卓强芯视野： 新授权模式、自研芯片，Arm改变策略对供应链有何影响？

几乎所有的智能手机和平板电脑供应商都从高通、联发科、三星和海思等芯片厂商处购买基于Arm的处理器。目前，Arm将自己的技术授权给芯片公司，从后者生产的每颗芯片中抽取1%-3%的费用。据消息人士透露，Arm希望改变许可模式，将从整机设备的平均零售价中收取一定比例的费用。



Arm在移动市场的影响力相当大。今年2月，Arm母公司软银发布了截至2022年12月31日的2023财年第三季度财报，该财报强调Arm技术在计算生态系统中的应用有所增长，其中包括了移动、游戏、汽车和数十亿的微控制器。同时，该财务报告也指出，Arm业务的主要风险是“客户群显著集中”。据透露，2022年，Arm约有86%的收入来自于20个大客户，少数关键客户的流失可能会对集团的增长产生重大影响。



一些分析人士认为，除了希望能获得更高的收入之外，Arm还希望能扩大客户群，直接控制自己的供应链。目前，Arm与大客户高通公司的法律纠纷，可能是促使其做出该决定的重要因素。



自2022年8月底以来，Arm一直陷入在与高通和Nuvia(被高通收购)的法律纠纷中。Arm认为，在未经其许可的情况下，自己授予Nuvia的许可证不能转让给高通使用。高通试图在未经Arm同意的情况下转让Nuvia许可证，该做法违反了Arm许可协议的标准限制。由于两家公司无法达成协议，Arm在2022年3月就终止了对Nuvia的许可。



高通在去年10月的反诉中披露，Arm只打算向设备制造商提供许可的意图。高通在这份声明指出：“至少早在2022年10月，Arm就向高通的长期OEM客户表示，除非他们接受Arm新的直接授权，并根据OEM产品的销售情况支付专利费，否则从2025年起就无法获得符合Arm标准的芯片。Arm还告诉高通的客户，当现有的TLA(技术许可协议)到期时，Arm将停止向所有
半导体公司发放ArmTLA下的CPU许可。Arm声称，它正在改变其商业模式，并将只向设备制造商提供许可证。”



这一变化不会影响苹果、三星和谷歌等OEM厂商，这些企业为自己的产品自主设计芯片。不过，从长远来看，Arm的新授权可能会使“天秤”向OEM倾斜。