研报丨需求持续下修，第一季NAND Flash总营收环比下跌16.1%

May.30 2023

产业洞察

据TrendForce集邦咨询研究显示，第一季NAND Flash买方采购动能保守，供应商持续透过降价求售，但第一季NAND Flash位元出货量仅微幅环比增长2.1%，平均销售（ASP）单价季减15%，合计NAND Flash产业营收约86.3亿美元，环比减少16.1%。

SK集团（SK hynix Solidigm）及西部数据（WDC）量价齐跌，冲击营收表现，环比下降均逾两成。SK集团受淡季及削价竞争影响，第一季NAND Flash营收仅13.2亿美元，环比减少24.8%，其中去年第四季占整体营收过半的SSD领域，因PC市场需求疲弱，导致第一季营收占比仅剩20~25%；西部数据同样受淡季需求不振影响，第一季NAND Flash营收约13.1亿元，环比下跌21.1%。

由于三大终端应用包括服务器、笔电与智能手机需求不见起色，三星（Samsung）持续藉由促销高容量产品以增加位元出货量，ASP环比下跌18.3%，第一季NAND Flash营收约29.3亿元，环比减少15.8%。铠侠方面，需求端持续受到疲软的消费动能影响，各大终端应用客户亦持续进行库存调节，导致第一季平均销售单价重挫20.3%，位元出货量则季增18%，合计第一季NAND Flash营收约18.5亿美元，环比减少5.9%。

美光（Micron）第一季NAND Flash营收环比减少19.8%，达8.9亿美元。由于PC、mobile端客户库存已恢复健康水位，美光预期自家库存高点落于第一季，随着减产措施持续落实，希望尽快摆脱供给过剩的态势。

观察第二季市况，TrendForce集邦咨询表示，由于第二季三星（Samsung）加入减产行列，目前观察买方采购意愿有提高的趋势，又以模组厂和PC OEM较积极，第二季整体NAND Flash位元出货量预估环比增长5.2%，但由于原厂仍背负库存出清的压力，全产品的ASP将续跌，故预期第二季NAND Flash产业营收仍会持续下跌，环比减少约7.9%。

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