冰火两重天：美日7大芯片设备厂商业绩下滑，国产厂商则大涨

近日，有机构发布了一份数据，表示2023年二季度，全球9大半导体设备厂商中，有7家的业绩会出现下滑，其中包括美国的前三大厂商，比如应用材料、泛林、科磊等，还有日本的Tokyo Electron。

为什么会下滑？原因在于半导体建设市场不景气，同时中国市场需求减少，导致这些厂商们的出货量减少，最终造成了影响。

事实上，这个现象不只在今年二季度出现，从去年就开始有了这个迹象，一方面是全球日益下跌的芯片市场，让芯片厂商们扩产变得更谨慎，所以市场需求减少。

另外一方面，则是作为需求最大的中国市场，受到了禁令，以及国产替代的影响，对美国、日本的半导体设备需求更是大幅度降低。

正如应用材料公司CEO加里迪克森所言：“以占晶圆厂总设备的百分比来衡量，目前晶圆厂们的支出正处于十多年来的最低水平。”

但是，日本、美国的芯片设备厂商业绩下滑，中国的半导体设备厂商业绩，却与这些厂商截然相反，一些国产半导体设备厂商业绩大增。

比如半导体设备龙头北方华创，一季度营收38.71亿元，同比增长81.26%；净利润5.92亿元，同比增长186.58%，大赚！

芯源微一季度营收2.88亿元，同比增长56.89%；净利润同比增长103.55%，大赚！华海清科一季度营收6.16亿元，同比增长76.87%；净利润同比增长112.49%，也是大赚！

为何会是截然相反呢？原因就在于国产替代不断的提升。美国打压中国芯，限制一些设备/技术出口时，所以国产芯片厂商，开始大规模的选择国产设备了。

数据显示，2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升，从21%提升至35%，而2023年一季度半导体设备国产化率预测提升至40%左右。

特别是在去胶、清洗、热处理、刻蚀及CMP领域，有些国产化率甚至超过了50%，所以国产半导体设备厂商，自然是大赚特赚了。

应用材料、东京电子等表示，预计下半年业绩会回升，理由是半导体产业开始复苏了。不过他们也深刻的认识到，中国市场对他们的重要性，表示接下来会发力中国市场。

不过已经被国产半导体设备占领的市场，肯定不可能吐出来给他们了，并且相信从此之后，国产半导体设备厂商们的份额会越来越高。

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