今年3月31日，网信中国官微发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》，公告指出，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据相关法规，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。如今靴子落地，美光并没有通过审查，在关键信息基础设施方面的采购被叫停。不过，目前这份“禁令”还有很多模糊的地方，比如到底哪些领域算是关键信息基础设施领域？目前大火的智能网联汽车是否属于这一领域？模组厂商采购美光芯片打造的方案是否受到影响？等等。当然，对于关键信息基础设施网信办曾有过定义，指的是公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技工业等重要行业和领域，以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的重要网络设施、信息系统等。可见这是一个涉及面非常广的定义。因此，即便还有诸多疑问，但是“不予通过网络安全审查”的结论定然让国内各产业积极寻找美光产品的替代品，即便这些公司销售的设备可能并不是关键信息基础设施。也就是说，美光产品在华销售势必遭遇重创。根据财报和市场研究公司IDC的数据，美光目前在国内的营收占其总营收的约10%，以该公司2022年308亿美元的营收来看，这一部分的营收大概30亿美元左右；美光在国内DRAM和NAND闪存市场的占比分别为20%和13%。目前DRAM的下游市场较为稳定，智能手机市场居首，服务器市场次之，PC市场排名第三。在这三个重点领域中，对于DRAM芯片的工艺要求高，对容量、密度和带宽的要求也高，因此市场长期由三星、SK海力士和美光三家把持。当然，在整个DRAM市场，三家公司的合计占比也是非常高的，超过95%。因此，如果美光DRAM产品大规模撤出国内市场，三星和SK海力士属于直接受益者。在美光被网信办发起审查之后，知情人士爆料称，美国相关部门迅速约谈了韩方人员并提出要求，一旦中国禁止美光销售芯片，期望韩方敦促该国芯片商，不要填补中国的市场缺口。不过，三星和SK海力士都否认有收到相关通知。并且，就在今年SK海力士在国内活动频频，该公司社长卢钟元曾于2月份在北京和工信部领导会面。而三星就在去年底才刚刚宣布将加大对华投资，扩建三星西安工厂。实际上，无论各方如何博弈，最终美光在国内方面空出来的DRAM市场，尤其是面向智能手机、服务器和PC领域的DRAM市场，大部分都将被三星和SK海力士接手。除非，美国在目前给三星和SK海力士的特赦令上加上明确的限制。在NAND闪存市场，美光目前只是排名在第五位，市场份额占比为12.3%，三星、铠侠、SK海力士和西数位列一到四位，其中两家韩企的市占比超过了50%，按这个比例换算也是获利最大的一方。从市场维度来看，Global Info Research方面的数据显示，目前NAND闪存的前四大市场分别为计算、无线通讯、消费和工业，占比分别为54.8%、34.1%、6.1%、2.6%。其中，计算市场包括服务器和PC，无线通讯则包括智能手机。很明显，和DRAM市场类似，对NAND闪存需求最大的两大市场，同样需要业界领先的NAND闪存产品。
