首发！车联网前装搭载率破70%，本土供应商抢下半壁江山

对于汽车智能化来说，网联化是相辅相成的角色，从传统3G、4G到5G的进化，提升座舱信息娱乐的体验；到C-V2X落地为辅助驾驶及自动驾驶提供冗余感知。

同时，车联网的普及，也进一步驱动互联网生态内容、服务以及类似OTA这样的更多功能加快上车。其中，作为核心硬件的T-BOX（车载无线终端，部分车型则是通讯模组集成于中控主机），数百元成本也带动了周边数千元不等硬件的功能升级。

应该说，4G的普及，使汽车座舱进入真正的车联网时代，开启了人车的“智能交互”。典型的代表，就是2016年正式推出的首款搭载斑马智行系统的荣威RX5，引领汽车由出行工具转向移动智能终端的全新变革。

随后几年时间，中国乘用车市场进入联网普及周期。高工智能汽车研究院监测数据显示，中国市场乘用车联网前装标配搭载量（年度新车交付规模）从2018年的不到400万辆，增长至2022年的1300多万辆，渗透率则从不到20%，提升至近70%。

与此同时，本土供应商也持续受益。数据显示，2022年前装T-BOX市场，本土供应商交付上车占比已经超过50%，同时，包括联友智连、东软集团、华为等在内的多家企业，已经成为市场主力。

其中，联友智连作为国产T-Box领先品牌，以前装量产年过百万的成绩，持续领跑国内市场，累计量产已突破415万台。自2015年开始启动4G T-Box自研，2017年即实现4G T-Box前装量产，2019年率先达成行业最快的百万台量产成绩。

同时，在4G T-Box研发量产上积累了丰富实践经验的基础上，联友智连于2018年开始储备C-V2X应用场景研发能力，2019年正式启动5G T-Box自主研发，2020年5G T-BOX率先实现了客户的量产定点，于2021年8月正式量产落地。

联友智连5G C-V2X T-Box产品基于5G提供高宽带，集成5G、C-V2X、厘米级高精度定位于一体，支持C+V2X 25个以上应用场景，支持5G only 和5G+V2X双模式。2021年，联友智连 5G C-V2X T-Box于行业第一梯队实现量产定点，并与众多领先平台展开深度生态合作。

目前，联友智连拥有多元化的5G方案，即将推出完全国产化的4G方案，同时正积极推进自动驾驶融合域控制器、智能座舱、服务型网关等产品量产。

部分供应商车载无线终端（主机/T-Box）入网许可批复

排在第三的华为，则是所有入围企业中，唯一具备从芯片到终端全产品线布局的供应商。除了自主品牌，华为近两年在丰田、大众（车载通讯专利授权）等一线合资品牌均有合作。

此外，包括东软集团、德赛西威在内的多家本土供应商，也在不断从自主品牌向合资品牌客户扩张。其中，东软除了传统日系客户，还进入沃尔沃、奥迪等豪华品牌体系。德赛西威则是在上汽通用等多个合资品牌配套交付。

同时，T-BOX技术和产品升级也在进行中。

一方面，通讯+计算的融合趋势。比如下一代智能通信模组内置了高算力的芯片和内存，并且拥有强大的处理能力和丰富的接口，可以支持T-BOX的通信能力，还可以实现行车记录、360环视等功能。

另一方面，随着4G到5G的升级，在传统T-BOX模块的基础上，集成V2X、GNSS高精度定位等功能已经成为重要趋势。此外，也不排除逐渐融合网关、域控制器等功能，开始由单一的电子单元向信息通信域控制器甚至是高性能计算平台（HPC）演进。

在高工智能汽车研究院看来，5G为T-BOX带来了全新一轮的增长机会。但同时技术门槛和市场门槛也会大幅提升，加上T-BOX产品形态的多样化，整个市场的混战格局或将提前结束，市场竞争格局将趋于集中化。

尤其是车载终端的跨域融合度要求越来越高，不仅对传统硬件供应商的软件开发能力要求较高，还需要具备全栈式、模块化的研发能力，同时还需要集成更多的应用功能。