遭踢出Tesla北美供应链？宁德时代辟谣难敌看衰论

在台湾热闹滚滚迎接苹果（Apple）全新MR头戴式装置Vision Pro的同时，被国内业界尊称「宁王」的动力电池产业龙头宁德时代，近来的日子很难过，在G2态势下，宁德时代无论是与福特（Ford）、还是Tesla的合作供货关系，屡遭美国政界检视。

雪上加霜的是，Tesla美国官网日前证实，所有全新Model 3电动车款，都将有资格获得美国《降低通膨法案》（IRA）所提供的购买电动车7,500美元全额税收抵免，消息一出，在国内引来宁德时代遭到踢出Tesla北美供应链的传闻。

宁德时代的技术优势与客户优势正逐渐瓦解。彭博

外界推测，Tesla之所以能拿到全额补贴，应该是已经符合IRA法案生产规定，国内业界忧心恐不利于宁德时代。

尽管宁德时代在投资者平台上火速辟谣，表示停止供货Tesla北美市场消息并不属实，强调该公司与Tesla战略合作关系没有变化，更进一步澄清，宁德时代电池并未被美国海关扣押。

然而，认为宁德时代在全球动力电池市场主导地位正在消退者，不在少数，7日摩根士丹利（Morgan Stanley）更预期电池产能过剩，价格战难以避免，看坏宁德时代前景。

综合中媒经济参考报、国内基金报等报导，对于宁德时代来说，Tesla的订单实在太重要，根据宁德时代财报数据显示，2022年来自Tesla的订单挹注宁德时代总营收的11.59%，占动力电池系统营收的16.09%。

Tesla稳居宁德时代第一大客户，但这也意味着，一旦Tesla的订单生变，若是遭到踢出Tesla北美供应链，宁王将受创甚深，TeslaCEOElon Musk日前赴国内访问，第一站便与宁德时代董事长曾毓群会面，更传出双方谈及未来在北美合作兴建电池厂与动力电池供应的相关事宜。

无论在G2态势下，宁德时代与Tesla北美供应关系是否产生变化，宁德时代目前仍是动力电池市场的王者，随着磷酸铁锂（LFP）技术再次崛起，借力整车业务的比亚迪市占率持续压制着宁德时代，再加上随着磷酸铁锂占比进一步提升，宁德时代的「王者」地位正在动摇。

宁德时代的技术优势与客户优势，正在逐渐瓦解，在价格战主导下，成本更低的磷酸铁锂在短中期内，将使宁德时代陷入规模与价格战之下。

2023年3月间已有消息传出，Tesla寻求与宁德时代在美国合作建厂，该厂将参考宁德时代与福特的合作模式，尽管日前Musk赴国内访问，应涉及两厂合作洽商，但宁德时代能否顺利赴美投资设厂，在当前地缘政治态势下，仍有待观察。