。刘扬伟6月21日受邀出席三三会例会，介绍量子科技的特性和未来延伸的应用，也表示鸿海将持续布局3+3策略，深化在电动汽车、数字健康、机器人3大产业，以及人工智能、半导体、新世代通信等3大核心技术。刘扬伟表示，量子具备叠加和纠缠两大特色，因此可突破既有技术限制。通过使用量子计算机，未来可发展快速破解编码的技术；通信方面，通过量子技术可发展出不可复制、若发生窜改可立即侦测的特性，避免发生窃听事件。刘扬伟进一步指出，通过量子技术模拟，可以使未来的电动汽车驾驶技术效率更高。虽量子科技目前距离实际商业化阶段尚远，但刘扬伟建议，应整合产、官、学、法四大力量，包含组成量子专业队伍、投入量子科研与新创，同时订定相关的量子法规，使中国台湾在量子领域发展如半导体产业一样具有国际竞争力。刘扬伟强调，因新创技术的可能性多元，量子科技仍处于研发阶段，希望鸿海作为领头羊，带动政府和其他单位投入相关资源研发，各界共同努力发展，尝试用不同方式发展出最佳技术。刘扬伟表示，台厂虽具备硬件制造优势，但在软件人才方面较缺乏，须加强培育量子资安技术等相关人才；中国台湾也不应陷入半导体优势迷思，因量子技术的叠加和纠缠状态多元，与半导体产业制程不尽相同。此外，刘扬伟表示，中国台湾在量子技术方面的投资远低于美国、加拿大和欧洲国家及地区，随着量子投资和市场规模逐渐扩大，目前世界上已有196家量子新创公司，其中又以美国和中国大陆具有领先优势。6、越摩先进株洲云龙厂区Chiplet产品线正式建成通线集微网消息，6月15日，湖南越摩先进半导体有限公司（以下简称“越摩先进”）株洲云龙厂区Chiplet产品线正式建成通线。
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2026-06-24