【IPO一线】上交所：广钢气体科创板IPO成功过会

集微网消息 6月8日，据上海证券交易所上市审核委员会2023年第48次审议会议结果显示，广州广钢气体能源股份有限公司（简称：广钢气体）科创板IPO成功过会。

不过，科创板上市委也提出两大问询。其一是，请广钢气体代表结合报告期内形成主营业务收入的发明专利、相关收入占比、技术储备及与同行业公司对比等情况，说明公司是否符合科技创新能力突出、主要依靠核心技术开展生产经营的板块定位。请保荐代表人发表明确意见。

其二是，请广钢气体代表结合气源采购计划、自主拓展气源地进展、客户拓展、在手订单等情况，说明公司氦气气源供应的稳定性及与业务增长的匹配性，是否存在气源供应不足的风险、是否对公司持续经营有重大影响。请保荐代表人发表明确意见。

广钢气体是一家国内领先的电子大宗气体综合服务商，是国务院“科改示范企业”及广州市国资委重点混合所有制改革项目企业。公司的主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司打造了全方位、自主可控的气体供应体系，专业和能力涵盖从气体制备装置的设计到投产运行、气体储运、数字化运行、气体应用解决方案等全部环节，为客户提供现场制气、零售供气等综合服务。

目前，广钢气体的产品涵盖电子大宗气体的全部六大品种以及主要的通用工业气体品种，具体包括氮气（N2）、氦气（He）、氧气（O2）、氢气（H2）、氩气（Ar）、二氧化碳（CO2）等气体品种，广泛应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信等电子半导体领域以及能源化工、有色金属、机械制造等通用工业领域，具有明确且可观的市场前景。

长期以来，外资气体公司因技术壁垒、资本和人才优势垄断了国内集成电路制造、半导体显示等电子半导体产业的电子大宗气体供应。广钢气体凭借自主研发的核心技术以及多年的气体生产运营经验，形成了 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力。其中，氮气作为保护气和环境气，为使用最广、用量最大的电子大宗气体。公司自主研发的“Super-N”系列超高纯制氮装置，可以稳定生产并持续供应 ppb 级超高纯氮气，能够满足集成电路制造对气体供应能力的严苛要求，突破了外资气体公司的技术壁垒。

氦气是电子半导体产业不可或缺的关键材料。全球的氦气资源几乎完全被美国、卡塔尔等少数国家拥有，外资气体公司通过对氦气资源和供应链技术的垄断，掌握了全球的氦气供应。公司从服务国家重大战略需求出发，于 2019 年获批成为林德气体与普莱克斯合并案国家反垄断要求剥离的氦气业务的唯一适格买方，并以此为契机围绕氦气完整供应链形成了自主可控的技术能力，成为进入全球氦气供应链的第一家内资气体公司。公司 2021 年的氦气进口量占全国总进口量比例达到 10.1%，为国内最大的内资氦气供应商。

广钢气体于 2018 年中标惠科股份现场制气项目、2021 年中标晶合集成现场制气项目，先后实现了内资气体公司在半导体显示、集成电路制造行业供应超高纯电子大宗气体的突破。报告期内，公司陆续中标华星光电、长鑫存储、长鑫集电、粤芯半导体、青岛芯恩的现场制气项目，持续提升公司的市场占有率。

自 2018 年公司中标第一单电子大宗气体现场制气项目起至 2022 年 9 月，在国内集成电路制造和半导体显示领域的新建现场制气项目中，公司中标产能占比达到 25.4%，排名第一；其中，在 2022 年 1-9 月新建现场制气项目中，公司中标产能占比高达 48.2%。公司在上述领域已与林德气体、液化空气、空气化工三大外资气体公司形成“1+3”的竞争格局。