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来源:电子发烧友网发布时间:2023-05-051190浏览
询问 AI与此同时，就在高通季度财报电话会上，该公司CEO克里斯蒂亚诺・阿蒙也讲到，虽然高通公司希望今年下半年在中国的智能手机销售能够复苏，但“我们还没有看到有意义的复苏迹象，也没有将改善纳入我们的规划假设中。”从这番言论不难看出，中国市场的变动对于高通而言，是非常具有影响力的。
中国是最大的芯片市场
一直以来，国内都在宣传自己的产业链优势，那么这个优势到底有多大呢？总结而言，目前中国是全球产业配套最齐全、芯片市场规模最大的国家。
根据相关统计数据，2021年中国大陆的芯片消费额超过1900亿美元，占全球消费额近40%；如果以芯片数量来计算，根据市场研究公司Daxue Consulting的统计数据，目前中国大陆每年消耗全球超过50%数量的芯片，然后这些芯片被大陆产业链整合为产品，再销往全球。
正因为如此，美国半导体行业协会也直言不讳地说，尽管美国政府有所谓“国家安全”的担忧，但美国半导体公司仍希望进入中国市场。
实际上，这两年虽然中美关系紧张，但是中国作为全球最大芯片市场的地位并未被撼动，并且中国市场的成长性也高于全球的平均水平。以全球半导体行业协会的数据来看，2021年全球半导体销售额的同比增长幅度为26.2%，中国市场半导体销售额的同比增长幅度则为27.1%。
为什么会有如此大量的芯片流入到中国市场呢？这就回归到了我们上面提到的产业链优势上。从产业链分布来看，中国大陆围绕智能手机、安防监控、通信基站以及家用电器等领域，构建了中游模组和下游组装的服务链条。目前，国内企业在光学摄像头、声学模组、触控模组、液晶显示模组、覆铜板及PCB、模切等领域优势很大，并且国内品牌商在家电、安防、通信基站和智能手机等领域已经逐步建立起品牌的优势。
让美国芯片公司感到棘手的问题大抵有两项，其一是随着美国对出口到大陆的芯片管制越来越严格，目前国产芯片的发展行头迅猛。在当前的局势下，很多国内企业倾向于直接购买国产芯片，对进口芯片的选择开始趋向谨慎。相关统计数据显示，仅仅2022年7月份，中企对进口芯片的砍单就达到了140亿颗，进口芯片下降的幅度创下了新的历史记录。在这背后，国产芯片替代是一个很重要的因素。正如IC Insights在数据中指出的，截至2021年，中国IC产值占全市场规模的16.7%，到2026年国产IC比例将提升至21.2%。在企业数量方面，企查查数据显示，截止2021年9月，我国芯片相关企业共有8.64万家，2020年我国新增芯片相关企业2.09万家，同比增长207.39%。
其二是美国芯片法案要求的芯片产业回流，带来了高昂的成本。在全球高通胀的情况下，高价格的芯片将进一步降低产品的吸引力，进入到一个抑制需求的恶性循环里。根据最新的报道，台积电美国工厂在先进制程方面的报价比台湾工厂将高出30%，即便是成熟制程报价预计也将高出10%-15%。并且，有分析人士称，这只是基于人力、土地和设备等因素给出的成本上浮，实际上由于美国长期对制造企业不重视，导致美国很多基础设施很难匹配晶圆代工厂的要求，需要进一步更新，这可能会带来进一步的成本上升。虽然芯片巨头都具有一定的溢价能力，不过最终还是要看消费者是否愿意接受更高定价的产品。过高的产品售价就会导致产品换新周期延长，这是芯片公司最不愿看到的，不仅是在中国市场。
中国手握未来芯片市场的主动权
让美国芯片厂商更加感到苦闷的是，在中美对抗的消极情绪下，目前国内大力倡导的智能汽车和新能源汽车发展首选是国产芯片，其次是欧日韩的芯片，最终在别无选择的情况下才会选择美国厂商的芯片。
当前，全球芯片产业的共识是，产业新一波机遇在汽车领域。
确实，高速发展的智能网联汽车和新能源汽车在芯片供应上出现了巨大的缺口，并且两种新技术的渗透率还在逐渐提升。美国汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions研究显示，2022年全球汽车产业因芯片匮乏问题，减少生产了450万辆新车。虽然目前大部分汽车芯片的供应都已经逐渐恢复正常，但汽车芯片市场的规模依然在逐年扩大。
智能汽车被定义为“路上跑的计算机”，因此对于计算芯片、接口芯片、存储芯片、主控芯片、功率芯片、传感芯片和被动元器件等都有很大的需求量。从单车价值量来看，2019年平均每车的芯片价值量为400美元，2022年已经上升到了600美元。
如上所述，推动汽车单车芯片用量提升的主要因素就是新能源化和智能网络化，在这两方面目前中国都走在全球前列。在2023上海车展期间，大批国际品牌汽车的研发设计人员来到车展现场学习国内车企的新能源技术和智能网络技术。
从数据端来看，根据国际能源署（IEA）发布的统计数据，2022年全球电动汽车（包括纯电动汽车和插电式混合动力车）销量超过1000万辆，较上年增长56%，其中中国销量占全球总销量的约六成；在智能网联方面，2022年中国智能网联汽车渗透率接近60%，高于全球平均水平。
市场快速增长也带来了巨大的芯片需求量。根据海关总署的数据，去年1-7月中国进口的汽车芯片数量已经超过了2021年全年的用量。
而我们看回到高通。在此次季度财报发布之际，有外媒报道称，高通将在公布的季度财报中宣布全球裁员5%，原因是全球智能手机销量下滑和科技行业低迷所致。与之形成鲜明对比的是，在近日的“汽车业务投资者日”上，高通表示，其汽车业务的“营收储备”已经增加至300亿美元，目标的汽车市场规模到2030年可能达到1000亿美元。高通首席财务官阿卡什·帕尔希瓦拉说到：“关于每辆车平均营收，我们的机会大约从200美元到3000美元不等。展望未来，业务构成将向高端市场倾斜，因此机会将继续扩大。”
对于汽车市场寄予厚望的高通，不仅不会因为智能手机业务低迷背离中国市场，而且还会因为看重汽车芯片业务而和中国市场走的更近。实际上，国际芯片大厂都在布局和扩充汽车芯片产品线，在这个大背景下，中国市场是至关重要的。
后记
近一段时间以来，国内电子产业链转移东南亚的声音不绝于耳，并且多以人力红利为依据来说事。然而，中国布局从模组到成品的产业链超过二十年，并且国产芯片也配套形成了低成本的优势。再加上中国巨大的人才红利，因此国内在电子产业链中的优势是非常深厚的。
当然，在产业布局多元化的情况下，国内电子产业链确实受到了冲击。然而，在动态的产业变革中，中国正在引领下一代产业链机遇，在新能源汽车和智能网络汽车产业中位于桥头，掌握产业链转移的先机。
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2026-07-15
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