4天后，英伟达黄仁勋或访华

来源:今日芯闻发布时间:2023-06-021745浏览

2023/6/2周五

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芯闻头条

1、英伟达创始人黄仁勋6日或访问上海

上海证券报6月2日讯，英伟达相关人士表示，黄仁勋或于下周二（6月6日）到访上海。彭博社6月1日援引知情人士透露，黄仁勋将于6月前往中国大陆，行程安排还没有敲定，或将访问腾讯、字节跳动、理想汽车、比亚迪汽车以及小米等中国公司。

报道称，黄仁勋6月1日在台北电脑展（Computex 2023）期间表示，仍然没有决定是否访问中国大陆，但已和台积电创办人张忠谋夫妇共进晚餐。今日，黄仁勋同鸿海董事长刘扬伟会晤，双方会谈不会对外公开。

黄仁勋不久前接受英国《金融时报》采访时表示，中国是科技产业非常重要的市场。对华芯片战将对美国科技造成巨大损害。拜登政府对华半导体技术实施的出口管制导致公司“束手束脚”，无法在其最大的市场之一中国开展销售。

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Fabless/IDM

2、博通：人工智能相关收入占芯片销售额的15%

财联社6月2日电，博通称，人工智能相关收入占芯片销售额的15%，与人工智能相关的收入很快可能会增长超过20％。按照当前形势，公司AI相关收入有望实现翻倍；预计三季度半导体业务增速将在5%左右；每季度与人工智能相关芯片收入可能达到10亿美元；收购VMware的交易审批过程正进展顺利；仍预计收购VMware的交易能在2023财年结束前完成。

3、AI需求强劲，超微拟扩产服务器机柜、请英伟达多供芯片

科创板日报6月2日讯，超微电脑（Supermicro）创始人、CEO梁见后指出，市场对AI需求强劲，公司正扩大美国、荷兰等地产能，公司在马来西亚及日本也都设有服务器生产基地，预计年底前要把4000台机柜产能拉升至5000台。他还对黄仁勋表示，请英伟达多提供一些芯片，即使目前已提供但还不够。

4、英伟达CEO黄仁勋：H100由台积电独家代工，不考虑新增第二家晶圆代工

台湾电子时报6月1日讯，英伟达CEO黄仁勋表示，H100是由台积电独家代工生产，不会考虑新增第二家晶圆代工，主要原因是整个设计代工流程上，“做1次都很困难了，分开2家代工做2次更困难”。

英伟达与台积电已开始3/2nm合作规划，黄仁勋也首次证实下一代AI芯片下单台积电，至少在AI GPU系列，数年内将继续由台积电“独吞大单”。英伟达A100/A800及H100皆下单台积电外，RTX 40系列也已全面回归台积电4nm，RTX 30系列则是采用三星8nm制程，目前英伟达与三星的合作以存储器为主。

制造/封测

5、存储IC封测厂华泰电子Q2、Q3营收有望温和回升

科创板日报6月2日讯，随着存储市况逐渐趋于明朗，产业链厂商多期盼下半年营运动能有望改善，其中AI服务器更是最被看好的潜力动能。未来随着存储产业复苏，后段封测订单预计将随之增加，存储IC封测厂华泰电子今年第二季、三季营收有机会逐季温和回升。

6、消息称台积电为英伟达“微调”生产计划：后者在台积电投片与先进封装CoWoS产能已改为平均于Q2、3、4分配生产

台湾电子时报6月2日讯，半导体供应链开始为AI大客户“微调”生产计划。英伟达原定2023年第4季才大举增加对台积电投片与先进封装CoWoS产能，目前已改为平均于第2、3、4季分配生产。一方面也可使代工厂稼动率较平衡，另一方面，相对吃紧的CoWoS产能中，希望能平均每月多排出1000~2000片产能给AI GPU龙头。()

行业动向

7、TrendForce：一季度全球NAND闪存销售下滑16%，厂商继续减产应对库存压力

科创板日报6月2日讯，TrendForce集邦咨询研究显示，一季度全球NAND闪存产业营收约为86.3亿美元，环比下降16.1%，继去年第四季度下滑25%后再度出现两位数下滑。集邦咨询预计二季度NAND闪存的整体出货量会环比增长5.2%，但由于厂商们仍背负库存出清的压力，全产品ASP仍然持续下滑，故预计二季度NAND闪存产业营收仍会持续下跌，环比减少约7.9%。

8、业内预计今年全年DRAM位元产出可能持平或负增长，存储芯片中下游库存已降至健康水位

MoneyDJ 6月1日讯，存储芯片业内预估，DRAM行业在三大厂均进行减产或缩减资本支出下，今年全年DRAM位元产出可能持平或负增长，但减产到实际产出减少要4个月，所以实际效果显现还要再等约一季左右。但也因为减产速度跟不上需求下跌速度，目前整个存储芯片上下游中（尤其是DRAM），原厂的库存水位相对较高，而中下游在经过长达逾四季的跌价下，库存都已降至健康水位。市场期待，一旦下游如渠道商、贸易商或模组商出现较有量的回补采购需求，推动报价反弹，有望推动市场快速明显复苏。

9、韩国5月半导体出口额为73.7亿美元，同比下跌36.2%

财联社6月1日电，根据韩国产业通商资源部6月1日发布的《5月进出口动向》报告，今年5月韩国的出口额为522.4亿美元，与去年同期相比下降15.2%，至此韩国的出口已经连续8个月同比减少。

报告显示，韩国5月进口额为543.4亿美元，贸易赤字达11亿美元，也是韩国连续15个月出现贸易赤字。分析认为，韩国5月出口额大幅减少主要是由于半导体出口持续不振。韩国5月半导体出口额为73.7亿美元，同比减少了36.2%，这也是韩国半导体出口自2022年8月以来连续10个月减少。

10、比亚迪5月销量24万辆，同比增超108%

网易科技6月1日讯，比亚迪股份有限公司发布5月产销快报。5月新能源车销量为24.02万辆，去年同期为11.49万辆，同比增长108.99%。今年新能源车累计销量为100.26万辆，同比增长97.63%。

其中，纯电动乘用车销量为11.96万辆，去年同期为5.33万辆，同比增长124.19%。今年累计销量为48.86万辆，同比增长92.39%。插电式混合动力乘用车销量为11.95万辆，去年同期为6.08万辆，同比增长96.42%。今年累计销量为50.79万辆，同比增长102.8%。产量方面，新能源汽车5月产量为24.63万辆，去年同期为11.81万辆，同比增长108.46%。今年累计产量为102.29万辆，同比增长99.34%。

5G/IOT/AI

11、政策加码人工智能通用大模型加速落地，创业公司加快上市步伐

证券日报6月2日电，人工智能产业迎来地方性政策密集支持。仅5月30日、5月31日两天，就有北京、上海、深圳等地接连出台政策举措，积极布局人工智能产业。事实上，近年来，浙江省、广东省等地已持续落地多项政策，以助力人工智能产业发展。从资本市场来看，已有400多家上市公司布局人工智能产业。数据显示，截至6月1日收盘，人工智能概念板块共有437家A股上市公司，覆盖AI机器人、芯片技术、语义分析、智慧教育、智慧医疗、智慧交通等多个领域。其中，市值在千亿元以上的有7家。