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来源:电子发烧友网发布时间:2023-05-241411浏览
询问 AI电子发烧友网报道（文/莫婷婷）2022年，新能源汽车、光伏等应用领域的发展带动了工业机器人的市场增长。GGII数据的显示，2022年中国工业机器人销量预计达到30.3万台，同比增长约15.96%。工信部的数据显示，2022年1-11月，中国工业机器人产量突破40万台。同样，也是在2022年，中国连续九年成为全球第一大工业机器人市场，全球销量占比超过一半。
那么，在2023年，工业机器人市场会如何发展？电子发烧友网整理工业机器人赛道上的知名企业汇川技术、埃斯顿、新时达、拓斯达、埃夫特等五家头部企业的第一季度财报数据。从第一季度财报数据上，观察工业机器人市场的发展情况以及企业的战略布局。
汇川技术独领风骚，营收47亿元，新时达净利润翻7倍
根据公开的财报数据，汇川技术、埃斯顿、新时达、拓斯达、埃夫特五家企业中营收最高的是汇川技术，Q1的营收达到47.82亿元，同比增长为0.07%，净利润达到7.47亿元，同比增长了4.15%。
作为国内工控领域的龙头企业，工业机器人只是汇川技术的其中一项业务，其业务包括通用自动化、智慧电梯销售、新能源汽车、工业机器人。在今年Q1，工业机器人销售收入 1.36 亿元，同比增长 29%，是五大业务中增长最为快速的。汇川技术预期，工业机器人在今年后三个季度会有新的应用领域，这将带动公司工业机器人业务进一步发展。
目前，汇川技术的工业机器人在3C、光伏、锂电等行业已经实现了大批量销售。汇川技术的机器人销售以SCARA为主，2022年，汇川技术的SCARA机器人在中国市场的份额排名第二，且为内资品牌第一名。此外，公司还在拓宽六轴机器人产品类型及应用，比如：小负载六轴机器人已经实现了大批量销售，中大负载六轴机器人进入小批量应用。
对于Q1的业绩情况，汇川技术表示，一季度的经营有比较大的压力。另外，外部需求疲弱，2022 年 12 月及 2023 年 1-2 月订单增速相对较低，导致收入同比基本持平；虽然毛利率出现上升，但由于三费增速高于收入增速，利润增速也较低。
与汇川技术一样，另一家国产工业机器人龙头企业埃斯顿在Q1也面临着压力。其财报数据显示，公司Q1增收不增利，营收为9.86亿元，同比增长22.53%，净利润仅为0.43亿元，下滑28.34%。
埃斯顿的工业机器人产品线形成以六轴机器人为主，负载范围覆盖3kg-600kg， 54种以上的完整规格系列，在新能源、3C电子、工程机械、航天航空等细分行业拥有头部客户和较大市场份额。例如，在锂电行业埃斯顿SCARA机器人能够应用于电芯配对、注液、入壳、极耳焊接、顶盖焊接等工序。
对于净利润的下滑，或许与3C电子、锂电行业压力较大有关，且埃斯顿布局海外市场，受芯片价格上涨的影响明显，毛利率出现下滑。上述应用市场的变化也影响了新时达的业绩。
新时达业务主要分为机器人、电梯、工控及运控四大板块。在机器人板块，机器人智能工厂生产的机器人主要是六轴机器人、SCARA机器人两大品类，运用于 3C、锂电、光伏、电力、包装、橡胶轮胎、工程机械、食品医药、金属加工等行业。
在3C行业不景气时，光伏处于产能扩张和技术迭代的重要节点，光伏领域是工业机器人企业业绩增长的关键。新时达在Q1营收9.11亿元，同比增长11.43%；归母净利润1.3亿元，同比增长超700%。净利润快速的增长让新时达在今年Q1扭亏为盈，其上年同期亏损1995.38万元。
埃斯顿表示，“从2023年第一季度订单情况来看，目前光伏需求仍然保持强劲，众多行业保持稳定增长，传统行业复苏仍需时间，与民生基建相关领域如食品饮料、医疗、水泥等，已经明显恢复进入增长趋势。”
五家头部企业业绩分化：拓斯达营收净利双下滑，埃夫特净利亏损
在此次统计的财报数据中可以看到，Q1工业机器人市场的企业财报并且是清一色的红。财报显示，拓斯达营收净利润双双下滑，Q1营收约7.99亿元，同比减少13.98%；净利润约1205万元，同比减少77.62%。
对于业绩的下滑，拓斯达表示，智能能源及环境管理系统业务近两年新切入了较多锂电、光伏等新领域客户，开拓新客户初期毛利率较低，导致该业务毛利额同比减少超6000万元，公司营业利润同比下降81.67%。但其他业务板块毛利率均实现了不同程度的同比增长，公司后续会重点围绕“产品升级、降本增效、出海拓展”三个方向整体改善经营质量。
部分市场出现的波动带来了短期“阵痛”。埃夫特是此次统计的五家厂商中唯一出现净利润亏损的。公司Q1营收为3.9亿元，同比增长37.08%，净利润亏损4057.3万元。
埃斯顿表示，公司是国内最早自主研发交流伺服系统的公司，工业自动化系列产品线包括全系列交流伺服系统，变频器，视觉产品和运动控制系统，以及以Trio控制系统为核心的运动控制和机器人一体化的智能单元产品。
机器替人趋势明显，头部企业持续加大研发投入提升市场竞争力
尽管国产工业机器人企业不断崛起，但2022年中国工业机器人市场，四大家族（日本发那科、安川电机、瑞士的ABB、库卡）仍然占据国内约四成的市场份额，埃斯顿和汇川技术这两家头部企业分别占据6%、5%的市场份额，国产化率有待提升，因此持续的研发投入依旧是永恒的主题。
大负载机器人能够应用于新能源汽车、汽车零部件、锂电及部分通用行业，埃斯顿的大负载机器人在出货量中占比不断提升，公司已经陆续推出多款适合汽车行业的中大负载机型，适合弧焊、点焊、涂胶、冲压等多种场景，与多家整车制造客户就推进相关产品的应用开展合作研究，部分产品已经实现批量应用。
2022年，埃斯顿机器人产品出货量约1.7万台，2023年定下全年出货2.5万台的目标。埃斯顿表示，公司智能产业园二期工程正在加紧建设中，计划2023年中完成整体完工投入使用，届时，可以把产能提升至50,000台套/年，以满足公司2025年经营目标对产能的要求。
拓斯达在控制器、伺服驱动、视觉系统等底层技术研发方面有了一定的技术沉淀，能够为产品开发和应用提供有力的支撑，公司接下来将重点推进机器人控制器、注塑机控制器、注塑机伺服驱动器、机械手伺服驱动器等项目的研发及量产。
埃夫特同样在持续加入研发投入，积极开发新产品、新技术。今年三月份，埃夫特在2023合作伙伴大会上发布了多款新品，公司介绍，新品基于自主驱控平台，突破了TOPP、快速标定等多种算法，提升了机器人的动态响应性能。
进入2023年，在“机器换人”等利好政策的刺激下，以及自动化生产的产业转型升级将带动工业机器人市场的持续增长。另外，受益于新能源汽车、锂电、半导体等产业的需求增长，人机协同的应用场景也将成为工业机器人赛道的重点。
对于工业机器人未来的发展，汇川技术提到了两点，一是机器替代人的趋势会越来越明显。企业原先考虑机器替代人时会做投入产出的平衡考虑，现在考虑的则是强化连续性生产的能力。因此，从企业自身的意愿看，上机器人的意愿较强。二是随着工业机器人成本的降低,以及发展得更加柔性化、智能化，其应用领域也会大大拓宽。
埃克斯认为，2023年随着中国经济发展的恢复和国家产业政策的支持，工业机器人行业将会进入一个长期快速发展的阶段。同时，行业的参与者也会越来越多，竞争也会更加激烈，国产头部企业会逐步在主流市场与国际品牌展开竞争，众多中小企业会在细分领域争夺市场，行业会逐步进入一个优胜劣汰的发展过程。
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