存储芯片，六个月后分晓

来源:半导体行业观察发布时间:2023-05-08353浏览

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全球记忆体芯片龙头南韩三星日前松口决定大幅减产，业界预估三星大减产带来的正面效益可能在第2季末显现，市场供过于求状况将减缓，南亚科、华邦、群联等台湾记忆体相关业者营运也将提升。

韩联社报导，三星电子第1季营业利益剧减95.5%，半导体部门更陷入亏损，因而决定大幅降低芯片生产量，为三星25年来首次公开宣布减产。

业界分析，生产记忆体芯片时程约需三个月，三星大减产为产业带来的正面效益预估在三至六个月后显现，也就是最快可能在6月底见效，下半年起大厂库存消耗速度将加快，促使半导体整体产业状况改善。

南韩券商大多认为，三星的库存将在本季触顶，透过调整产线的间接减产与减少晶圆投产量的直接减产效果，营收将从第3季开始明显改善。三星4月预估，库存水准将从第2季开始减少，下半年减幅持续扩大，且客户方在上半年库存调整后，预期下半年需求回温。

《财讯》报导指出，三星在全球DRAM和NAND Flash市占率超过45%，虽然记忆体等半导体产品在2022年第4季只占整体营收的28%，但半导体部门对三星获利极为重要。不过1年前，2021年第4季时，整个三星电子13兆韩元获利中，就有8.84兆韩元来自半导体部门，比重高达68%；但到去年第4季，半导体部门的营收贡献竟只剩下6%！

而更严重的是，随着记忆体价格下滑，今年第1季三星记忆体部门的获利状况更是雪上加霜。根据集邦科技分析，NAND Flash市场目前仍陷入供过于求的状况，去年第4季NAND Flash总营收季减25%之后，今年第2季价格仍将较前1季下滑5%到10%。至于DRAM价格，集邦科技观察，今年第1季均价下跌近20%，第2季仍将会下跌10%到15%。

这一次，连三星都被迫减产。《财讯》分析，目前，三星在西安拥有生产NAND Flash记忆体的工厂，海力士最大的DRAM工厂则在中国无锡；根据台经院的估计，2022年三星电子的营收中，14.7%来自DRAM，8.6%来自NAND Flash。其中，三星西安厂占三星NAND Flash四成产能，两座厂月产能25万片，占全球NAND Flash产能1/10，也是三星在海外唯一的记忆体工厂。

日媒揭记忆体业掀剧变：恐酿大洗牌

半导体产业供过于求，尤其记忆体芯片沦为重灾区，全球最大记忆体芯片制造商三星第一季获利恐暴减92%、创下14年新低，日经中文网撰文示警，因记忆体行情持续疲软，厂商恐面临洗牌。

报导指出，过去记忆体行业有公司在产业低迷期被淘汰出局以及重组，像是1990年代后半期，包括摩托罗拉、德仪、富士通等都退出记忆体业务，之后日立和NEC的记忆体部门合并DRAM业务，成立尔必达记忆体，在金融危机后的2009年，德国奇梦达破产，尔必达也在2012年破产，之后并入美光旗下。

报导示警，随着记忆体厂商的数量减少，生存下来的厂商的业绩急速上升，在过去10年产业需求呈现爆炸性增长，不过，如今市占第一的三星也陷入亏损，记忆体行情持续疲软，厂商恐面临洗牌。

英国知名市场调查机构Omdia资料显示，2022年韩厂三星以38.7%市占居第一，SK海力士24%排第二，美厂美光19.2%排第三。日本铠侠控股和美国威腾电子则以7.9%及5.6%敬陪末座，如果这2家厂商持续亏损，可能面临破产和重组的危机。

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