半导体产业谷底已现！

来源:半导体行业观察发布时间:2023-06-12482浏览

来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）编译自工商时报，谢谢。

疫情红利消失，科技厂商欢乐派对告一段落，堆得天高的库存将科技厂从云端打落凡间，去年底各大行库点名的2023年五大科技「惨」业包括消费性电子（手机、NB）、面板、DRAM、LED、IC设计业现已初现曙光，七大产业大佬承认惨业不再，台积电董事长刘德音更扬言「台积电已准备好迎接明年下一波很好的成长」。

尽管目前景仍是雾气迷蒙，但持续下滑的库存却让科技大佬悬着的心放下一半，包括台积电董事长刘德音、联发科董事长蔡明介、大立光董事长林恩平，宏碁董事长陈俊圣、友达董事长彭双浪，威刚董事长陈立白及华邦电董事长焦佑钧均已改口表示，产业谷底已现。

台积电迎接下一波成长

刘德音表示，近期已观察到客户库存逐渐降低，整年度来看，台积电可能会有少许的负成长，相信跨过第二季业绩周期的低点，在AI（人工智能）、高速及云端运算等长期趋势推动下，台积电可望迎接明年下一波很好的成长。

至于现货价跌跌不休的DRAM报价也出现转机，陈立白透露DRAM现货价在今年3月时已处谷底，目前价格跌无可跌，上游原厂陆续减产后，在库存降低且产能调控下，可望在第三季率先反弹。然NAND现货价因库存仍然庞大，现货价可能得等到第三季才会落底，合约价则还要再等等。

面板业早在2021年第四季就逐季往下走，彭双浪强调，当时客户就已经开始调整库存，电视是第一个调整的产品、因此最快上来，IT产品库存水位已回到健康、甚至低于平常水平，消费型产品需求恢复，预期商用产品需求在下一个季度好转。整体而言，面板产业秩序已趋好转，市场供需健康，走势会一季比一季好。

复苏之光照亮手机、NB

复苏曙光现也照到最疲弱的手机和笔电市场，焦佑钧慨言，内存产业现处于较平稳的状态，预期产业会在第二季触底，手机市场将较其他消费性电子产品率先回温，内存产业下半年会比上半年好一些，明年需求则会回复正常，并强调「现在我对下半年没有特别担心的地方」。蔡明介预期，2023将是手机市场谷底，因为AI导入之后，手机将迎来技术革新，准备进入下一个周期，预估两年就会恢复成长。

大立光寄成长于传统旺季，林恩平指出，下半年进入传统旺季，客户会提出一些预期值，届时会依销售情况来决定拉货动能，不过7月营收会比6月好。

通路库存回暖

NB品牌厂宏碁也逐步感受到订单回流的暖意。陈俊圣表示，第一季「跌到没天良」的PC惨市，随着整体产业清库调整期接近尾声，「通路库存闹鬼」的情况已过，现已进入第二季的「转折点」，下半年起不论在商用、消费及电竞等领域，皆已有新订单涌进，部分产品甚至开始出现「追货」。

不过，另有消息指出，半导体成熟制程未见明显回温。

台积电先进制程产能利用率明显提升，但并不代表半导体整体景气回温，尤其在最通用的成熟制程晶圆代工领域方面，部分IC设计业者坦言，上半年投片量仍有限，整体成熟制程状况仍尚未见到明显回温，仅部份28纳米高压制程因为供应OLED驱动IC等应用，目前供需吃紧，是低缓市况中难得的例外。

从需求面来看，IC设计厂表示，现阶段下游只有基本订单需求，而且都是给急单，第2季营运虽然有望比第1季好，但后续看不到明确的动能，618购物档期已经不用期待，第3季可能不见得会很旺，目前对双11档期的期待度也没有很高，整体来说，「今年已经没戏唱」。

至于投片策略，IC设计业者则说，首季投片量已经比去年第4季来得多，第2季投片量不算多，是针对存货比较不足的品项备货，同时也还在消化库存。

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