英伟达黄仁勋：巨大损害

来源:半导体行业观察发布时间:2023-05-24741浏览

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近日，美国图形芯片巨擘英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋在接受英国金融时报专访时表示，中美芯片之争可能对美国科技业造成「巨大损害」。

黄仁勋告诉金融时报，拜登政府为减缓中国大陆半导体制造，祭出严格的美国出口管控，使英伟达「双手被反绑在背后」。他说，陆企开始自研，以与英伟达的图形、游戏和人工智能处理器竞争。

黄仁勋并表示，中国大陆约占美国科技产业三分之一的市场，不可能取代。

根据外媒《Wccftech》日前报导，英伟达提供给中国的芯片价格，比原本的建议售价高出40%，中国目前对这些AI GPU的需求庞大，使辉达2018年推出的V100价格仍居高不下，约落在6.9万元人民币，英伟达A800售价则约25.2万元人民币。

报导提到，除了英伟达芯片售价上涨外，交货周期也受影响，英伟达希望先满足非中国技术合作伙伴的需求，英伟达GPU在中国的交货时间已从原本的3个月拉长，据悉部分新订单可能12月才能交货，等待时间超过半年。

至于阉割掉部分传输速率的替代版本，能否满足中国芯片需求？一名中国芯片设计公司高层则认为，虽然现阶段影响有限，但科技行业算力需求成长很快，未来恐将面临挑战。

英伟达今年涨幅超100%

据路透社上周报到，Nvdia Corp、Advanced Micro Devices 和 Micron Technology 的股票对芯片行业的提振最大，由于投资者寻求投资人工智能和日本的方式，芯片行业的表现优于大盘。

其中英伟达股价上涨 5.0%，而费城半导体指数上涨 3.2%。数据显示，2023年截止到现在，Nvidia 股票上涨了 116%，英触及 2021 年 12 月以来的最高点，而落后于芯片板块的标普 500 科技指数上涨 2.1%，标普 500 增长指数涨幅放缓至 1.0%。

英伟达受到分析师看好下周财报财测表现、公司发布最新游戏显卡的激励，股价直逼2021年写下的历史最高峰。

Barron`s、MarketWatch、The Motley Fool等外电报导，Susquehanna分析师Christopher Rolland发表研究报告指出，「人工智能(AI)淘金热」持续延烧，英伟达下周公布财报时有望缴出优异成绩单、展望也看俏。他及Oppenheimer分析师Rick Schafer分别将英伟达目标价从310美元、300美元同步上修至350美元。

Schafer、Rolland都相信，AI工具持续发展、英伟达专为AI设计的图形处理器(GPU)需求也会与日俱增。这意味着英伟达第一季营收、盈余应能击败华尔街预期，甚至调高财测、进而激励股价续涨。

Truist分析师William Stein则指出，英伟达供应链的元件商最近透露，AI GPU需求有加温迹象。

英伟达18日还宣布，采用「Ada Lovelace」架构的GeForce RTX 4060 Ti 8GB游戏显卡预定5月24日上市，建议售价为399美元。GeForce RTX 4060 Ti 16GB版则会在7月出炉、建议售价为499美元起。入门款GeForce RTX 4060售价则为299美元起、同样7月问世。

英伟达表示，最新显卡在AI的强大支援下，「马力是最新游戏机的两倍」；「深度学习超高取样」(Deep Learning Super-Sampling，简称DLSS) 3技术则将减少CPU效能限制。这些显卡也会具备第三代「光线追踪」(ray tracing)科技。

英伟达5月18日闻讯劲扬4.97%、收316.78美元，创2021年12月8日以来收盘新高，直逼2021年11月29日写下的历史收盘高(333.76美元)，涨幅居费城半导体指数30支成分股之冠。年初迄今，英伟达股价已飞涨116.76%。

它的价格也不便宜——其未来 12 个月收益的市盈率接近 60 倍，超过了 39.3 倍的平均市盈率。

今年，在 OpenAI 的对话机器人 ChatGPT于去年年底发布后，越来越多的公司加入了争夺主导地位的竞争，人工智能在科技领域引起了轰动。Nvidia 一直试图成为一站式解决方案提供商，提供可以帮助在大量文本、图像和视频上训练这些 AI 产品的芯片，这需要强大的计算能力。

Stein 表示，他与 Nvidia 供应链中的组件供应商的持续对话最近揭示了对 AI GPU 的需求上升。自 2020 年年中以来，他一直对该股保持买入评级，就像奥本海默的谢弗一样。

“简而言之，我们期待 DC [Data Center AI GPUs] 带来伟大的成果，”Rolland 说，他在过去三年对该股的评级为正面或买入。数据中心部门占 Nvidia 收入的 60%。根据 FactSet 的数据，华尔街的共识是 Nvidia 报告截至 4 月的第一财季每股收益为 92 美分。收入预计为 65.3 亿美元。

值得注意的是，Barron`s指出，英伟达以未来12个月每股盈余预估值计算的本益比如今逼近60倍，远超过历史平均值39.3倍。英伟达预定下周三(24日)盘后公布财报。

跃升半导体龙头

南韩媒体报导，五年内半导体大厂市值排名发生几次变化。前两名半导体企业南韩三星和英特尔最近排名下滑，GPU 大厂NVIDIA 拿下龙头宝座，台积电再度超越三星，拿下第二名成绩。

南韩证券交易所和美国股市资料显示，截至5 月19 日NVIDIA 是全球市值最高半导体企业，达7,732 亿美元。NVIDIA 2018 年市值814 亿美元，排名全球半导体股第六名，这次拿下榜首，进步幅度惊人，也使NVIDIA 与第二名台积电4,810 亿美元市值差距扩大60% 以上。

2018 年拿下全球半导体市值龙头的韩星，5 月中旬市值仅3,413 亿美元，落后NVIDIA 和台积电，排名第三。虽然三星较2018 年2,303 亿美元市值成长，但不及NVIDIA 和台积电成长幅度。2018 年第二名英特尔，目前1,248 亿美元市值跌至第八名，虽然多数半导体企业市值五年来都有成长，英特尔却是下降41%。

2018 年第九名的SK 海力士跌出十名外，到第17 名，市值557 亿美元。美光市值746 亿美元，从2018 年第十名下滑至第13 名。从记忆体公司市值表现分析，因DRAM 和NAND Flash 快闪记忆体单价下跌，以及客户因经济放缓调整库存，使传统周期性产业的记忆体企业营运停滞不前。

最后，晶圆代工和无晶圆厂IC 设计企业等非记忆体半导体企业市值飙升，多数此类公司成为市值最高半导体类股。除了NVIDIA、台积电，市值2,844 亿美元博通、市值1,704 亿美元AMD、市值1,248 亿美元德州仪器，以及市值1,179 亿美元高通都是这类公司。特别AMD 市值五年来增长9 倍之多。

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