超微的AI芯片事业 有场「路径依赖」硬仗要打

超微（AMD）于6月13日披露了其用于人工智能（AI）最先进的GPU－MI300X芯片，试图在一直由NVIDIA主导的GPU市场中分得更大的一杯羹。

DIGITIMES Research分析师翁书婷表示，MI300X芯片所能提供的算力确实比NVIDIA的H100更强大，但保守估计NVIDIA在2023年的出货量，至少会占全球AI芯片的80%，尽管已经低于前几年的90%。

当一个市场新进者挑战领导者时，不应低估路径依赖（Path Dependency）问题，因为软件工具和支持的兼容性会影响客户的决定。

路径依赖是经济学理论，指一旦人们习惯某种选择，就好比走上一条不归之路，惯性的力量会使这一选择不断自我强化，不会轻易改变习惯。

路透（Reuters）报导也称，NVIDIA在市场上的领导地位不仅来自于其芯片，也来自于十多年来为AI研究人员提供软件工具，并学会预测研究人员在设计芯片、系统时的相关需求。

诚然，NVIDIA在建立AI软件生态系统方面已经进行大量投资，包括架构、数据库和开发者工具。AMD将需要进行投资建立自己的生态系统，以吸引开发者，并确保与目前主流的AI架构兼容。

然而，到目前为止，NVIDIA最大的销售威胁是Alphabet的Google、以及亚马逊（Amazon）云端运算部门的定制芯片工作，他们将自己的芯片设计外包给IC设计公司、并透过晶圆代工厂生产制造。

翁书婷认为，AMD仍有机会在AI芯片市场获得15%的市占。虽然英特尔（Intel）和Cerebras Systems、SambaNova Systems等新创公司有竞争产品，但他们加起来只占市占的5%左右。

MI300X可以使用高达192GB存储器，适用于AI大型语言模型（LLM）。与支持120GB存储器的NVIDIA H100相比，AMD想从NVIDIA手中抢走桂冠的雄心显而易见。

AMD董事长兼首席CEO苏姿丰（Lisa Su）告诉投资者和分析师，AI是AMD「最大和最具战略性的长期成长机会」。在旧金山发表的主题演讲中，她演示了使用MI300X芯片的AI系统来写一首关于该城市的诗。

除了MI300X，AMD还发布了MI300A芯片。

苏姿丰估计，2023年数据中心AI加速器市场规模为300亿美元，并将以超过50%的年复合成长率成长，在2027年将超过1,500亿美元。

苏姿丰表示，AI芯片将在2023年第4季度向客户出货，但没有透露价格，也没有提到任何客户。AMD与台积电建立了长期合作关系，NVIDIA也是如此。