深挖iPhone产业链：50%零部件供应来自中国，西方与中国脱钩代价几何？

来源:天天IC发布时间:2023-05-311377浏览

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集微网消息，5月31日，日经亚洲与英国金融时报联合发表了一篇长篇文章，详细分析了中国大陆地区、中国台湾地区在iPhone供应链中的地位。尽管西方公司担心亚洲的地缘政治风险，试图减少对中国台湾的依赖，但由于相关供应链绑定非常深，想要寻求替代，西方可能会付出高昂的代价。

以下为集微网经过整理的中文原文：
2022年美国众议院议长佩洛西访台之后，苹果、谷歌、Meta、亚马逊等美国科技巨头，均收到了大量来自客户的询问，他们担心如果未来中国台湾地区发生冲突，那么相关电子产品的供应是否会受到影响？有无除中国台湾以外的替代措施？
中国台湾地区以先进半导体产业闻名世界，但同样有众多公司可以生产PCB电路板、相机镜头模组等关键部件。此外，鸿海集团也承担着iPhone手机组装的重任，在中国大陆有着生产基地。
1500个零部件，一部iPhone精密而复杂
苹果iPhone手机自2007年推出以来，累计销售达24亿台，是有史以来最成功的消费类电子设备之一，在过去的15年来为苹果公司带来了累计超1万亿美元的收入。iPhone手机的成功，得益于来自亚洲的庞大供应链，提供了芯片、显示器、扬声器、外壳等零部件，供应链的核心是中国大陆和中国台湾地区。
每部iPhone有大约1500个零件，如果对其进行细致分析，可以看出来不同国家和地区的供应链之间，联系有多么紧密。在这些零部件中，来自中国大陆的占比最高，达到了26%；来自中国台湾地区的部件比例为23%；美国占比18%；日本占比17%；韩国占比7%。
一部手机中最值钱的部件中，处理器、5G基带芯片、Wi-Fi芯片、摄像头模组，以及电源管理芯片、PCB等是在中国台湾制造的，总的来说，中国台湾生产的零部件在iPhone成本中占比36%，将近200美元。需要注意的是，许多关键芯片是由美国、日本、欧洲的公司设计的。
一部iPhone中，来自美国的零部件也有一些，比如显示屏玻璃来自美国康宁、胶粘剂来自美国3M公司。
中国大陆的供应商，主要提供技术要求没那么高的零部件，例如非芯片类的机械零部件，以及组装服务。不过，中国大陆供应商提供零部件的数量，在过去几年间持续提升，而且逐步转向产业链上游。例如，立讯精密此前只是单纯的零部件供应商，但2021年起开始承接iPhone组装业务；面板厂商京东方，也从韩国企业手中拿下了一部分高端OLED屏幕订单；舜宇光学2023年首次打入苹果供应链，从中国台湾厂商手中拿走了一部分订单。
除了零部件以外，中国大陆也是苹果重要的组装基地，全球大约有95%的iPhone是在中国大陆组装的。还有一点需要考虑：许多美国、中国台湾地区的供应商，是通过设立在中国大陆的数百家工厂来制造加工零部件，服务苹果。除了以上这些，也需注意到中国大陆也是苹果的重要市场，贡献了其全年总收入的五分之一。
如果没有来自全球各地区的零部件，苹果的iPhone手机就无法完成生产。不过，地缘政治紧张使得这一连续运转15年的供应链受到考验。2023年5月举行的G7峰会上，七国领导人表示要“减少对关键供应链的过度依赖”。中国台湾地区，正处于G7决定进行供应链转型的风口浪尖，不得不面临新的挑战。
美国：要“美国制造”
2022年12月，美国总统拜登与苹果CEO库克站在亚利桑那州刺眼的阳光下，共同庆祝台积电将设备搬入芯片工厂。这是该公司20多年来在美国建设的第一家工厂，总投资达400亿美元。库克表示，“这是一个令人赞叹重要时刻。这是美国走向先进制造业的大好机会。”按计划，台积电将于2024年起，在美国本土制造一些最先进的半导体芯片。作为新工厂的首批客户之一，苹果公司将有史以来第一次在其研发的芯片上打上“美国制造”的标签。
尽管台积电在美国建厂是一个关键节点，但考虑到iPhone需要1500多个零部件，有许多不那么尖端的芯片、零件依旧需要亚洲公司供应——特别是中国大陆和中国台湾的企业。因此，将所有产业链全部搬迁到美国想法很不现实。
供应链要与中国脱钩，几乎不可能
新冠病毒的大流行，暴露了全球化物流、供应链的弱点。地缘政治的紧张局势，给了科技公司额外的压力，迫使他们改变经营方式。为苹果、英特尔等公司提供印刷电路板的公司联能科技的一名高管表示，“几年前，由于特朗普发起的贸易战，客户告诉我们想要将产品的制造脱离中国大陆，因此，我们决定扩大在中国台湾的生产规模。”然而，正当这家企业在中国台湾投资数十亿美元扩张时，佩洛西于2022年8月窜访台北。一系列事件发生后，联能科技的客户又表达了紧张和担忧，进一步提出要求，希望将制造业再从中国台湾地区搬走。
联能科技的主管表示：“我们惊呆了，无言以对，并且我们的许多同行也是如此。怎么可以将供应链从中国大陆、中国台湾搬走？绝大多数产业都在这里。”
有几位科技公司高管告诉日经亚洲，自2022年年中以来，英特尔、AMD、英伟达、Meta、谷歌、亚马逊等，都要求在中国大陆以外的地区增加产能。惠普和戴尔——世界第二和第三大笔记本电脑制造商，特别告诉他们的供应商，要开始在东南亚地区建立产能。戴尔甚至打算在2024年之前，逐步停止使用在中国大陆制造的芯片。
日本芯片测试厂商爱德万测试（Advantest）的一名高管告诉日经亚洲：“我们有一个商业应急计划名为BCP（business contingency plan，应急预案），可以应对供应链中断的问题，例如发生战争等。”不过这名高管还说，“如果中国台湾发生冲突，说实话我认为任何BCP都将完全无用。这将是芯片供应链的末日，没人想让这种情况发生。”
作为对佩洛西访台事件的回应，AMD表示，公司不断与供应商商讨可以改善商业持续性的计划，包括实现制造地域多样化的“重要”目标。英特尔表示，一直支持其供应商在实现地域多样化方面的“长期”努力，这与佩洛西访台没有关系。英伟达拒绝发表评论；戴尔此前曾表示，该公司在全球范围内不断探索供应链的多样化；惠普公司表示，它有一个强大的全球供应链。
根据半导体工业协会的估计，如果中国台湾逻辑芯片的生产中断，会给这些需要芯片的电子设备制造商造成5000亿美元的收入损失。Rhodium集团最新的估计显示，一旦发生冲突，将会使得全球2万亿美元的经济活动面临风险。
仁宝电脑的一名高管发表评论：“人们低估了中国台湾地区在供应链的地位，其影响远不止半导体领域。我们有一个非常完整的供应链，从芯片、电子元器件、PCB、外壳、镜头到组装等任何你能想象到的东西。”仁宝是戴尔、惠普、苹果重要的组装服务提供商，该公司高管还表示，如果中国台湾地区发生冲突，整个全球供应链肯定会崩溃。
换句话说，这意味着即使苹果能够获得美国制造的芯片，但没有设备来将其安装到iPhone上。
冲突的威胁
起初，对可能发生冲突的担忧主要来自西方客户，现在连中国台湾公司都对事态发展感到紧张。
苹果在中国大陆的工厂雇佣了数十万名工人，一位苹果供应商的高管表示，“过去几十年，我们随着中国大陆的改革开放一起成长，但现在好日子已经过去了。我们的战略是保持低调，加快生产转移（向东南亚和印度），并在未来几年内逐步将资金从中国大陆撤出。”
“逐渐”是许多希望实现供应链多元化的公司的关键词，无论他们是否愿意。
“在一些国家/地区至少需要三年时间，甚至 ‘在其他国家/地区’需要五年才能从头到尾建造一座半导体工厂，然后才需要开始运营，”德国半导体公司默克中国大陆和东南亚地区的高管本杰明·海因（Benjamin Hein）说。“有时会有一些误解，认为这种‘供应链转移’可能会因为某些地缘政治问题而在一夜之间发生，但我们可能需要至少五年，甚至超过10年的时间，才能看到一些更根本的转变。”
美国正试图加快这一进程，重点放在芯片上。它提供激励措施，鼓励台积电和韩国三星等公司帮助建立美国的半导体产业。
台积电在亚利桑那州的工厂将生产可用于超级计算机、智能手机、汽车等领域的超先进3纳米芯片，被视为这一推动的最高成就之一。
根据Counterpoint的预测，如果目前所有计划的投资（来自外国和国内参与者）都通过，到2027年美国将生产全球先进芯片的26%，高于目前的10%。同期，中国台湾的制造份额将从54%下滑至45%。
报道称，尽管谈论脱钩，但中国大陆、中国台湾和美国之间的贸易却表现不同。中国台湾越来越依赖与中国大陆的贸易，2022年，中国大陆占中国台湾进出口总额的30%左右，比2017 年增长了50%。

中国台湾对中国大陆进出口额变化（单位：10亿美元）
中国台湾与美国的贸易2017年至2022年同期几乎翻了一番，去年占中国台湾贸易总额的13%以上。

中国台湾对美进出口额变化（单位：10亿美元）
特别是在技术方面，中国大陆、中国台湾及美国更加紧密地联系在一起。
这在高级微芯片中最为明显。台积电及其规模较小的中国台湾同行控制着全球三分之二的代工芯片制造市场，将苹果、谷歌和其他公司的半导体设计转化为实体芯片。作为尖端芯片技术的全球领导者，他们的产出对于从中国大陆智能手机到美国相关设备的一切生产都不可或缺。
中国台湾也是技术供应链中低端部分的领导者。在芯片封装和测试领域，中国台湾控制着全球30%的市场。另一个方面是印刷电路板（PCB），这是安装芯片的基本材料。中国台湾的供应量占世界供应量的近三分之一，其中大部分被运往中国大陆的装配商进行最终生产。
苹果公司的“美国制造”芯片安装在中国台湾制造的PCB上，很可能会在最终用于运往美国的智能手机或笔记本电脑之前进入中国组装。
即使美国公司似乎在减少对中国的依赖方面取得进展，情况也并非一帆风顺。
例如，苹果公司多年来一直敦促其供应商在中国大陆境外建设产能，并在印度和越南等国家/地区为其所有主要产品线至少拥有一些替代生产能力。
但根据日经亚洲及金融时报对苹果公司2023年发布的最新年度榜单的分析，苹果公司排名前188位的供应商中，超过80%的供应商仍在中国大陆至少设有一家工厂。许多主要供应商，包括3M、安森美半导体、富士康和立讯精密在国内拥有三个或更多的生产基地。
中国大陆和中国台湾苹果供应商数量占比巨大
苹果在2023年披露的188家供应商中，有151家（超过80%）在中国大陆有生产设施，而41家在中国台湾有设施（21.8%）。在最新的苹果供应商名单中，在中国大陆为公司制造零件或生产产品的工厂总数从上一年的251家增加到276家。
中国大陆总共有 270 多家制造工厂为苹果生产零部件或提供制造服务，中国大陆仍然是最大的供应链中心。在中国台湾，有超过70个站点为苹果服务，主要生产各种芯片、高端芯片基板、印刷电路板和高级相机镜头，并提供芯片封装和测试服务。
苹果花了十多年时间建立了世界上最先进的技术供应链，以安全性和弹性换取效率和低成本。许多其他全球公司纷纷效仿，将中国大陆和中国台湾置于其制造战略的核心。
现在是重新考虑这种方法的时候了，供应商及其客户正在努力应对摆在他们面前的任务的复杂性和成本。
与苹果采购团队会面的供应商表示，他们被要求做一件不可能完成的事情：想办法在其他国家/地区以与中国大陆或中国台湾相同的价格生产零部件。
“结束这些会议后，我们常常感到非常困惑。我们真的很想摆脱他们，”一位接近富士康的高管表示。“苹果希望其在印度组装的iPhone的零部件价格与在中国大陆相同……但这怎么可能呢？你需要雇用新人，你可能需要建立一个新工厂，或者至少从国外运送零部件。然后你会有额外的物流成本。”

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