1.【IPO一线】证监会：同意华虹半导体科创板IPO注册申请；
2.【IPO一线】国内领先功率器件驱动器供应商飞仕得科创板IPO获受理；
3.【IPO价值观】产销率不饱和却募资扩产十倍，节卡股份库存该如何消化？
4.苹果发布首款MR：产业链大梳理，A股MR/苹果概念股集体暴跌；
5.MR产品价格过高且量产时间延后 苹果概念股集体走低；
6.概伦电子总裁杨廉峰向东南大学教育基金会捐赠所持121万股
1.【IPO一线】证监会：同意华虹半导体科创板IPO注册申请
集微网消息 6月6日，证监会披露了关于同意华虹半导体有限公司（简称：华虹半导体）首次公开发行股票注册的批复，同意华虹半导体科创板IPO注册申请。
华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司立足于先进“特色 IC+功率器件”的战略目标，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。
华虹半导体在半导体制造领域拥有超过 25 年的技术积累，长期坚持自主创新，不断研发并掌握了特色工艺的关键核心技术。根据 TrendForce 的公布数据，在嵌入式非易失性存储器领域，公司是全球最大的智能卡 IC 制造代工企业以及国内最大的 MCU 制造代工企业；在功率器件领域，公司是全球产能排名第一的功率器件晶圆代工企业，也是唯一一家同时具备 8 英寸以及 12 英寸功率器件代工能力的企业。公司的功率器件种类丰富度行业领先，拥有全球领先的深沟槽式超级结MOSFET 以及 IGBT 技术成果。
目前，华虹半导体有三座 8 英寸晶圆厂和一座 12 英寸晶圆厂。根据 IC Insights 发布的 2021 年度全球晶圆代工企业的营业收入排名数据，华虹宏力位居第六位，也是中国大陆最大的专注特色工艺的晶圆代工企业。截至 2022 年末，上述生产基地的产能合计达到 32.4 万片/月（约当 8 英寸），总产能位居中国大陆第二位。
过去二十余年，华虹半导体依靠卓越的特色工艺技术实力、稳定的产品性能和品质以及产能供给能力赢得了全球客户的广泛认可。公司代工产品性能优越、可靠性高，在新能源汽车、工业、通讯、消费电子等重要终端市场得到广泛应用。公司客户覆盖中国大陆及中国台湾地区、美国、欧洲及日本等地，在全球排名前 50名的知名芯片产品公司中，超过三分之一的企业与公司开展了业务合作，其中多家与公司达成研发与生产的战略性合作。
华虹半导体表示，未来，公司将继续坚定不移地执行先进“特色 IC+功率器件”的发展战略，持续提升产品性能和品质，深耕多元化的“特色 IC”平台，不断创新器件结构、丰富拓展车规级工艺，持续保持领先的“功率器件”平台。公司致力于发展先进特色工艺，为全球客户服务。
2.【IPO一线】国内领先功率器件驱动器供应商飞仕得科创板IPO获受理
集微网消息，6月5日，上交所正式受理了杭州科技股份有限公司（公司简称：飞仕得）科创板上市申请。
据招股书披露，飞仕得主营业务为功率系统核心部件及功率半导体检测设备的研发、生产和销售，并提供相关技术服务，其中，功率系统核心部件产品包括功率器件驱动器、功率模组，功率半导体检测设备产品包括功率半导体实验室检测设备等。
国内领先功率器件驱动器供应商
自设立以来，飞仕得始终围绕IGBT、SiCMOSFET等功率半导体的应用，致力于为客户提供高可靠性的数字化电力电子部件及高性能的功率半导体专用设备。凭借较强的研发设计能力、丰富的实况应用经验以及安全稳定的产品质量，近年来，公司逐步构建了围绕功率半导体的“前端应用（驱动器、模组产品）+后端检测（设备产品、技术服务）”协同发展的业务体系，形成了品牌影响力和业务规模不断扩大的良性发展趋势。
功率器件驱动器方面，公司是国内少数专注于功率器件驱动器专业化生产的企业，在板级驱动器领域处于国内领先地位。报告期内，公司功率器件驱动器产品以中高压IGBT驱动器为主，可实现600V至6,500V电压范围功率器件的驱动方案。针对第三代半导体，公司的SiC MOSFET功率器件驱动器已在工业控制等领域实现小批量出货。
功率模组方面，公司的功率模组产品具有高可靠性、高功率密度和高智能化等优势，可提升下游客户功率系统开发效率，产品主要应用于风电变流器、储能变流器、SVG（无功补偿装置）、APF（有源滤波器）等终端产品。公司功率模组产品已向远景能源、金风科技、英博电气、中天科技等行业内知名客户批量供货，业务规模快速增长。
功率半导体检测设备方面，报告期内，公司功率半导体检测设备产品主要为功率半导体实验室检测设备，产品在国内细分领域具有较强的市场竞争力，关键性能指标达到国际同等水平，且已在蔚来、上汽集团、国电南瑞、中车集团、中铁公司等知名企业得到了认可和应用。此外，2023年度，基于公司在功率半导体检测细分领域的产品及技术优势，公司与国内测试系统领先厂商华峰测控合作，推出基于华峰测控STS8200测试系统的功率半导体产线检测设备。公司自主开发完成动态测试单元等核心检测模块并实现与华峰测控STS8200系统的适配，两者配套组合形成功率半导体产线检测设备，适用于IGBT、SiCMOSFET等功率器件生产过程中的动静态参数测试。
市场地位及市场占有率方面，根据全球领先的驱动器厂商PI公司2022年度报告，其驱动器主要竞争对手中，飞仕得是唯一的国内厂商（PI年报披露：“我们的驱动器产品可与博通、英飞凌、三菱、富士、赛米控和飞仕得等公司的替代产品竞争”）；根据Yole报告，中国企业在功率器件驱动器市场份额正稳步提升，其中，飞仕得是中国领先的板级功率器件驱动器生产商；中国电源学会出具《证明函》，飞仕得“板级功率器件驱动器产品与技术达到国内领先水平”。此外，公司在风力发电、集中式光伏发电、矿用变频等细分应用领域已取得较大市场优势，根据下游各风电整机企业的装机量、公司功率器件驱动器在上述风电整机企业装机量中使用占比测算，2022年度，公司在风力发电细分领域的全球市场占有率约为34.07%；同时，公司已成为阳光电源、特变电工等国内领先的集中式光伏逆变器厂商，以及华夏天信、中加特等国内领先的矿用变频器厂商重要的功率器件驱动器供应商。
拟募资4.55亿元加码主业
2020年至2022年，飞仕得营业收入分别为16,404.03万元、18,038.73万元和29,101.58万元；同期净利润分别为6,306.76万元、5,149.56万元和8,061.73万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,193.22万元、4,841.64万元和7,046.18万元。
经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，飞仕得拟向社会公众公开发行新股不超过1,500万股人民币普通股，拟投入募集资金4.55亿元，建设功率器件驱动器（年产80万件）及功率模组、功率半导体检测设备智能制造基地及研发中心建设项目及补充流动资金。
其中，功率器件驱动器（年产80万件）及功率模组、功率半导体检测设备智能制造基地建设项目围绕公司现有功率器件驱动器、功率模组、功率半导体检测设备三大产品方向，凭借公司已有的技术积累和客户资源，扩大生产规模、提升生产专业化水平，推出更多高性能、高品质的产品以满足市场需求，进一步提升公司在功率系统核心部件及功率半导体检测设备领域的核心竞争力和市场影响力。该项目拟新建生产车间并购置生产及检测设备，实现年产80万件功率器件驱动器、6,000件功率模组、80台功率半导体检测设备的生产能力。
研发中心建设项目拟新建研发中心，依托公司现有产品序列并顺应高功率密度、智能化等技术趋势，对高速高可靠性智能驱动及专用驱动ASIC设计、驱动SiP封装设计、高性能电力电子功率模组设计、功率半导体实验室及产线检测设备等方向进行技术和方案研发，推动公司产品和技术走向更高层次。
关于公司的发展战略，飞仕得表示，自设立以来，公司始终围绕IGBT、SiCMOSFET等功率半导体的应用，致力于为客户提供高可靠性的数字化电力电子部件及高性能的功率半导体专用设备，立志成为世界一流的功率系统核心部件及功率半导体检测设备供应商，为全球客户提供高性价比的功率半导体相关产品。公司将不断强化研发创新能力、提升产品品质、提高客户服务水平、完善内部管理机制，巩固业内地位，并进一步做大做强公司的主营业务。
3.【IPO价值观】产销率不饱和却募资扩产十倍，节卡股份库存该如何消化？
集微网消息，目前我国是全球最大的工业机器人市场，根据IFR统计数据，2021年国内工业机器人出货量达26.82万台，占同期全球市场比重约51.8%，占比已过半。中国电子学会预计2024年国内工业机器人市场规模有望达115亿美元，2020年至2024年国内工业机器人销量复合增长率约为15%。
市场规模的快速增长，也让一众相关产业链公司摩拳擦掌，拟借道A股市场扩大产能，打算在机器人风口一飞冲天。目前埃夫特-U、机器人、绿的谐波、埃斯顿、拓斯达等公司已通过A股IPO方式募资扩大产能。近期冲刺A股IPO的节卡股份更是“狮子大开口”募资扩产10倍。大幅扩产背后的问题也引起市场高度关注。
产销率不足80%，拟募资扩产10倍
2022年节卡股份协作机器人的产销率不足80%，产能不足5000台，却欲通过IPO扩产10倍。根据招股书，报告期内，节卡股份协作机器人整机产量分别为1084台、2871台和4563台，销量分别为599台、2267台和3579台，产销率分别为55.26%、78.96%和78.44%，同期内节卡股份产能利用率分别为72.27%、87%、91.26%。
对此，节卡股份指出，报告期内，节卡股份协作机器人整机产销率处于较低水平，主要是节卡股份处于业务规模快速扩张阶段，报告期内推出多品类的新机型，为及时满足客户多样化的产品需求，节卡股份设置有较高的安全库存，拉低了整体产销率。
据招股书显示，本次IPO节卡股份拟将募资的4.2亿元用于年产5万套智能机器人项目。
大幅扩大机器人产能背后，节卡股份认为，在全球智能化生产浪潮的推动下，机器人产业整体发展迅速，处于智能化生产产业中游的协作机器人产品市场规模快速扩大。
根据IFR数据，近年来全球协作机器人销量持续保持高速增长，2021年全球销量达到3.9万台，同比增长约50%，2017-2021年复合增长率约为37%。根据高工产业研究院（GGII）预测，2023年全球协作机器人销量将达8万台，市场规模将接近120亿元，协作机器人市场有望在未来几年延续快速增长趋势。
不过，目前A股市场上已有多家公司在这个领域进行布局，未来行业竞争也将更加激烈。从营收规模来看，近三年，节卡股份的同行可比公司营业收入分别为18.55亿元、22.4亿元、28.43亿元。从数据对比不难看出，节卡股份近年来营收增速很快，但营收规模与同行可比公司相差较大，以2022年营收来看，节卡股份营收水平仅为同行平均水平十分之一。
因此，未来机器人市场空间很大，但未来市场竞争也会愈加激烈。在目前产销率不足八成的背景下，通过大幅扩产的方式提高产能以扩大规模的方式是否能与同行有效竞争，仍待验证。
存货与应收账款规模增加
值得关注的是，在目前产销率不足八成的背景下，节卡股份的存货消耗不充分、周转率不高等问题对其存货管理造成了一定影响。
据招股书显示，报告期各期末，节卡股份存货账面价值分别为7,295.50万元、10,924.54万元和14,502.18万元，占流动资产的比例分别为19.68%、25.03%和16.79%，存货跌价准备的余额分别为1,278.09万元、2,123.67万元和3,071.43万元，占各期末存货账面余额的比例分别为14.91%、16.28%和17.48%。报告期各期末的存货余额主要为原材料、库存商品及合同履约成本。
存货规模较大对节卡股份的存货管理能力提出了较高要求，若未来由于产品更新迭代、市场环境恶化、客户需求变化等不利因素出现订单需求降低，导致某些原材料或在产品不再满足进一步加工需求，或库存商品出现积压，则可能导致存货跌价风险，影响公司运营效率。
存货周转率方面，报告期内，节卡股份存货周转率分别为0.34次、0.82次及0.91次，2021年有较有所增长。从招股书来看，主要是因为当年销售规模大幅扩张，营业成本随之大幅增加，存货余额增幅相对较小，导致节卡股份2021年存货周转率增长。
报告期内，同行存货周转率平均值分别为2.38次、2.33次、2.21次，数据对比明显看出，节卡股份存货周转率低于同行业可比公司。节卡股份表示，主要是因为：一方面，公司报告期内处于快速发展阶段，订单规模增速较高，为保证生产和交付的及时性与稳定性，公司有针对性地增加备货规模，报告期各期末原材料及库存商品余额较高；另一方面，公司部分自动化产线项目周期较长，导致报告期各期末合同履约成本账面余额较高。
相比于存货管理，节卡股份对应收账款管理表现较好。报告期各期末，节卡股份应收账款账面余额分别为1,323.48万元、4,467.01万元及5,827.24万元，占各期营业收入的比例分别为27.41%、25.40%及20.75%。报告期内，随着协作机器人市场规模的持续扩大和节卡股份销售网络的逐渐完善，节卡股份营业收入规模持续扩张，应收账款余额相应增长，应收账款余额占当年营业收入比例逐年下降。
应收账款周转率方面，报告期内，节卡股份应收账款周转率分别为4.94次、6.07次及5.46次，整体较为稳定且维持较高水平。
同期，同行可比公司的应收账款周转率分别为3.63次、4.56次、3.95次。报告期内，节卡股份应收账款周转率高于同行业可比公司平均水平，主要是因为节卡股份境外销售一般以先款后货方式进行，形成应收账款相对较小，境内销售会结合不同类型客户及订单具体情况，先款后货或给予一定账期，且相关应收账款回款情况良好，使得其应收账款周转率处于较高水平。
从前述分析来看，节卡股份在库存管理方面相比同行仍有提升空间，而在产销率不足八成的背景下，大幅扩产10倍，不仅考验其未来产能消耗能力，更是对其库存管理水平提出更大要求。
4.苹果发布首款MR：产业链大梳理，A股MR/苹果概念股集体暴跌
集微网消息 近两年来，随着以智能手机为主的消费类电子市场走向低迷，AR/VR则开始成市场期待的新产品，早在去年，据市场预期，AR/VR出货量有望快速增长，但实际上去年整体的量并不大，且出现了同比下降的情况，而到了今年上半年，关于AR/VR厂商裁员的事件则接二连三地发生，简而言之，AR/VR的“爆发”，并未如市场预期来得那么快。
6月6日，苹果正式发布了其首款MR（混合现实）产品——Vision Pro，其售价高达3499美元。据分析师预测，其预计将在2023年底或者2024年初才能大批量上市，而该时间节点比此前预计的2023年第三季度要延迟；且从A股二级市场来看，在苹果发布Vision Pro以后，不仅仅A股混合现实概念大跌，同时，苹果概念股也大跌。
苹果MR正式发布 产业链大梳理
发布会上，据苹果CEO库克表示：“如同Mac将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”不过，从二级市场来看，苹果该产品的发布，并未引爆市场。
在芯片方面，该MR搭载了M2芯片以及R1芯片，其中M2芯片是苹果一年前发布地应用于Mac、iPad等设备的处理器芯片，需要注意的是，在此次发布会上，苹果还发布了M2 Ultra，但是并未应用在Vision Pro，而R1芯片则主要负责应对实时传感器处理技术，据称是专门为MR设备而研制。
其他配置方面，Vision Pro采用的是MicroOLED显示屏，续航方面，其采用了分离式电池设计，可以搭载一个续航时长达2小时的外部电池。而在操作系统方面，Vision Pro搭载苹果全球首创的空间操作系统visionOS。
在交互方面，Vision Pro不需要手柄，可通过手势等方式实现输入；同时，还可以通过外部显示器，即便用户在戴上MR以后依然可以与外界进行互动。
据库克强调：“控制Vision Pro只要用我们与生俱来的直观工具：眼睛、双手和语音就可以。带上Vision Pro就能摆脱显示器的限制，你周围的空间将变成无边的画布，能把APP随便放在各处使用，并随意调整尺寸。能拍摄照片和视频，以全新方式让每个难忘时刻生动再现。”
而从产业链来看，业界一直期待苹果的MR产品能够带动整个市场快速增量，尤其是消费类电子市场需求不振之际，从苹果MR产业链来看，主要分为主控芯片、存储芯片、显示面板、光学、声学、传感器、结构件、散热模组、外壳、PCB、锂电池、组装等，除此以外，还有众多设备供应商等。
据公开资料整理，其中主控芯片为苹果M2芯片，存储芯片供应商包括三星/海力士/铠侠，WiFi/BLE芯片供应商包括博通/Skyworks，屏幕供应商包括LG/索尼，而光学摄像头方面的供应商包括玉晶光/大立光/索尼/高伟电子/LG/富士康等，结构件供应商包括长盈精密/蓝思科技/领益智造/捷邦精密等，PCB供应商包括鹏鼎控股/东山精密等，锂电池供应商包括德赛电池/欣旺达，声学供应商包括歌尔股份/瑞声科技/美律等，此外，还有众多设备供应商，如博众精工、华兴源创、杰普特、精测电子、智立方、科瑞技术、荣旗科技等。
A股二级市场不买单？MR/苹果概念股集体暴跌
然而，从A股来看，与苹果相关的供应商以及混合现实（MR）板块不仅没有受苹果发布MR而大涨，反而出现领跌A股的情况，其中混合现实板块大跌5.42%，而苹果概念股同样大跌3.9%，无线耳机板块大跌3.93%。而美股苹果（AAPL）在凌晨1点发布会之前，股价涨幅超过2个点，在发布会开始后开始跳水，盘中股价跌幅超过1.4%。
个股方面，从A股混合现实和苹果概念股板块来看，华兴源创跌19.84%、长盈精密跌18.92%、杰普特跌17.04%、智立方跌14.9%、荣旗科技跌14.65%、美迪凯跌12.8%、捷邦科技跌12.31%、赛腾股份跌停、科瑞技术跌8.97%、联得装备跌8.08%。
此外，苹果A股龙头供应商立讯精密跌7.34%，歌尔股份也跌6.85%，东山精密跌5.89%、领益智造跌4.06%，蓝思科技跌3.97%，港股高伟电子跌19%。
从A股苹果供应商的情况来看，显然发布会的产品不如市场预期的好，一方面市场的售价过高，另一方面，产品的生态建立仍需要时间，其主要应用场景也十分有限。
关于Vision Pro，据分析师郭明錤发布观点表示：第一，Apple展示出空间运算的愿景与AR/MR装置的设计创新，但没有展示出日常生活使用Vision Pro的必要性。相较之下，目前ChatGPT/AIGC在可见的未来改变人类生活方面，更具说服力；第二，高于预期的售价，发售日需要等待半年以上，不利短期内的投资情绪；第三，需要密切观察的是预购需求与发售前Apple能否提供更吸引人的应用/内容/生态。
关于MR，此前据中信证券认为，复盘全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入，显示和交互技术的进步让XR有望成为下一代计算平台载体，根据测算XR行业空间远超万亿元。同时2023年内苹果推出MR新品，预计将极大地促进XR行业的发展，并带动产业链投资机会。
纵观近些年AR/VR产业的发展，尽管资本市场一直持续火热，但是整体的出货量情况其实一直不理想，这和产品的定位以及属性也有很大的关系，作为一款非刚需的电子产品，不仅仅受众有限，同时，产品体验目前也存在众多问题，后续还包括生态建设、应用等。
PICO总裁周宏伟就曾坦言VR/AR走进千家万户还有很长的路要走，他强调：“VR真正走向更广泛的大众市场，本质上还是要靠内容和内容带来的体验去触达。但同时，在探索的阶段我们要有自己的理解和能力，需要把硬件的体验、OS的体验，交互的体验与自身的内容创作进行非常快速的融合，才有机会探索出更好的整体的产品。”
从去年AR/VR市场出货量的情况来看，据IDC数据显示，去年全球出货量为880万台，与前一年相比同比下降超过了20%，排名前五的分别是Mate、Pico、DPVR、HTC和爱奇艺。据分析师认为，出现下降的情况主要有多方面，如当前市场供应AR/VR的厂商并不大，且由于宏观经济环境，以及消费者缺乏大众市场采用等。
简而言之，市场对苹果的MR抱有太高期待，尤其是在消费类电子市场低迷之际，以为苹果能够带动AR/VR产业，而此前还有数据预测苹果MR出货量为50万部，后面又把预期降到20万部，对于市场预测将在2025年发布的第二代MR出货量更是达到了200万-300万部，显然，从目前来看，这个目标还很远，对于苹果MR的出货量情况，郭明錤也持保守态度，其认为主要与产品定价有关。
但从苹果此次发布的MR来看，不仅仅是定价问题，同时还有应用场景等内容和生态问题，仍需很长的时间去建立，这一次，苹果似乎并未能够带动整个产业链。在这种情况下，且受宏观经济环境影响较大，市场有观点认为今年的AR/VR出货量预计还会持续下跌，那么，AR/VR市场又需要等待到何时才能爆发？
5.MR产品价格过高且量产时间延后 苹果概念股集体走低
集微网消息 6月6日，苹果概念股开盘持续扩大跌势，杰普特、长盈精密、华兴源创、智立方、荣旗科技大跌超10%。
今日，苹果发布了多款软硬件产品：15英寸版MacBookAir、Mac Studio，以及包括iOS 17等在内的各软件进化方向。其中，最令人关注的仍是头显设备。
在立项长达近7年时间后，苹果会上终于揭开了其首款混合现实（MR）头显（也称VR/AR头显）的神秘面纱。这款混合现实（MR）头显被命名为“Vision Pro”，外观上与滑雪镜相似，可通过眼睛、手势和语音控制。苹果首款MR主要面向开发者、企业和高端用户，售价高达3499美元（约合人民币2.48万元）。
在当前消费电子市场低迷的情况下，市场普遍认为MR产品价格过高，且量产时间低于市场前期预期。
知名苹果分析师郭明錤表示，预计苹果AR/MR头戴装置的大量出货时间为2023年底或2024年初（先前的预期是2023年三季度）。预计2023年的出货量可能将低于市场预期。
6.概伦电子总裁杨廉峰向东南大学教育基金会捐赠所持121万股
集微网消息，6月6日，上海概伦电子股份有限公司发布公告，公司董事、总裁杨廉峰与东南大学教育基金会签署《杨廉峰捐赠东南大学设立“致远励新教育基金”协议书》。
公告显示，杨廉峰将其间接持有的121万股公司股份捐赠给基金会。截至公告披露日，本次捐赠的121万股股份占公司总股本的比例约为0.28%。
此外，截至该公告披露日，杨廉峰通过共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）及共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有约2724.64万股公司股票，上述股份仍处于限售期，为限售流通股，需于2025年6月28日之后才满足解除限售条件，在解除限售之前，捐赠双方不会办理捐赠股份的交割手续。杨廉峰届时将把其通过共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）间接持有的相应数量的公司股份交割给基金会。
东南大学教育基金会成立于2005年10月31日，注册资金8000万元，业务范围为接受政府资助和社会捐赠、资助贫困学生、奖励优秀师生、支持学校的建设与发展。
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