英伟达GPU赋能科技巨头AI业务，但是“太贵了”

集微网消息，据《华尔街日报》5月15日报道，全球芯片市场低迷的情况下，人工智能应用领域内的芯片，成为了市场上少有的亮点。硅谷巨头赞赏了英伟达的H100 GPU。但这些科技公司面临着一个大问题：营收放缓的情况下，英伟达的芯片实在太贵了。

报道称，上周谷歌I/O开发者大会两个小时的演讲中，谷歌方面一直在赞赏英伟达的H100 GPU芯片。英伟达称这种新技术芯片可以大幅提升人工智能算法的计算速度，未来有望成为人工智能基础设施的核心。今年早些时候，英伟达才开始出货，如今已面临缺货涨价的局面。

除了谷歌，微软首席执行官纳德拉也在上个月的财报电话会议上点名英伟达。他表示，英伟达对微软的人工智能基础设施而言，是一个“关键的支持点”，并且他没有提到其他的芯片制造商。

《华尔街日报》认为，这些对于市场上最有价值的芯片公司英伟达而言，都是好迹象。自今年年初以来，英伟达的市值已经增长了近一倍。

本月晚些时候，英伟达预计将报告在截至4月的财政季度中，数据中心收入同比增长4%，达到39亿美元。这对于一个去年实现两位数高增长的业务部门来说可能显得微不足道，但它与英特尔公布的数据中心部门3月38%的暴跌形成鲜明对比。即使一直在追赶英特尔的AMD公司，3月份的数据中心业务也基本没有增长，并预计6月份的季度会有所下降。

英伟达的优势在于其专门为人工智能用途设计的图形处理器。而随着谷歌、微软、亚马逊和META等科技巨头现在急于建立类似于ChatGPT技术的生成性人工智能能力，他们需要英伟达的H100芯片等组件。但这些公司当前也面临着核心业务放缓，减少资本支出的压力。

上述四家公司的资本支出总额，在3月份同比下降了4%，这是4年来首次出现这种下降。市场研究公司Dell'Oro Group预计，今年专门用于数据中心的资本支出将在中等个位数范围内增长。

但这些科技巨头仍需要投资昂贵的芯片，如英伟达的H100，以支持生成性人工智能产品，这意味着需要在数据中心的其他地方削减支出。摩根士丹利分析师乔·摩尔（Joe Moore）在12日的一份报告中写道：“很明显，客户正在整合传统服务器的采购，以便在预算中为价格是其20倍的GPU腾出空间。”

谷歌计划将聊天机器人功能单独注入其庞大的搜索业务，这是一个昂贵的前景。研究机构New Street Research的菲拉古（Pierre Ferragu）说，用英伟达的芯片赋能谷歌的所有查询业务，将意味着额外的800亿美元的资本支出。不过，他预计谷歌将用自己的内部TPU芯片抵消其中的一些计算需求。

随着今年的进展，对去年芯片采购量激增的消化可能会帮助其他芯片制造商。摩尔说，AMD的人工智能机会 “看起来是我们最初评估的数倍”。最初，外界预计2024年AMD芯片制造商的人工智能收入为1亿美元，但他现在认为这个数字在4亿美元左右。

人工智能的收益，将是芯片行业为数不多的亮点之一。目前，这一行业仍陷于重大的销售低迷之中。美国 半导体工业协会本月早些时候报告说，3月份的行业销售额比一年前下降了21%，这是该行业自2009年以来出现的最严重的月度下降。上一次的重大减速持续了13个月，而目前的减速只持续了8个月。（校对/周宇哲）