过去8年全球智能手机赢家有谁？

点击下方"国际电子商情"关注公众号据Counterpoint最新研究，全球智能手机市场在节后季度面临进一步萎缩，2023年第一季度出货量同比下降14%和环比下降7%至2.802亿部。2021年Q2-2023年Q1前五大智能手机品牌商主要还是三星、苹果、小米、OPPO、vivo占据主要市场，不过从多家调研机构出炉的数据显示，失去华为后，中国智能手机品牌商的市场份额逐年下降，小米从2021年Q2全球排名第二名降至2023年Q1的第三名。从Counterpoint数据显示，在2021年Q2，小米、OPPO、vivo的市场份额分别为16%、10%、10%，降至2023年Q1的10%、8%、7%，三星以20%的市场份额位居全球智能手机排行榜的榜首，苹果以19%的市场份额排名第二。Canalys 数据是，2023 年第一季度全球智能手机出货量下降 13% 至 2.698 亿部。全球智能手机名次排名跟Counterpoint相同，不过市场份额占比上有所不同。Canalys指出，在调研中将小米的子公司POCO、OPPO子公司一加一同纳入计算。据Canalys数据显示，全球排名前五的智能手机品牌商依次是三星（22%），苹果（21%），小米（11%）、OPPO（10%）、vivo（8%）。其中，小米智能手机市场份额占比同比降幅最大为22%，其次是三星、vivo、OPPO，苹果在疲软的市场需求下保持住了3%的增长，成为苹果在该公司业绩营收中的一大亮点。不过苹果的iPad、Mac业务营收均下滑。

在印度怎么打出好成绩？

Canalys 分析师 Runar Bjørhovde 指出，苹果能在第一季度表现强劲，尤其是亚太地区，这主要归功于苹果对线下渠道的持续投资使其能够吸引新兴的中产阶级。Canalys 的研究表明，印度智能手机市场在 2023 年Q1 出货量首次同比下降 20% ，不过他们仍然看好其长期前景。苹果公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在今年4月亲自主持印度首家苹果店的开业仪式。据悉，苹果在印度的首个门店位于孟买的一家豪华购物中心，全店面积为2万平方英尺(约1858平方米)。苹果公司在一份声明中称，印度旗舰店的开业将是该公司在印度业务的“重要拓展”。 库克表示，随着印度在中产阶级的扩大，他看到了巨大的增长机会。库克认为，该国正处于“临界点”。随着苹果的iPhone用户在智能机市场的日益饱和，印度市场已经成为苹果下一个巨大战略重点。根据Counterpoint数据，2021Q4-2023Q1期间，占据印度智能手机市场的前五大品牌商是三星、vivo、小米、OPPO、realme。经过印度对中国手机品牌商“恶劣”打压，包括小米、OPPO、vivo、中兴等手机品牌商多次遭到调查并扣押资金、税务问题，小米市占率从起初的21%现已跌落至16%，realme从17%跌至9%。在一番竞逐中，vivo成为印度平价高端市场的领先品牌（30,000 印度卢比-45,000 印度卢比，约 370-550 美元）。OnePlus 是该市场增长最快的品牌，其次是 Apple。Apple线下渠道增长强劲，继续引领高端和超高端市场。近期，ODM大厂纬创资通因印度复杂的经商环境，最快将在2024年内退出印度市场。而纬创在南印卡纳塔克邦的iPhone组装工厂将由印度塔塔集团以500亿卢比（约41.95亿元人民币）的价格收购。一旦收购协议达成，塔塔集团将成为印度第一家生产iPhone的企业。在2022年，塔塔还跟纬创展开合作协议，目标是将纬创在印度的iPhone产量提高至目前的5倍。不仅纬创，还有富士康、和硕也积极在印度扩大合作产能。此外，苹果的新线下商店也是进一步提升其品牌体验和地位的关键。Canalys 分析师 Sanyam Chaurasia 表示，“2023 年第一季度表明，品牌必须平衡渠道贡献，以保持业务运营稳定并保持份额。事实证明，拥有高效渠道管理的供应商更能适应市场波动。大流行后，培育主线零售渠道的供应商即使在市场低迷期间也表现出稳定性。高价位模型的贡献越来越大，鼓励供应商专注于加强他们的线下渠道。三星在线下空间中快速移动的模型放置非常有效。本季度，它是新的支持 5G 的 A 系列。配备专业员工的 Apple 新线下商店将进一步提升其品牌体验和地位。而在线大品牌主要通过电子商务销售推动销量，导致周期性销量激增。”

现在，中国智能手机市场真不如印度？

根据 Counterpoint Research 的市场监测服务，拉丁美洲智能手机出货量在 2023 年第一季度同比下降 9.9% 。欧洲智能手机市场在2023 年第一季度出货量同比下降 23% ，是该地区自 2012 年第二季度以来智能手机出货量最差的季度。美国智能手机出货量在该季度同比下降 17%，原因是原始设备制造商纠正了高渠道库存，并且消费者需求因宏观经济压力而下降。印度的智能手机出货量在 2023 年第一季度（1 月至 3 月）同比下降 19% ，达到 3100 万部以上，这是印度智能手机市场有史以来第一季度的最大跌幅，而且是连续第三个季度下滑。中国智能手机销量在 2023 年第一季度同比下降 5%，达到自 2014 年以来最低的第一季度销量数字。Canalys研究显示，2023年第一季度中国大陆智能手机市场同比下滑11%，出货量降至6760万部，为2013年以来最低Q1。越来越多的人开始质疑中国智能手机市场的潜力？从Counterpoint 数据显示，2022 年中国智能手机销售收入仅比 2016 年下降 11.7%，但同期出货量下降 41.5%。自 2014 年以来，中国智能手机的平均售价每年都在增长。2022 年，≥500 美元（零售价近 4,000 元人民币）的细分市场占中国总销售额的 26% 以上，高于 2016 年市场出货量最高时的 11%。中国俨然已成为全球第二大高端智能手机市场（2022年4000元以上智能手机销量近7000万部）。虽然2022年中国智能手机的出货量同比下降，为近十年来最低。中国市场仍占全球出货量的 22.6% ，远高于位居第二的印度的 12.4%。自2015年，中国智能手机品牌商小米、OPPO、vivo逐年起量，不断壮大。华为自2018年达到最高市场份额14%后，市占率逐年缩小到2022年的不足2%。繁荣结束后，市场也迎来了更加激烈的竞争，原始设备制造商更加关注产品差异化。不过中国在高端智能手机市场具有较大潜力。Counterpoint认为，2023年，中国智能手机出货量将恢复至2.8亿部以上。高端板块有望跑赢大盘，同比增长近5%。到 2035 年，智能手机平均售价和高端智能手机份额（≥500 美元）都将再上一个台阶。高端智能手机将占整个市场的近 40%。END

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