A股存储公司掀涨停潮，车用存储会是下一个“香饽饽”吗？

集微网消息，近期新能源汽车和燃油车市场价格战激烈，但有一点，新旧势力一致认可汽车的智能化趋势。新能源汽车和燃油车厂商都在提高车的智能化水平。

近期大火的ChatGPT也让人们认识到大模型、大数据训练的重要性，而数据训练的基础在于数据采集与存储。近期，A股存储概念股持续上涨，江波龙、同有科技、佰维存储。

3月30日，受美光对存储芯片Q3高于预期的指引影响，江波龙、同有科技、佰维存储、兆易创新、普冉股份、东芯股份、德明利等存储芯片产业链股票再次大涨。股票大涨背后，预期在经历了持续的下跌与去库存后，存储厂商的毛利也大打折扣，那么，高毛利的车用存储能否成为下一个“香饽饽”？

汽车智能化提速，助推存储“上车”

汽车智能化的发展过程中，需要更多的电子元器件作为支撑，尤其是在大模型、大数据训练方面，算力和存储器等至关重要。

对于智能汽车的发展方向，北京市海淀区副区长林建华表示，智能网联汽车是汽车与人工智能、物联网、高性能计算等新一代信息技术深度融合的产物，是当前全球汽车与交通出行领域智能化和网联化发展的主要方向。

汽车与高性能计算深度融合发展过程中，必不可少的硬件基础是算力与数据保存的基石——存储。

值得一提的是，智能车的存储投入并不低。一位造车新势力高管告诉集微网，“在电车领域里面，电池成本是最高的，占比达到40%左右，但还有一个成本大头就是存储。存储在前链条，也就是数据采集、数据训练，到汽车上部署，从云端到终端都需要。所以智能汽车目前要普及，这两大块需要更快推进。”

根据Gartner的数据显示，2019年全球ADAS中的NAND Flash存储消费2.2亿GB，同比增长300%。由于智能汽车领域的快速发展，预计至2024年，全球ADAS领域的NAND Flash存储消费将达41.5 亿GB，2019-2024年复合增速达79.8%。

“自动驾驶、高级辅助驾驶对存储容量需求相比之前燃油车的需求是越来越高的。”有存储行业人士表示，“针对这个市场，我们现在有提供车规级的eMMC、UFS，UFS相对于eMMC的容量更大。随着自动驾驶级别越来越高，它会要求更大的容量、更高的处理速度，照车规级的UFS容量可能会不够。我们已经和部分厂商探讨或者提供车规的SSD产品验证。在不远的将来，会把车规级的SSD产品投入到市场。”

目前来看，车规SSD容量大概是256GB或者512GB，今后，随着自动驾驶的普及，可能会要求到1TB以上。“除了5G的智能手机和数据中心的市场以外，车载也是我们重点关注和推广的一个市场。行业周知，和其他消费电子市场相比，车载产品，它要求更加高的可靠性。”前述人士表示。

差异化市场需求下，对闪存芯片提出更高要求

汽车向智能化发展越高，从数据的采集到终端的训练推理等，全链条都需要海量存储。根据第三方调研数据，在智能汽车领域，2021年单台车存储容量大概在34GT左右，预测到2025年手机的容量是350GB左右，而汽车上的存储量会达到480GT，所以后面的市场还非常大。

目前车上的分布式控制器，一台车上有50-100个控制器，如果控制器要去做智能化，有非常多的痛点，首先是效率很低；其次是非常多的线束，线束之间的延迟没办法解决。

因此从原来的控制器到目前的功能域的概念，这样就带来对存储的演进，再往下发展，可能会形成一个超级的计算集合。也就是说存储会随着架构的演进，产生新的需求。

以智能座舱为例，在单个控制器里，目前所用的控制器容量是之前控制器的数倍。虽然控制器的数量在减少，但整车需要的存储容量一直在不断上涨。

在智能驾驶方面，目前高速的高精地图已经基本普及，但城市路面的普及仍不到位。前述人士指出，“主要是因为城市的地图因为数据量大、更新又非常频繁，而一般的服务商没办法做到这么广的覆盖，我们在几个试点城市有城市地图的覆盖。如果要做到按日来更新，那对存储器的读写速率，尤其是随机读写的要求非常高。”

因此，不难看出车上的不同部件对存储器的需求差异较大。智能座舱需要大容量、耐擦写的存储；高精地图对读写速率，随机读写等要求高；此外，对黑匣子这类产品而言，需要的容量不大，但里面的存储器需要有毫秒级的数据读写能力，对读写、耐擦除等能力都会有更高的要求。

与消费电子类似，在差异化的市场需求下，智能汽车对闪存芯片的车规、性能、寿命、兼容性等方面有更高的要求。业内人士表示，“现在存储的发热很大，需要一个水冷系统，而这个水冷系统跟电池或者电器回路，这两个东西温度很高，可能水温已经去到50-60度，长期工作在这么高的温度下，存储器的寿命也会受到考验。此外，还有兼容性方面，不同的SoC有很多操作系统，如果有一颗芯片能识别所有主控，能够适应各种操作系统，那存储的时候就会方便很多。”

根据车企反馈的结果来看，目前在实际应用中遇到的痛点主要集中在以下几个方面：1、eMMS、UFS是一个托管型黑盒子。2、失效影响大、分析周期长，希望有更高的技术开放度。由于存储产业链条非常长，有主控厂、封装厂、模组厂等，分析问题的时候就需要层层深入，时间和投入的精力很大。3、考验主机厂的散热设计能力，液冷系统要换一个件就要把冷冻液放干净，再注入新的液体，使用成本非常高。

因此，尽管目前智能车对不同类型的存储有较大的需求，但对闪存芯片的车规、性能、寿命、兼容性等方面有更高的要求。高毛利的车用存储能否成为下一个“香饽饽”？集微网将持续关注。